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【创牛网】上半年A股十大关键词(2019-06-27)

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创牛网——000692惠天热电

  编者按:
  2019年上半年即将结束。回首上半年,往日的重头戏在我脑海中重演:科技创新板开板、MSCI扩容、A股入富、上海伦通开盘、退市常态化。这十个关键词浓缩了2019年上半年A股的形势。

  一、科技创新局揭牌
  科技创新板6月13日正式开幕,中国资本市场迎来历史性时刻。从提案到董事会开幕只有221天。科技创新板以前所未有的速度和机制突破,对中国资本市场未来发展带来多重深远影响。设立科技创新板和试点登记制度,是资本市场提高服务科技创新企业能力、增强市场包容性、强化市场功能的重要改革举措。

创牛网——信达基金

  数据显示,截至6月25日,通过科技创新板的企业已达23家。目前已有16家公司进入注册阶段,其中4家处于注册阶段,12家处于提交阶段。此外,还有7家公司仍处于审批阶段,尚未提交注册申请。随着越来越多的科技创新董事会企业通过会议并获得中国证监会核准注册,资本市场的关注度进一步集中。首批在科技创新板上市的企业即将到来,不少普通投资者摩拳擦掌,期待着分享科技创新板的红利。6月27日,科技创新板首只股票华星元创将启动网上和网下申购,宣布科技创新板投资正式开启。

  二、摩根士丹利资本国际扩张
  “A股进入摩尔多瓦”于2018年6月生效,自那以来已经一年了。从数据来看,今年以来,摩根士丹利资本国际不仅超越了全球平均水平,而且明显优于香港股票和海外上市的中国股票。

创牛网——中国股灾

  记者从摩根士丹利资本国际(MSCI)纳入的A股标的名单来看,主要是大金融和大消费行业。大盘蓝筹股和领头白马成为A股“进入摩托车”的主力军。从陆谷通2019年5月持股市值占比来看,占比较大的个股包括贵州茅台(600519)、中国平安、美的集团、恒瑞制药(600276)、格力电器(000651)等,均为各行业龙头公司。
  按照此前的“三步走”安排,5月28日收盘后,摩根士丹利资本国际第一阶段扩大a股纳入范围的决定将生效,中国a股的纳入系数将从5%提高到10%。摩根士丹利资本国际(MSCI)将在8月份审查季度指数,将相关指数中所有中国A股的包含系数从10%提高到15%。11月,在半年一度的指数审核中,中国A股三大相关指数的纳入因素将全部由15%提高到20%;同时,中国中市值A股(含符合条件的创业板股票)将以20%的纳入MSCI相关指数。

  No3.A股“变身财富”

创牛网——爱康科技股票

  继去年摩根士丹利资本国际(MSCI)将A股纳入新兴市场指数后,中国资本市场对外开放迎来又一个重要里程碑:A股成功纳入富时罗素指数。6月21日,A股融入富时罗素全球指数启动仪式在深圳证券交易所举行。富时罗素宣布,A股将纳入其全球股指体系。
  6月24日,1005只A股被纳入当天开盘生效的富时罗素全球股票指数系列。一个有趣的细节是,与一年后才纳入摩根士丹利资本国际的18只创业板股票相比,富时罗素在其A股上市的第一阶段直接选择了126只创业板股票,占所包括股票总数的12.54%。根据富时罗素的选择标准,126只创业板股票包括23只大盘股、42只中盘股和61只小盘股。

  分析人士指出,我国资本市场实行“快进”按钮对外开放,力度不断加大。近期,股市、债市、期货市场有望迎来一系列新的对外开放措施,更多外资将进入中国市场。

  上海轮通开业
  6月17日,上海伦通正式开业,中国资本市场双向开放迎来新的里程碑。华泰证券(601688)获得一等奖,成为首家发行GDR的A股公司。

  中国证监会表示,上海轮通的推出是中国资本市场改革开放的重要探索,也是中英两国金融领域务实合作的重要内容。对于拓宽双向跨境投融资渠道,促进中英资本市场共同发展,助力上海国际金融中心建设,将产生重要而深远的影响。下一步,证监会将坚定不移地推进资本市场改革开放,加强与英国监管机构的监管合作,确保上海伦通的平稳运行,保护投资者的合法权益,促进我国资本市场健康发展。
  据了解,初期将管理上海伦通跨境资金总量;其中,东部地区业务总量2500亿元,西部地区业务总量3000亿元。证券经营机构开展跨境转融通业务,可在对方市场持有现金及等值不超过5亿元人民币的特定投资品种,缩短跨境转换周期,对冲市场风险。上述资产总额及余额可根据上海伦通通通股票通的运作情况和市场需求进行调整。

  五、退市规范化
  退市制度是资本市场健康发展的基本制度之一,严格的退市已成为监管的主基调。5月11日,中国证监会主席易惠民在中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议上表示,要创新退市方式,实现多种形式的退市渠道,对严重扰乱市场秩序、触犯退市标准的企业,坚决一次退市到底。

  2019年以来,a股进入退市高潮。5月10日后,深交所发布公告,对7家上市公司实施停牌。深交所决定,自5月13日起,乐视网(维权)(300104)、凯迪生态、黄台酒、金亚科技(维权)(300028)、千山制药停牌。5月15日起,德国奥地利通用汽车和龙利生物(002604)公司股票暂停上市。
  随后,5月17日,上交所公告称,根据法律法规,决定终止*ST海润和*ST尚浦、*ST宝千(维权)上市交易。同时,深交所公告称,已依法作出终止*ST华泽和*ST中赫股票上市的决定。当日,上交所作出暂停*ST宝千上市的决定。

