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【180012基金净值查询】机构密集调研布局年末市场(2017-09-29)

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  作为a股市场的主要交易主体,以QFII为代表的外资动向越来越受到市场关注。特别是在今年以价值投资为主的环境下,QFII持有的多只蓝筹股白马股股价出现大幅上涨。随着四季度的临近,QFII已经开始在年底布局市场,而调查数据往往可以第一时间反映QFII最新的选股思路。
  消费电子行业成为QFII新宠

  据东方财富精选数据显示,今年以来,QFII共参与了888家上市公司的调查,涉及220家公司。其中,大消费行业仍是QFII研究的首选对象。
  海康威视今年共收到89份QFII调查报告,成为QFII在研究领域最为关注的上市公司。其中,南山人寿今年来海康威视7次,基本保持每月一次的调查频率,可见其对海康威视有特殊偏好。

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  美的集团今年以来共收到33份QFII调查报告。福华证券投资信托公司和泰信证券投资信托公司已三次到访。此外,自今年以来,蓝思科技、广汽集团和高尔夫球手已收到超过20份QFII调查。

  9月以来,QFII对上市公司的研究大幅增加。在今年的888项QFII研报活动中,9月份共进行145次,涉及63家公司,明显高于月度平均水平。从行业分布来看,QFII本月以来的研究路径仍以大型消费行业为主,其中对消费类电子产品的关注度正在迅速上升。
  在QFII本月调查的63家上市公司中,电子行业有18家,占比近30%。本月以来,大华股份和深圳天马a已经8次获得QFII研究报告。国际著名金融公司摩根士丹利曾参与两家公司的研究活动。交换内容关系到消费电子产品的发展趋势和市场空间。此外,新旺达和富汉威本月收到超过5份QFII调查报告。

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  QFII平均持有一年以上
  9月27日,国金证券首席策略分析师李立峰发布QFII投资行为专项分析报告。通过对2010年以来QFII持股数据的分析,指出当前QFII持股具有以下特点:

  从机构类型来看,目前银行QFII的地位最大,其次是投资公司和政府机构。截至今年二季度末,QFII市值约1144.7亿元,占a股流通市值的0.28%。其中,银行QFII股票市值约572.4亿元,占QFII总市值的50%。

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  作为长期价值投资者,QFII长期持有个股,平均持有时间超过一年。其中,比尔·盖茨创立的比尔和梅琳达·盖茨基金会的平均持有期已达4.9个季度以上。
  从行业分布来看,QFII的持股主要集中在消费行业,并向行业龙头企业倾斜。如果剔除QFII作为上市公司原始股东,QFII持有的消费行业市值将占到60%以上。其中,贵州茅台、海康威视、格力电器、恒瑞制药是各自行业的龙头企业。

  报告指出,消费行业是我国具有地方优势的产业,白酒等细分行业也具有一定的全球稀缺性,消费产业的配置符合QFII的全球资产配置战略。

  目前,QFII还呈现出较为明显的“集团持股”现象。2016年以来,贵州茅台、水井坊、苏泊尔、上海机场等个股连续7个季度被3家以上QFII持有。
  【机构回归高频研究正常状态】

  机构再度密集研报,A股结构性行情依旧
  9月以来,该机构保持每周调查150多家上市公司的节奏,而“中小企业”仍然是调研的重点。

  【资金走势】
  北上资本今年净流入1656亿元,9月增持25只

  北上资本看好的17只个股年内表现异常出色。17只个股年内累计涨幅均超过上证综指和深证成指。其中,海康威视、美的集团、格力电器等9只个股年内涨幅超过50%,占比过半。
  【市场淘金】

  市场热点转白马领涨大盘或再现
  9月以来,随着市场热点的不断轮换,不少机构预计,白马龙头市场近期将再现。从具体板块看,消费类股依然乐观,有望在短期内领涨大盘。

  基金经理看重公司中长期业绩,看好行业领先的优质公司
  今年以来,共同基金产品表现抢眼。年收益率超过40%的股票型产品有10只。从业绩型基金经理的投资理念来看,他们大多看重公司的中长期业绩,并看好行业领先的优质公司。

  蓝筹股市场有望保持不变
  一方面,当前市场估值结构日趋合理,市场运行的内在稳定性增强。另一方面,由于经济稳定和改善的支持,证券市场自身稳定运行的基础正在巩固。对于乐观的投资者来说,目前的低振幅是一个很好的布局机会。

  发酵股博弈节前效应明显
  尽管积极防御,等待“双节”到来是安全的。但从历史经验来看,节后的走势还是比较乐观的,积极布局或许是个不错的选择。

  信达证券:经济数据压制周期股表现,白马消费股有望回归
  从配置角度看,白马消费类股票市场吸引力有望逐步增强。当投资者对经济的预期减弱,市场的不确定性逐渐增加时,市场可能再次回归白马消费类股票市场。

  国都证券:节后有望上涨
  A股市场短期调整已经比较充分,预计节后市场上行格局仍将延续,市场仍处于长窗口期。

  这个缺口会填补,耐心等待
  目前,上证综指8月28日的缺口已经填补了一半以上。预计上交所将先补足缺口,到3330-3320左右时将不可避免,或将进一步探索。在策略上,我们可以控制仓位,控制风险,选择股票获利。

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