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【丁一宇整容】重要信号再次出现!上市公司入场扫货创下历史新高(2019-06-25)

丁一宇整容

丁一宇整容——股票行情600795

  过去一个月,市场继续震荡盘整。如何透过市场的迷雾去发掘相对确定的机会?
  上市公司回购行为提供了一个很好的参考指标。统计数据显示,6月份股票回购数量创历史新高,可以看作是市场的一个良好信号。许多公款已经提前安排好了。回购交易创历史新高或显示逆转

  统计显示,2019年以来,截至6月19日,a股回购总额已达791亿元,与2018年279亿元的回购总额相比,大幅增长183%。
  其中,自6月份以来,回购金额创历史新高,仅19天就达到358亿元。

丁一宇整容——2018高考人数

  富国银行首席策略师马全生认为,上市公司回购暴露出两个信号:

  一方面,上市公司是最了解公司内在价值的公司。公司股票回购往往发生在上市公司认为公司股价低于公司内在价值,并主动向市场传递低估信号的情况下。
  另一方面,回购可以通过减少流通股本从分母增加每股收益,从而推动股价上涨。

丁一宇整容——小米再度破发

  从A股的历史走势来看,上市公司回购数量的高峰期往往处于市场底部。
  根据富国银行的统计,自2016年以来,共有四次股票回购高峰,其中三次出现在市场底部。回购达到阶段性高点后,市场开始强劲反弹。

  回购提振市场上行

丁一宇整容——三钢闽光

  事实上,从海外市场来看,回购被众多投资大师视为重要的选股指标。
  彼得·林奇透露,股票回购是公司回报股东最简单、最好的方式,因此有必要对回购股票的公司进行投资。

  股神沃伦•巴菲特(warrenbuffett)曾多次表示,他宁愿购买股票,也不愿回购公司股票。

  回购也是市场上涨的重要推动力。
  数据显示,从2010年到2017年,标准普尔500指数上涨了139.8%。从贡献比例来看,回购贡献了37.6%的利润,仅次于净利润的46.6%。

  标普500指数涨跌幅贡献分成
  哈佛大学访问学者、中信证券原董事总经理高占军认为,近10年来美股强劲上涨趋势与上市公司持续回购股票密切相关。大量的股票回购提高了上市公司的盈利能力指数,市场也相应上涨。

  “上市公司回购股票可以起到类似分红的作用,同时提高roe水平,对股东有利;持续回购行为对公司自身和股市整体稳定有积极影响。”公款回购股票
  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,上市公司回购股票表明大股东对公司未来持乐观态度。减持公司流通股可以提高每股收益,有利于公司的长远发展。国内不少流通股也开始积极回购,对上市公司股价形成了有力支撑。

  据统计,不少公布回购的业绩突出的股票都是公募基金已经重仓持有的股票,如中国平安、伊利股份等。
  以伊利股份为例,根据4月初公布的回购计划,为体现公司对长期价值的信心,公司计划用100亿元进行股份回购。截至2019年5月底,累计回购金额已达19.8亿元。

  从伊利股份二级市场走势来看,虽然4月底以来市场波动较大,但伊利股份股价一直坚挺,并已接近历史新高。根据一季度公款报告,截至今年一季度末,共持有伊利股份424只基金,市值220亿元。
  此外,今年一季度末,30只基金持有建友股份,市值15.5亿元;24只基金持有平安信息,市值6亿元;持有周明科技54只,市值10.2亿元;持有万福生物的基金13只,市值9亿元。

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