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【杭州海陆重工】“入富”本周生效(2019-06-17)


杭州海陆重工——人民币兑换日元汇率

  上周(6月10日至6月14日),上证综指迎来近8周来最大单周涨幅,沪深股市市值增长近1.2万亿元。

杭州海陆重工
  本周,科技创新板开盘,5g作为2019年最确定的投资机会,也在6月21日迎来A股“暴富”。这些概念能否在下周的市场中得到体现?

  对于下周市场,证券分析师明显分为乐观派和谨慎派。
  科技创新委员会,5g新闻密集型

杭州海陆重工——新三板指数

  上周市场上最重要的消息是科技创新板开板。

  6月14日晚间,按照中国证监会关于创新科技创业板的法定程序,正式挂牌成立瑞安科技创新创业板。两家公司及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行时间表,并陆续公布发行文件。
  华兴源创投影子股:没有

杭州海陆重工——股指期货基础知识

  瑞创微纳影子股份:安徽水利、康源制药、宏达、四川成渝
  此外,有关5g的消息也密集发布。

  6月14日,上海市经信委相关人士表示,我国正式进入5g商用元年。上海正加紧推进5g网络部署、应用创新和产业发展,近期将出台相关工作的实施意见和行动计划。上海5g产业将实现“三万亿”目标,5g制造业、软件和信息服务业及应用产业规模将达到1000亿元。

杭州海陆重工——百度财经

  6月15日,英国跨国电信运营商沃达丰在西班牙15个城市推出了5g商用网络,成为第一家在西班牙市场提供5g网络的运营商。据报道,沃达丰主要使用华为的网络设备,其CEO尼克·里德一直公开支持华为。西班牙也成为继瑞士和英国之后,又一个开通5g商用网络的欧洲国家。
  近日,中国移动公布了《关于2019年核心网5g NSA功能升级改造设备集中采购的公告》。华为、中兴、爱立信和诺基亚成功中标。其中,华为中标数量最多,也是5g采购订单的中标者。根据公告,华为、中兴、爱立信、诺基亚分别获得了219台、22台、153台和56台MME设备,分别获得369台、21台、231台和60台sae gw设备。

  上证综指近8周最大涨幅

  回顾6月10日至14日的一周,在美联储降息呼声和央行新一轮宽松大潮即将到来的背景下,上证综指创下近8周来最大单周涨幅。
  上证综指周K线

  
  来源:wind

  截至6月14日,a股总市值51.65万亿元,较前一周增加1.19万亿元。
  a股近期市值变动情况

  
  数据来源:wind

  分析人士指出,前期暴跌消化了大部分负面因素,随着股指企稳,利好因素不断累积。
  首先,作为a股投资的风向标,外资正在回归市场。

  Wind数据显示,北上基金在5月份出现大量净流出后,近两周内杀跌卷土重来。月初以来,累计净流入152.6亿元人民币。
  

  数据来源:wind
  基金流动监测研究机构EPFR最新公布的一周数据也显示,在截至6月12日的一周(6月6日至6月12日),EPFR监测的全球股票型基金净流入32亿美元,这是自今年3月中旬以来的第二次。其中,中、美、日股票型基金均吸引资金净流入。

  其次,a股估值大幅下跌。一方面,上证综指、深证成指、中小板指数、创业板指数等主要股指的市盈率均已跌破中位数;另一方面,多数第一产业的PE也跌破了中位数,显示出估值的吸引力。
  沪深股市主要指数市盈率

  
  数据来源:wind,国金证券(行情600109,诊断股)研究院

  神一级工业PE(TTM)
  

  数据来源:wind、国金证券研究所
  三是热点话题依然活跃,“指数轻、个股重”的特点日益明显。过去5个交易日,共有16只股票(今年未上市)创下历史新高。

  近期一些高科技股
  

  数据来源:wind
  关注进入财富带来的市场变化

  全球第二大指数制造商富时罗素(FTSE Russell)已将a股纳入全球指数。这一变化将在6月21日星期五股市收盘后生效。市场人士建议,投资者应关注6月21日底可能出现的变化。
  回顾5月28日,上证指数在短短8分钟内上涨了近23点。与此同时,北上资金在尾盘被疯狂买入,净流入一度达到117.90亿元。

  5月28日上证综指走势图
  业内人士表示,资金迟入的原因在于外资的MOC交易策略。MOC的全称是“按市值结算”,这意味着交易价格应尽可能接近收盘价。很多指数基金都在利用这种策略建仓,造成尾盘大幅波动。

  证券公司之间存在明显的意见分歧
  从流动性角度看,海通证券姜超团队表示,今年国内外货币政策趋于宽松,而央行锁定短期和长期增长提供了稳定的长期资金。2013年之后建立的长期贷款机制使央行能够直接支持中小银行,2018年的信贷风险缓释工具使央行能够支持民营企业。多管齐下后,近期货币利率、存单利率和国债利率的下行趋势都表明当前流动性依然宽松。

  海通证券策略许玉根团队认为,3288年以来上证综指的调整在时间和空间上都不够。一轮中间调整结束的信号之一是强势股的补充下跌。例如,去年10月大盘破发时,以白酒、医药为代表的强势股弥补了下跌。强势股在本轮调整中尚未补跌,因此需要警惕进一步调整的风险。此外,股息率高的公司对市场最后一次下跌的抵抗力更强。2018年10月前10日,15只高股息率股票跌幅中值为8.4%,沪深300指数跌幅中值为11.5%。从长期来看,自2440点以来,上证综指牛市的长期逻辑没有改变,即牛市和熊市已经进入时空周期的第六轮牛市。
  “拐点将逐步确立,紧紧联系三条主线,积极配置!”中信证券研报则较为乐观。他指出,外部流动性和内部政策转折点已经明朗,基本面转机正在逐步临近;国内货币政策仍在松动,金融市场局部风险可控,不会蔓延。市场向上的转折点将逐步确立。建议积极配置,紧扣三条主线:继续以大消费、大金融为底,特别关注外资首选的龙头品种;通过逆周期政策催化,促进基础设施行业繁荣发展;并关注科技创新板下A股龙头成长股的布局。

  根据安信策略陈国团队16日发表的研究报告,A股市场整体仍处于休整期。从战略上讲,它不应该过于鲁莽和耐心。大机遇仍需等待,着力推进改革。短期来看,在目前的经济背景下,从美联储近期的鸽派走势到国内稳增长政策较为积极的迹象,临近的G20峰会也有利于风险偏好,短期策略上不必对市场过于悲观或恐慌。从结构上看,分配重点放在自控、生活必需品、公用事业、黄金等方面。

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