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「马云投资云联惠5000亿」指数震荡蓄势(2019-05-30)


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  5月29日,上证综指上涨0.16%,收于2914.70点,创业板指数下跌0.48%。热点分化严重,获利效应主要集中在稀土和芯片上。
  分析指出,上证指数上方压力较大,短期波动主要在区间,而主题投资活跃。这种情况与4月上旬的情况类似。当时,市场结构机会主要集中在氢燃料和工业大麻上。因此,现阶段市场的特点也可以概括为“重磅、主题唱响”。

  这两个城市的经营规模缩小了

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  29日,上证指数涨跌互现,量能明显萎缩。面对上行压力区域,成交量无法有效放大,导致市场对修复市场的高预期。

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  有人认为,上证指数在创出2833点的新低后,反弹看似犀利,但实际上仍受到运力的制约。60分钟K线是最直观的,每次到铁轨附近的包厢,都是由于运力不足支撑价格,最后冲高回落。因此,股指新低后,技术层面存在反弹需求,但反弹周期动能不足也意味着反弹的时间和空间将被“打折”,难以形成趋势性反转。

  不过,也有投资者认为,从历史上看,A股走出底部阶段的前期并不需要明显大规模,因为多数时候,抄底的筹码相对稳定。如果与2018年下半年的情况相比,仍处于明显的规模化状态。同时,明显低于2017年目前的3000点,有时还可以同时继续运行。这意味着目前的产能是健康的,可以继续支撑A股阶段。
  虽然技术人士还在为产能问题争论不休,但市场的利好因素却在不断聚集,这催化了上证指数连续四次走强。

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  一是央行连续三个交易日进行逆回购操作。27日,央行在公开市场进行了800亿元人民币7天期逆回购操作;28日,央行推出1500亿元人民币7天逆回购操作,当日净投放700亿元;29日,央行进行了7天逆回购操作操作2700亿元,因当日200亿元逆回购到期,当日净投资2500亿元。本周以来,央行已在公开市场投放资金4000亿元。
  其次,在摩根士丹利资本国际将A股纳入系数提高至10%之后,富时罗素也将把A股纳入其全球指数。根据富时罗素(FTSE Russell)公布的计划,此次纳入A股将分为三步:2019年6月为20%,2019年9月为40%,2020年3月为40%。后市a股增量资金继续。

  最后,管理层发出了稳定人民币汇率市场预期的声音。日前,央行表示有信心保持汇率稳定,并公开回应外汇市场稳定运行的基础。对于下一步如何维护汇率稳定,央行高层领导给出了明确答案。

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  理性看待高端股
  可见,市场正纠结于各种信息和矛盾之中。一方面是外部基本面影响带来的不确定性;另一方面,各项政策预期渐趋明朗,境外机构入市的中长期规划基本明确。前者给短期市场情绪带来困扰,后者中长期看好a股。

  短线和多头因素会给市场带来什么影响?

  短期来看,市场的盈利机会将更加集中,主要集中在自主可控(以芯片为主)和稀土两条主线上,然后主要以芯片领域的康强电子、光学科技、金立永磁等两条主线的头部品种进行细分,在稀土板块中,英诺华和优研新材。
  由此,也产生了这些强势品种是否还能参与售后市场的问题。“因此,股市的两大领先趋势需要跟进。”北京一位中型民营投资者对中国证券报记者表示,4月份氢能和工业大麻的走势可以借鉴。一是少数标的公司聚集在一起,形成了美锦能源、顺豪股份等龙头股,并带动板块通过龙头股上涨;当高层龙头股增速放缓时,市场开始挖掘补充上涨标的,如氢能的全柴动力,华仁药业旗下的工业麻药、尔康药业等;最后,市场开始审美疲劳,与龙头股一起补价调整。

  “由于目前芯片市场规模大、基础性强,很难看到稀土芯片市场的第二阶段行情。”该人士补充道。
  银河证券策略师洪亮表示,从历史上看,牛市往往发生在经济衰退结束和经济复苏初期之间。此时,经济开始触底回升。在逆周期政策调控下,流动性环境宽松,经济复苏形成经济增长预期。洪亮同时表示,外部事件的影响可能在短期内延缓经济企稳和复苏的步伐,但不会改变经济周期的长期趋势。年初以来牛市的逻辑仍部分确立。牛市将被推迟,但它终将到来。

  重大结构性机会
  虽然指数呈现区间波动,但市场结构机会显著。在此背景下,哪些投资机会值得关注?

  万联证券表示,6月份市场将受到流动性和投资者风险偏好的限制,市场表现仍难乐观。建议投资者继续保持谨慎,适当控制仓位。不过,一旦套保政策出台,就不会出现。没必要太悲观。短期内,建议重点把握三条主线:一是自控方向。国产芯片、国产软件、大数据等在近期,预计黄金板块的安全纠纷会有小幅增加。三是在通胀预期上升的背景下,农产品和基本消费品值得关注。
  “在当前的动荡格局下,国防选择的是低估值和安全边际的金融。我们应该选择自主控制和本土化的替代方向。“兴业证券策略分析师王德伦表示,对于不同的资本属性,绝对受益方可以继续借机调整仓位,保留核心资产底部仓位的筹码,耐心等待下一次攻击机会。与受益方相比,资金配置方向独立可控,一季度机构减仓过度集中,预期反应较为充分。

  前海开源基金表示,经过此前A股市场的调整,估值已具备投资吸引力,下半年经济面将继续企稳回升,对经济的政策支持力度将进一步加大。因此,现在是积极布局的时候了。在投资方向上,建议投资者关注大消费、证券公司和龙头科技股。
  山西证券表示,建议投资者底部配置基本面扎实,政策优惠,业绩提升的确定性较强,对冲风险因素(如石油石化、化工、农林牧渔业等,风险因素和消费对冲。高风险偏好的投资者也可以考虑小幅持仓,介入风险偏好较高的中小企业(芯片、5g、信息安全、云计算等)性品种超卖反弹行情。

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