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601599鹿港科技_芯片、柔性屏集体爆发(2019-07-02)


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  7月1日,A股普涨,整个大盘飘红,OLED板块依然格外坚挺!
  据东方财富精选数据显示,当日OLED板整体上涨5.93%。盘中62只个股中,涨停的个股多达15只,包括凯盛科技、强力新材、濮阳汇成、同兴达、兴兴科技、博鳌、申天马a等。

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  导火索是从国外传来的消息。
  据共同社等报道,日本经济产业省7月1日宣布,将开始限制向韩国出口“含氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等三种半导体材料。据说,日本此举是针对韩国2018年的劳动赔偿诉讼采取的报复措施。

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  长城证券今日发布的晨会纪要显示,氟聚酰亚胺是OLED显示屏制造的关键原材料,日本垄断了全球90%的氟聚酰亚胺产能。

  显然,从市场来看,日韩贸易摩擦为国内相关企业提供了机会。
  业内人士认为,OLED市场空间广阔。

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  据IHS预测,2019年全球OLED出货量将达到7亿片,2025年将接近10亿片。超过70%的OLED屏幕将用于智能手机。
  在爆发性上涨之后,哪个OLED股市还能延续?

  有券商认为,在整体市场风格回归价值投资后,业绩仍然是长期投资的关键,半年报业绩预告可作为参考指标。

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  上海证券报记者查询发现,东山精密在一季度报告中披露,由于新木尔泰克和盐城项目的业绩,以及5g时代通信业务的增长,据测算,公司上半年净利润约3.9亿元至4.42亿元,同比增长50%至70%。
  东山精密一季度报告截图

  此外,茂硕电力预计上半年实现净利润600万元至900万元,同比增长154.84%至282.26%。万润股份上半年预计增长0-30%。

  除了氟聚酰亚胺,日本的另外两种材料,光刻胶和高纯度氟化氢,是制造半导体和显示面板的重要原材料。全球70%的半导体企业从日本进口氟化氢。
  受上述消息刺激,A股光刻胶概念股和氟化工板块也大幅上涨。

  盘面显示,氟化工板块午后开始拉升,至收盘,中新氟材、多氟涨停,永泰科技涨幅超过7%。
  据记者检查,2018年年报披露,以电子级氢氟酸为代表的多元酸产品在半导体领域取得重大进展,毛利率稳步提高。电子级氢氟酸从ppb级(10次方-9次方)到PPT级(10次方-12次方)一直供应给国际知名芯片制造商的国内工厂。

  半导体板块涨幅也较大,其中“光刻胶”类股涨幅居前,强力新材料和景瑞股份分别上涨7.39%、7.57%、7.56%和5.12%。
  国海证券近期研究报告显示,南达光电高端集成电路镀膜工艺用ALD前体产品已收到下游核心客户的小批量订单;同时,“02”193nm光刻胶专项项目也在积极推进中,这是公司未来最期待的一点。

  新材的情况与之类似。
  证券公司研究报告显示,公司PCB光致抗蚀剂用光引发剂及树脂在国内市场占据领先地位;LCD光刻胶光致引发剂系列产品打破了巴斯夫等跨国企业对此类产品的垄断,填补了国内空白;半导体KrF光刻胶用光酸及中间体的快速发展已进入JSR、tok等世界级光刻胶企业的供应体系。

  据记者了解,部分半导体企业上半年有望实现“可喜增长”,而中兴通讯、*ST万高和雅克科技则有望实现100%以上的增长。

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