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「180003基金净值」外围股市大涨(2017-10-09)


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  长假过后的第一个交易日,沉闷的A股市场或将迎来转机。受国内最新经济数据、市场对流动性担忧的下降以及节日期间海外市场普遍上涨的影响,市场人士普遍预计,10月份A股市场将迎来一个光明的未来。
  经济基本上是向好的方向发展

  近期披露的9月份中国制造业采购经理指数(PMI)数据确实给市场带来了提振,不少分析师坦言超出预期。
  根据国家统计局9月30日披露的数据,9月份我国制造业PMI为52.4%,比8月份高0.7个百分点,连续两个月上升,达到2012年5月以来的最高点,表明制造业继续保持着稳定向好的发展态势。

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  “9月份PMI创五年来新高,表明经济内生需求和活力保持了良好的韧性。”天丰证券策略团队认为,PMI主要原材料购进价格指数继续大幅上涨,接近前期高点,这也表明9月份PPI环比和同比数据可能进一步上涨。

  中金公司首席战略分析师王汉峰表示,高于预期的PMI数据表明,9月份宏观数据在经历了7、8月份的疲软后,重新回到了相对健康的轨道,实体经济增长仍然相对稳定。他认为,到目前为止,有更多的证据支持对中国经济增长“新周期”的判断。
  根据安信证券策略团队的判断,四季度除了传统的投资启动旺季外,消费板块还有“十一”黄金周、“双11”等重头戏,有望助推经济平稳增长。

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  短期流动性环境改善
  除了抢眼的经济数据外,长假后流动性环境的改善也为市场增添了乐观情绪。

  9月30日,央行宣布实施普惠金融定向下调存款准备金率政策。受此消息影响,内地内地银行在春节期间的H股大幅上涨,推动香港恒生指数在近10年内升至新高。中国工商银行、中国建设银行、中国银行等内地银行H股上周仅三个交易日涨幅均超过5%。

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  分析人士认为,定向降准政策有望提高市场对未来流动性的预期。
  王汉峰表示,定向降准政策有利于补充银行流动性,缓解资金压力,加大对实体经济的支持力度。同时,这项政策将有助于缓解投资者对经济增长的担忧。

  安信证券策略团队从增量资金的角度看好十月红盘。该团队认为,从今年上半年银行外包资金监管导致资产配置延迟的角度来看,10月份市场很可能迎来增量资金用于银行资产配置。预计10月份市场上机构大规模抛售数量有限,央行定向降准政策下流动性预期边际改善将带动市场上涨。

  不过,也有分析人士指出,定向降准政策的初衷是缓冲流动性,不能立即扭转银行体系的流动性方向。
  多重因素可能导致10月市场红火

  从历史数据来看,10月份A股市场表现具有一定的季节性特征,即上涨概率明显较高。同时,今年a股的低波动特征、节后海外市场普遍上涨等因素可能催生10月大盘的红火。
  以2007年至2016年的数据为例,当年10月上证综指仅下跌3次,其余7次上涨,其中4次月涨幅超过7%。

  同时,今年以来A股市场整体波动性明显下降。全年来看,今年前9个月上证综指震荡不足400次,相应振幅约为12%,为多年来最低的年振幅。对此,海通证券的荀玉根表示,资金面、基本面、改革等促进市场稳定和改善的主要逻辑没有改变,年内A股市场的振幅或将向上扩大。
  此外,大部分海外市场在假期期间都是红色的。其中,美股三大股指再次创出历史新高。标普500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克指数单周涨幅均超过1%。欧洲三大股指也上涨。

  特别是据明晟公司(MSci)官方网站显示,国庆长假期间MSci中国指数涨幅超过4%,创下近期周内最佳表现,从而进一步缩小了该指数与上证综指的估值差距。
  从近期的投资机会来看,天丰证券表示,从供需两方面看,未来工业品价格和企业利润率将继续保持较高水平,钢铁、有色金属、化工等行业表现超预期第三季度值得关注。同时,随着上市公司三季报相继出炉,市场对明年业绩已经开始有了明确的预测,估值转换的机会也将逐步显现。

  [外围股市飙升]
  外围股市大幅上涨,A股补涨预期高涨

  由于外部股市普遍飙升,加之投资者心态相对稳定,市场普遍预计,复牌后,a股将有较强的补跌动力。
  海外股市走强,a股走势良好

  国庆、中秋假期,海外市场频频收到利好消息。美国、日本和欧洲股市创下新高,香港恒生指数也在过去十年达到新高。分析人士表示,A股反弹已经持续了一段时间。不过,节前还有更多的积极迹象。
  海外股市在假期期间创下新高

  市场上有人说,在众多的交易市场中,香港股市和A股市场联动性较强,香港股市往往在A股市场前走牛市。作为连接两地股市的通道,上海香港证券交易所与深圳香港证券联会将进一步加强两大股市之间的联动。香港股市“黄金周”期间牛市板块可为投资者提供节日后的参考布局。
  周内各主要股指均上涨

  回顾黄金周,全球市场流动性有所改善,美、欧、中、日经济数据整体呈上升趋势,主要股指均出现一定程度的上涨。具有较高灵活性的新兴市场收益相对较高。受益于英镑下跌,英国股市表现也不错,而日元、黄金等避险资产也出现了一定程度的下跌。
  中国股市多点开花

  截至九月底,香港恒生指数今年累计上涨5554点,上涨25%。在过去十年的国庆节期间,中国房地产指数和成份股共同迎来了一个令人兴奋的节日,中国股市在过去的一周里迎来了一个令人兴奋的节日。
  红色十月能如期而至吗?]

  定向降准释放宽松信号,三大动能助推“红色十月”有望
  在国庆长假和中秋小长假之际,中国央行宣布了有针对性的存款准备金率下调措施,并将于2018年初正式实施。分析人士认为,“定向降准”将有助于开启A股“红色十月”行情,这对大金融板块利好。

  西南证券:新兴产业助推10月A股市场
  10月市场将比9月更为强劲,投资者应该更加乐观。从板块布局来看,可以布局弹性较大的证券板块,也可以布局前期调整较多的周期、医药、建筑板块。

  欧美共同上涨难以为继A股节后或强势出击
  本周很可能高开高走高收盘。两市5周线即3355点和11048点将再次成为支撑,今年高点仍将延续。

  西部证券:节后A股有望再度上涨
  尽管近期上证指数在3400点关口遭遇了较强的回调压力,但随着消息的持续回暖,股指自身技术指标也得到了很好的修复,预计节后股指将回归上行趋势,上证指数将继续冲击3400点。

  金百霖咨询:节后a股走势值得乐观预期
  节后A股市场走势值得期待。一方面,外围股市在节日期间更为活跃,另一方面,如有针对性的下调准备金率和积极活跃的香港住宅股等因素可能成为节后刺激A股市场的热点。可以预计,节后一两个交易周内,A股走势将更加乐观,投资者或将有所收获。

  【市场淘金】
  四季度周期股的配置价值是多少

  短期内不必过分担心周期性行业表现。“虽然经济有回落的风险,但低库存背景下持续的供给侧改革,使得经济短期内仍有弹性,而三季度消费旺季概率率的叠加使得周期性行业业绩提升在短期内得以持续。”

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