  上市公司自今年3月起暂停上市,停牌13年的公司更多。
  回购规模再创新高

  2019年,A股市场回购总额已达806亿元,较2018年全年回购总额增长185.74%,回购规模再创新高。
  从月度来看,自2018年11月a股回购解禁以来,上市公司回购规模持续扩大,2019年1月达到117.58亿元的历史新高,当时市场也达到2440.91点的阶段性低点。根据历史经验,市场走势是影响a股回购行为的重要因素。A股回购潮发生在市场下跌时,一般出现在市场底部。6月份以来,A股公司共发布回购公告454份,平均每个交易日28次回购公告,数量创历史新高。从回购金额来看,6月份以来,上市公司回购374亿元,回购规模也创下新高。

  统计显示,截至6月24日,自6月24日以来,共有1003家上市公司发布了回购相关公告。其中,261家上市公司回购方案已获股东大会通过,268家上市公司回购计划正在实施,504家上市公司完成回购,部分上市公司参与了多次回购方案。
  七、资产重组新政

  中国证监会近日就修订《上市公司重大资产重组管理办法》征求社会意见,以期进一步提高《办法》的适应性和包容性。
  具体而言,《办法》拟取消重组上市认定标准中的“净利润”指标,支持上市公司依托并购实现资源整合和产业升级;将“累计一次原则”的计算周期进一步缩短至36个月,引导收购方及其关联方在控股公司后加快优质资产注入;拟支持符合国家战略产业相关资产的高新技术产业和战略性新兴产业在创业板上市。

  同时,《办法》还计划恢复上市配套融资重组,支持上市公司投放资产,改善现金流,发挥协同效应,引导社会资金向具有自主创新能力的高新技术企业集聚。此次修订还将明确科技创新板公司并购监管规则的衔接安排,简化指定媒体的披露要求。
  招商证券(600999)认为,中国证监会近日就并购重组政策修订征求意见,计划从认定标准、有条件在创业板借壳上市、允许借壳上市募集等方面放宽对重组上市的监管配套资金。

  八、茅台(600519)开盘千元股
  6月24日,贵州茅台股价再次逼近千元。早盘贵州茅台价格涨幅最高为2.40%,最高股价达到999.69元,离千元股价仅一步之遥。时隔27年,A股市场或将再度诞生。不过,截至收盘,贵州茅台最新价格为987.1元,上涨1.11%,未超过1000元。成交额仅为534%,成交额为3600亿元。按照最新收盘价计算,贵州茅台总市值为1.24万亿元。虽然距离Cosmos还很远,但已经超过中石油。

  除了股价上涨带来的收益外,更让人羡慕的是,贵州茅台2018年股权分配登记日为2019年6月27日,公司每股现金分红14.539元,本次现金分红总额将超过182亿元。
  从板块来看,年初以来,已经拥有4只“百元股”的白酒板块涨幅超过70%,领跑中信第二产业板块,成为食品饮料行业乃至大消费板块的中坚力量。

  No9.A股出现“1毛股”
  在一些白马股份频频创出历史新高,股价最高的贵州茅台收盘价也创下历史新高。然而,一些垃圾股一路走低,而股价最低的也被摘牌。海润创下了一系列a股新纪录。

  在连续20次跌停后,6月19日,退市的海润继续下跌,但跌停一度打开,全天换手率为10.83%,而前几天换手率不足0.5%。退市海润于5月27日进入退市整合期。退市整合期为30个交易日。如果不考虑全天停牌因素,预计最终交易日为7月8日。
  数据显示,目前股价在2元以下的个股有55只,占全部a股的比例已升至1.43%。特别是海润股份的退市,涉及净资产、净利润、审计报告意见等三项强制退市标准,以0.12元/股的股价刷新了a股历史新高,成为a股历史上第一只“一毛股”。

  在机构看来,退市股票一文不值。华泽退休(维权)是另一只目前正在退市整理交易的股票。虽然剩余16个交易日最差的只有“1%份额”,但不少基金已将其估值调整为零。
  10.中日ETF互通启动

  6月25日,上海证券交易所与日本交易所集团同时举行中日ETF交易所开盘仪式。首批4只中国产品和4只日本产品分别在上海证券交易所和东京证券交易所上市。这是继上海朗通正式开盘,a股正式纳入富时罗素全球股指系列之后,中国资本市场开放合作的重要一步。
  在中国推出的4只ETF共同基金中,三只跟踪日本市场日经225指数,一只跟踪东京证券指数。日经225指数也是全球金融产品中广泛使用的指标之一。中日ETF互通的启动,为a股吸引外资创造了新的途径。上海、深圳、香港证券联股和A股“入钼”和“致富”主要是吸引外资购买A股。中日ETF的交易所是吸引外资投资指数基金,通过指数基金间接买入股票。显然,这是吸引外资进入市场的独特方式,也是a股投资的创新方式。未来,随着ETF与更多市场的互通机制的建立,ETF互通产品的推出,更多外资将继续进入A股市场。

  鹏昊投资快报

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