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「莽牛操盘手」上市公司大动作:5月来股份回购额暴增(2019-05-30)

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  5月以来,股份回购金额大幅增加。私募分析指出,与普通投资者相比,产业资本对行业和股票价值有更深的了解。在关键时刻,上市公司愿意增持、回购,这往往是市场见底的先行指标。
  虽然a股入市震荡,但产业资本入市热情高涨。近期,一些上市公司纷纷买入私募证券产品。九牧王公告称,全资子公司九盛投资以1亿元认购冠福深1号私募证券投资基金。此外,5月份以来,上市公司股份回购金额大幅增加。

  对此,有私募认为,产业资本入市一般被视为股票价值下跌的重要信号。在关键时刻,上市公司愿意增持、回购,这往往是市场见底的先行指标。
  九牧王1亿私募产品认购

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  今年一季度,市场强劲反弹,不少机构赚得盆满钵满。4月份以来,市场逐步步入调整阶段,但产业资本入市热情不减。近期,一些上市公司纷纷买入私募证券产品。九牧王近日公告,全资子公司九盛投资以1亿元认购冠福盛世第一私募证券投资基金。九牧王表示,此次投资旨在获得财务投资收益,有利于提高资金利用效率,不会影响公司的日常生产经营活动。

  5月20日晚,九牧王发布公告称,全资子公司九盛投资于今年5月20日与冠福(北京)资产管理有限公司(以下简称冠福资产)、兴业证券有限责任公司签订私募基金合同,认购冠福盛世第一私募证券投资基金1亿元。其中,冠福资产为私募基金管理人,兴业证券为受托人。冠福资产主要投资于二级市场,覆盖较大的中国资产、中国资本股和香港股票。
  据了解,知名私募冠福资产是由资深投资老手詹灵伟和万顶山于2015年5月联合创立的,秉承逆向探索、深度挖掘的价值投资理念。冠福盛世1号私募股权投资基金的投资经理为詹玲伟和张浩。冠福资产总经理詹灵伟,拥有十多年的基金、保险资产管理经验。先后在四家基金公司工作:荣通、博石、长生、嘉实。张浩是广富资产投资经理,曾在丰收基金工作过。

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  除了九木旺,今年还有不少上市公司认购证券私募基金。雪朗环境2月28日公告,公司与江苏金百灵资产签订合同,申请购买江苏金伯利星现金流私募证券投资基金,自有资金1.1亿元;3月12日,公司以闲置自有资金7000万元增持基金股份。但雪朗环境5月16日公告,公司在董事会授权范围内赎回上述部分基金产品,并追缴本金8008万元。此外,金河实业一直热衷于购买私募股权产品。根据今年3月公告,公司与杭州骏富投资管理合伙(有限合伙)签订合同,出资3000万元认购骏富湖第一私募证券投资基金单位。
  5月以来,回购股票大幅增加

  今年以来,随着A股指数的快速上涨,2、3月份股指高位运行期间,工业资本继续减持。根据国金证券研究报告数据,2019年2月和3月,工业资本分别减持91.73亿元和257.74亿元。

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  5月以来,随着沪深股市不断向下探底,产业资本有所减少,但产业资本减少力度明显减弱。与3、4月份相比,5月份净降幅明显减少。从持股金额增减情况看,截至5月25日,a股累计净减持金额为48.84亿元。
  今年以来,随着两市股指的不断上涨,市场回购步伐明显放缓。不过,5月以后,由于外部环境不稳定因素的增加,两市股指调整后,不少个股甚至比普通市场调整得更多,这将在一定程度上激发上市公司回购股票的积极性。据国金证券统计,截至5月25日,a股回购金额为118.18亿元,而4月份为60.76亿元。《每日经济新闻》记者发现,根据国金证券的统计数据,截至5月25日,5月份以来a股股票回购金额高于今年2、3、4月份,仅次于今年1月份。今年1月和去年12月的股份回购金额是近年来的高峰。

  对此,私募分析指出,与普通投资者相比,产业资本对行业和股票价值的理解更为深入。在关键时刻,上市公司愿意增持、回购,这往往是市场见底的先行指标。产业资本的增加可能说明部分中小盘股票投资价值突出,并不排除相关的投资机会;但对于没有技术支撑、业绩没有实质性提升的公司来说,投资机会的可持续性有待观察,投资机会尚未到来。

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