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600664资金流向_决胜2019下半场:五大优势验出A股成色(2019-07-03)

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  7月1日是2019年下半年的开盘日。上证综指开门红,上涨2.22%,并重回3000点。上半年,上证综指上涨近20%,不少个股创出新高。不过,近期的横向波动也让不少投资者感到困惑,下半年的市场走势成为投资者关注的焦点。分析人士指出,虽然面临较多不确定性,但a股仍具有估值较低的五大优势,下半年行情可以预期。
  预计涨势将再次开始

  2019年上半年,上证综指涨幅近20%,深证成指涨幅超过26%。这张a股的“成绩单”在全球股市十分抢眼。值得注意的是,上半年a股主要受益于年初的一轮快速上涨,上证综指一路上涨至3200点。上半年,沪深股指以及中国核心股指表现最好。
  “由于种种原因,中国核心资产在过去半年表现良好。除了科技创新的市场价值配置需要外,外资的购买和市场风险偏好的降低也是重要的驱动力。“上海合道资产管理有限公司董事长陈小平在接受中国证券报记者采访时表示,在市场追求核心资产的同时,与宏观经济关联度较低的医药、消费也将受到市场追捧。

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  在基岩资本副总裁范波看来,下半年A股再度上涨的迹象已经出现。以2018年底上证综指2450点为参照,目前市场仍处于低点,下半年或将启动中期上行趋势。

  A股有五大优势
  尽管市场仍存在诸多不确定因素,但从众多市场参与者的角度来看,a股具有以下五大优势:科技创新板的开板带动科技股的行情,a股的估值仍有优势,核心上市公司业绩稳定,外资流入趋势不变,政策层面支持A股向好。

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  信孚资本研究中心认为,全球流动性预期宽松,外资持续流入,国内改革开放持续实施,减税降费逐步实施,盈利预期和经济触底反弹等都对a股有利。
  东方证券是基于下半年市场盈利的角度。以2018年底上证综指2450点为参考,2019年a股利润增长率有望提高10%,估值有望提高30%。预计全年股指上涨40%,即3500点左右。

  不过,陈小平提醒,上市公司盈利底部何时到来还是个未知数。去年上市公司大量商誉对整体利润造成较大影响,说明利润增速可能有所修复,但经常性损益的回升空间总体上有限。“未来中国报业将有少数几家企业的业绩超过市场预期,成为一些领先企业追求的目标。”

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  下半年资金
  对于2019年下半年,总体来看,多数基金持乐观态度,部分基金摩拳擦掌,消费、通信、科技等板块成为资金的标的。

  信富资本研究中心透露,其目前的仓位超过70%。未来是否调整仓位,应根据个股收益和估值成本表现来判断。目前看好消费股和通信、芯片等科技板块。

  “目前基岩资本A股的仓位是中性的。中长期看好5g、新能源汽车、无人驾驶、云计算、工业互联网等行业。目前,我们也看好VR、AR、网络可视化和媒体类上市公司。”范伯说。
  陈小平预测,7、8月份仍将有反复行情,但调整空间不大。“保持中立位置,约半个位置,并保持攻防配合。未来,职位不会有大的变化。乐观的行业主要是科技、金融、医药和消费。”

  爱建证券分析师朱志勇指出,从长期来看,目前A股估值水平偏低,具有战略配置意义,但不应激进。短期内,虽然存在交易机会,但仍需把握节奏,耐心等待合适机会的到来。

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