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「东海龙网大智慧」重磅政策引爆A股!创业板80股涨停(2019-06-23)


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  已被禁近6年的创业板重组上市(借壳)将松绑!同时,中国证监会计划恢复重组上市配套融资,支持上市公司多渠道投放资产,改善现金流。20日晚,中国证监会发布的一则修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》信息迅速席卷朋友圈。随着今日A股市场的开盘,这一消息也立即点燃了整个资本市场。

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  21日上午,创业板市场大幅开盘。截至开盘日,上证综指上涨0.11%报收于2990.37点,深证成指收于9181.64点,上涨0.51%,创业板指数收于1531.39点,上涨2.23%。盘面上,近70只创业板个股开盘跌停,行业板块普遍飘红,其中计算机、电子、电气设备等板块表现抢眼,而证券公司和网游板块则保持强势。截至记者发稿,上证指数上涨3000点至3005.36点,涨停板超过80只创业板股票,创业板指数整体上涨2.08%。
  值得注意的是,鉴于中国证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》的影响,部分上市公司已作出回应。昆仑万维(引述300418)在互动平台上表示,收购和重组优质资产的能力是公司的核心竞争力之一,Opera和Grindr就是很好的证明。同时,公司还持有不少高新技术公司,如小马艾、大通科技等,这些公司最近都在投资。本管理办法修改方案将有助于公司未来进一步优化资产。

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  截至午盘收盘,昆仑环球上涨5.91%。

  鼓励并购、优质企业借壳
  重组办法的修订主要包括以下几点:

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  1.拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标。在当前的经济形势下,一些公司经营困难,业绩下滑。因此,有必要加强监管法律法规的“适应性”,充分发挥并购重组功能,计划删除净利润指标。
  2.进一步缩短“累计一次原则”的计算周期。本次修订将协调市场需求和中国证监会遏制“投机”和抑制监管套利的一贯要求,将累计期限缩短至36个月。

  3.符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业获准在创业板上市。同时明确,非上市资产不得通过重组在创业板上市。

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  4.恢复上市配套融资重组,支持上市公司投放资产,改善现金流,发挥协同效应。
  不难发现,《重组办法》草案的总体思路是降低借壳上市的触发难度,在一定程度上鼓励并购,同时鼓励高新技术和战略性新兴产业优质企业利用创业板重组上市,同时恢复重组上市配套融资,改善上市公司现金流,提高上市公司质量。

  其中,降低借壳上市难度是取消净利润指标,进一步缩短累计36个月的首次原则。中信建投(601066)策略师张玉龙表示,取消重组上市确认中对净利润的限制,等于从净利润的角度加大了重大资产重组的触发难度。同一原则也用于修改累计首次原则。在一定程度上,两者都是为了鼓励企业并购,提高利润水平。

  此外,《重组办法》在鼓励优质企业借壳创业板上市方面也取得了重大突破。据了解,创业板自2013年11月起被禁止重组上市,导致创业板公司质量下降。
  张玉龙认为,放开并购将使这些创业板公司“重获新生”,从而提高创业板公司的质量。同时指出,恢复上市配套融资重组对改善上市公司现金流、为企业正常经营活动融资,特别是引导社会资金支持具有自主创新能力的高新技术企业具有重要意义。

  这些有利板块大幅上涨
  从板块来看,《重组办法》的修订将使创业板明显好转。

  中国证券建设投资研究报告指出,放松并购有利于提高上市公司质量,繁荣资本市场。部分公司原有的经营价值或将迎来新的生机,特别是对于国有企业而言,相关子公司的资产注入可以提高上市公司的质量。证券公司一旦上市,尤其是创业板上市,将从创业板的开放中获得更多的收益,将给创业板带来更多的机会。
  资深股东认为,由于上市公司质量的变化,上市公司的质量将大大提高。相反,在严格的借壳标准下,借壳交易无法常态化,上市公司质量下降,难以重生。它们只能逐渐下降,这对投资者不利。但由于借壳上市成本较高,股票稀释率普遍大于IPO,因此即使对借壳上市常态化放松,借壳上市数量也不会大幅增加。

  在“重组措施”的推动下,6月21日,创业板指数上涨2.23%,收于1531.39点,近70只创业板股票上涨。截至记者发稿,创业板涨停板已扩大至84只个股,包括保利国际(维权)(行情300135)、先锋新材(300163)、德威森(300167)、科隆环境等。
  同时,从行业的角度,从多个机构的角度。无论是从并购重组的财务顾问收入来看,还是从市场交易佣金收入的角度来看,证券公司都是直接的受益者。其次,在《办法》的修改意见中,特别明确鼓励创业板公司向以高新技术和战略性新兴产业为核心的公司转型,允许符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业相关资产在同时,非提及资产显然不能在创业板上市,这对人工智能、云计算、工业互联网等新兴产业和自主可控产业将是重大利好。同时,创业板763家公司中的112家电脑公司也将获得提振。此外,目前传媒板块各方面的风险因素已全面释放,板块估值较低。在板块本身和整个鼓励并购重组的环境下,传媒板块后续的并购重组或将活跃。

  21日上午,相关板块大幅上涨。计算机、电子、电气设备等板块抢眼,证券公司和网络游戏板块保持强势。其中,华林证券(002945)涨停,中国建设投资和国信证券(002736)涨幅均超过5%;德威森、盛天网络(300494)、正元智慧(300645)、华虹吉通(300330)郭、科兰软件、神州泰岳等网游方面,电子灵魂网(行情603258)已收平又涨停了。最近,它获得了8块连接板。盛天网和峰峰集团(300431)也一直在涨停。迅宇科技(300467)、嘉云科技(300242)也紧随其后。
  12只壳牌概念股受关注

  值得一提的是,随着修订版《重组办法》的公布,预计创业板借壳上市将有所放松,预计A股创业板概念股近期将迎来一波利好行情。
  Wind统计数据显示,截至6月20日,创业板共有82家总市值在20亿元以下的企业(不包括金亚科技(维权)、千山药机(维权))被暂停上市。进一步剔除2017年以后创业板上市企业,总市值在20亿元以下的企业有51家。

  其中,天龙光电(300029)市值最低。公司注册地江苏省常州市。公司成立于2001年,2009年在深圳证券交易所上市。是一家专业生产单晶硅生长炉、单晶硅切割机、单晶硅方格切割辊磨等光伏设备的企业。就在5月28日,天龙光电也向深交所回复称,公司目前流动性持续紧张,2018年净亏损1.36亿元。
  值得注意的是,在上述51家企业中,天祥环境(维权)(市场300362)、普瑞玛(300442)、先锋新材料(300163)、金力华电力(30069)、迪维勋(300167)、洋浦医药(30030)、科隆(300405)、森源(300210)、梅安森(300275)、瑞奇(300126)、惠伦水晶(300460),华虹济通(300330)12股,2018年归属于母公司股东的净利润也为负。

  分析人士指出,上述相关股值得关注。
  值得注意的是,监管部门拟积极重组并购,鼓励优质企业退场,提高上市公司质量,同时,并未放松资本市场监管。修订版《重组办法》指出,中国证监会将遵循“放松监管、加强监管、促进创新、改进服务”的主线,不断推进市场化改革,加强违法违规行为监管;同时,继续严格监管兼并重组“三高”问题,坚决打击恶意空壳炒作、内幕交易、操纵市场等违法违规行为,坚决遏制“此外,还将加强中介机构监管,督促各交易主体重新持仓履行职责,支持上市公司通过兼并重组提升内生力量,有效应对外部风险和挑战。

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