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「200006基金净值」“盐湖提锂”竟成了新能源网红?(2017-09-22)

200006基金净值

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  最近,据估计,许多投资者已经被“盐湖提锂”的概念席卷而去。与概念相关的上市公司股价一路走高。盐湖股份近两周累计涨幅已超过40%。据国务院国有资产监督管理委员会官方网站消息,五矿下辖盐湖公司第一批150公斤工业级碳酸锂上周在青海盐湖成功下线,标志着我国已经成功下线进入盐湖提锂工业化阶段。
  资料显示,从盐湖和矿石中提取锂属于不同的技术路线。天齐锂业、赣丰锂业等矿石开采企业生产碳酸锂的一般步骤是焙烧、差异化焙烧、浸出、除杂,得到碳酸锂,其他公司基本相同。然而,从盐湖中提取锂的方法要复杂得多,需要从盐田中提取富锂卤水,在镁锂分离后进一步去除杂质、浓缩、除钠等杂质,主要技术包括电渗析膜分离工艺、离子交换技术、溶剂萃取法、沉淀法、煅烧法。目前,前两种方法主要用于批量生产。

  锂电池产业的崛起源于新能源利好政策的不断释放。锂作为产业链的核心原材料,自然成为市场追捧的热点。
  在9月初举行的2017年中国汽车工业发展国际论坛上,工业和信息化部有关负责人表示,已着手研究制定“禁止销售燃油车时间表”,并将逐步取消燃油汽车的生产和销售,与世界其他国家一样。两天后,国家发改委、国家能源局、财政部联合发布《关于扩大生物燃料乙醇生产,推广车用乙醇汽油的实施方案》。根据规划,到2020年,全国基本实现车用乙醇和汽油的覆盖;到2025年,力争实现纤维素乙醇和先进生物液体燃料技术的规模化生产,技术、设备和产业整体达到国际领先水平,形成更加完善的市场化运行机制。此外,“双积分”政策随时可能出现,这实际上是在迫使汽车企业将利润水平与新能源汽车销量挂钩。其目的显然是做一个禁止燃油汽车销售的先锋官员,促进国内新能源产业的快速发展。

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  事实上,“盐湖提锂”的概念早在七八年前就提出了。它具有开采成本低的优势,但由于缺乏工业规模化生产技术的突破,一直停滞不前。根据申万宏源研究报告,目前全球碳酸锂需求量约12万吨/年,碳酸锂当量相当于所有锂需求量约19万吨。未来五年,将保持10%-15%左右的年增长率。

  我国虽然有大小盐湖1500多个,但“盐湖提锂”能力主要集中在青海和西藏。境内有察尔汗盐湖、西太湖、东太湖、龙木措盐湖、介泽察卡盐湖、扎布纳盐湖六大盐湖。根据青海千亿元锂电池产业发展规划,到2020年,青海锂电池产业规划产值将达到780亿元以上,2025年达到1800亿元以上。如果该方案得以实施,将带动“盐湖提锂”产业链相关企业的发展,也将提高相关上市公司的盈利能力。
  与“盐湖提锂”直接相关的A股上市公司有3家,分别是盐湖股份、科达洁能和赞格控股。多家机构的研究论文中提到的“盐湖提锂”的龙头企业兰科锂业,实际上是由盐湖股份和柯达洁能直接或间接投资的公司。一方面,盐湖股份有限公司拥有中国最大的察尔汗盐湖的锂盐资源。另一方面,科达洁能旗下两家子公司青海佛兆锂能源开发有限公司和青海威威新能源材料有限公司分别拥有吸附法和吸附剂从盐溶液中提锂的专利技术和生产经验。这样的组合可以说具有“从盐湖中提取锂”的天然优势。公开资料显示,兰科锂业拥有1万吨碳酸锂产能,预计2017年销售7000万吨至8000万吨。长期来看,碳酸锂、氢氧化锂和金属锂的生产能力分别为3万吨、1万吨和1500吨。如果产能能够实现,公司有望成为全球最大的公司。

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  安信证券分析师认为,近两年来,青海盐湖的产量不应大幅增加。预计年增量在1万吨以内。对于碳酸锂市场整体供需而言,增量有限,但产能会有较大幅度的扩张。随着前期在建的部分锂矿项目逐步建成,2019年行业整体产量的释放将开始显现。
  海通证券分析师认为,全球锂供应相对集中,盐湖锂资源占全球锂资源的66%以上;与从矿石中提锂相比,盐湖提锂具有成本低、能耗低等显著优势。随着“盐湖提锂”技术的不断完善,将实现“大面积”的提锂。

  申万宏源分析师沈万宏源表示,近10年来,由于国内盐湖资源属性较差,“盐湖提锂”一直未能形成有效供给。2017年以来,盐湖已开始生产7000吨工业级碳酸锂,并逐步向电池级发展。预计2019年将出现明显增长。

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  中国证券报分析认为,全球锂资源近80%为盐湖锂,开采成本低但难度大。20%的矿石产能快速释放,但成本较高。预计短期新增产能将以矿石为主,远期盐湖将提供支撑,未来盐湖提锂发展潜力较大。
  今年上半年,盐湖股份与比亚迪同时公告,双方共同出资在青海省设立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司,注册资本5亿元,其中盐湖股份占49.5%,现金出资24.75万元;比亚迪49%的股权和2.45亿元现金由比亚迪出资。新能源巨头比亚迪可能进一步释放“盐湖提锂”的产能。

  综上所述,“盐湖提锂”概念的提出,主要是由于新能源政策的推进给整个行业带来碳酸锂价格的上涨,产品的技术突破达到大规模量产还需要时间。

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