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【180003基金净值】开门红如期而至(2017-10-10)


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  在国内经济数据向好、投资者对流动性的担忧有所缓解、海外市场普遍走高的氛围等诸多因素的影响下,10月份A股开局良好,交易情绪活跃。尽管节后首日的上涨并不一定意味着未来市场将强势推进,但资金动向所揭示的四季度市场线索仍值得深思。
  十月如期而至

  昨日,三大股指均跳空高开超过1%,上证综指上涨1.8%至3410.17点,创2016年1月4日以来新高。受大盘银行股集体高位回落影响,午后主要股指涨幅收窄。截至收盘,上证综指上涨0.76%,收于3374.38点,深证成指收于11264.27点,上涨1.6%,创业板指数收于1889.84点,涨幅1.22%。两市总成交额达5383亿元,超过前一交易日成交量的20%。

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  从盘面来看,全天表现最为强劲的要数家电板块。旭日阳刚,东方收盘跌停,苏泊尔涨幅超过8%,海信科龙、华帝股份等个股涨幅超过5%。

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  A股市场外围市场的大幅上涨也对节后A股产生了一定的映射效应。

  继香港股市、中国银行股、汽车股和科技网的崛起之后,银行业昨日大幅上扬,引领市场强劲反弹。不过,午后该板块下跌,拖累上证指数。截至收盘,除中国农业银行、常熟银行收跌外,中国银行、交通银行收盘持平,其余银行股小幅走高。
  早盘,安凯客车等个股分批涨停。午后,江淮汽车、蓝泰变速器涨停,一汽上涨9.16%。计算机和电子行业也很抢眼。计算机板块,万基科技、天泽信息、银江股份等个股涨停。受此推动,智能家居、智能穿戴、全息技术等科技概念全天上涨。通信设备、仓储物流等板块也表现良好。

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  从跌幅来看,酒店、餐饮和旅游业全天表现低迷,煤炭板块则在午后下跌。中国神华、陕西煤业和阳泉煤业收跌逾1%。
  昨日,两市股指下跌,但不少龙头股股价已创出或逼近历史新高。如梅集团昨日上涨5.16%,市值3000亿元。回顾年初,美的集团市值仅1700多亿元。贵州茅台昨日上涨1.96%,市值6600亿元,年内增长70%。天使酵母、伊利股份、万华化工等龙头股也纷纷挺进历史新高。

  股市将继续领涨

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  资金对热点板块和个股的追捧或许对四季度乃至周期较长的A股市场有一定启示。
  分析人士认为,龙头股股价稳步上涨的背后,是机构对中国经济发展前景的信心。私募股权公司中欧瑞博董事长吴伟志表示:“中国钢铁、水泥等重工业产能已远远超过全球产能的一半,LED、光伏、高铁、汽车等产业均跃居世界前列。Batj(百度、阿里巴巴、腾讯、京东)已经在世界范围内形成了强大的创新能力和竞争力。新能源汽车、芯片等行业也显示出成为全球领先企业的迹象。”

  在这一波白马股行情中,明达资产总经理刘明达也认为,中国经济越来越健康。即使在人民币对美元贬值的初期,人民币对一篮子其他货币也在升值。作为理性的投资机构,我们不能对这些客观事实视而不见。

  广发证券首席经济学家沈明高认为,相对而言,以新经济、消费和服务业为主的轻资产产业,或者说对投资依赖性较低的行业,增长空间会更大。在他看来,中国的新经济,比如互联网产业的创新、制造业的升级和绿色经济,非常有活力,这也是中国经济的韧性。与周期性行业不同,它们的结构性机遇更具可持续性,值得长期关注。
  此外,私人投资者预计,基于价值的资产管理机构未来将继续受到尊重。在此之前,不少价值投资型基金产品在开通认购申请后几秒钟内被杀掉,被迫提前关闭认购渠道。如东方红资产管理公司坚持价值投资风格10余年的股权管理规模已达到千亿级水平。这些增量资金的性质决定了a股的领涨行情有望延续。

  【热门话题】
  超过75亿!单日净买入纪录

  长假后a股首个交易日,股市强势上涨,并创出近两年来新高。节前,“滞缓”的互联资金流向北方,与活跃度同步飙升。截至9日底,沪股通和深证通累计买入75.6亿元,创下互联互通北通道历史单日新高。
  期货指数主力合约现溢价,活跃资金看好后市

  继上证50股指期货多个合约长期上涨后,近期中国证券500指数期货和沪深300股指期货合约也出现上涨。昨日是10月首个交易日,三大期货指数主力合约均以溢价报收,这间接反映了活跃资金对市场主流指数由闲置转为多的态度。
  三大驱动力推动上证指数创出21个月新高,超过76亿元的“智慧资本”争相融资

  昨日,共有206.19亿元大单资金流入两市1301只个股。与此同时,来自北交所的资金也积极入市。沪股通、深交所资金净流入合计76.8亿元。在资金追捧下,沪深两市共有40只个股,股价昨日再创历史新高。
  【市场淘金】

  四季度基金弱势周期股,积极布局成长股
  四季度A股市场实现了“开门红”,基金经理也开始积极安排四季度乃至明年的投资。值得注意的是,部分基金经理明确表示,四季度看跌周期股的投资机会。在他们看来,除了继续坚持大消费、大金融的投资主线外,新兴增长领域也将迎来更多的投资机会。

  A股如期上涨,结构性缓慢牛市有望延续
  10月9日开盘,a股并未辜负预期,如期上涨。它突破3400点,达到近21个月来的高点。全球经济正在加速复苏,并认为目前A股市场的结构性缓慢牛市仍将持续。

  中小企业仍然很受欢迎
  A股“假期”期间,海外股市大幅上涨。节前,市场关注的中小企业在调整后开始快速反弹。至于节后这个板块的行情,从很多机构的角度来看,中小企业估值还是比较高的,但短期内还是有可能向上波动的。

  分化的机会很多,板块还是可以关注的
  后期,周期板块内的投资机会仍将取决于供求、估值、盈利能力、政策等因素。由于大部分周期性行业,特别是强周期性行业的动态估值仍处于较低水平,且三季报整体情况还不错,因此当前周期仍具有一定的配置价值。

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