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【杨百万最新言论】业绩“爆雷”股强势反弹(2019-02-19)


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  2月份以来,“爆发性”板块业绩增长18.52%。业内人士认为,不良套现、市场走强等因素促成了该板块的强势反弹,但从整体上看,目前仍是短线行情,相关交易机会不易捕捉。目前市场人气明显好转,做多氛围浓厚。有必要布局低价值高绩效股票。
  业绩“雷人”板块2月上涨18%

  数据显示,截至2月18日,按平均涨幅计算,业绩“雷人”板块自2月以来累计增长18.52%,明显跑赢a股主要股指。

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  具体来看,141只板块个股中只有大胜文化下跌,剔除停牌的St华泽和信威集团,其余均上涨。其中,涨幅最大的凌一智早在18日收盘前的5分钟内强势上涨,并再度收涨。离职率达到34.10%。连续第六届走出董事会,自2月份以来已累计增长80.54%。此外,楚陵信息、上海莱士、胜利精密、宁波东丽、奥瑞德、华英科技等个股涨幅也超过40%。

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  事实上,在1月份的“爆发性”期间,该板块表现不佳,下跌了12.53%,而同期上证指数上涨了3.64%。不过,2月份以来的强势表现使得表现抢眼的“爆发性”板块收复失地,截至2月18日,该板块今年以来累计上涨3.64%。

  教区投资基金经理金超表示,在目前的经济环境下,市场已经提前预期到大量商誉减值和业绩变动。相关个股股价在过去一年也出现大幅下跌,风险提前释放。在糟糕的着陆之后,随着节后情绪的恢复,股价出现反弹。
  私募基金研究员王强(化名)表示,业绩“爆发性”板块集体走强,一方面是由于不良业绩的回落,另一方面是同期股市的持续向好,改善了市场的风险偏好,给了资金活跃博弈的空间。

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  属于短期市场
  对于“雷人”板块的后期走势表现,金超表示,目前大部分板块仍处于超卖反弹状态,属于短期行情,并购重组后政策松动程度较大。

  王强还认为,整体来看,业绩“霹雳”板块可能存在短期交易机会,但这对投资者要求极高,这需要综合考虑市场情绪、个股走势等因素。而游戏表现“雷人”股票本身就是一种高风险行为。以2018年为例,虽然很多表现不佳的股票已经下跌很多,但在业绩预警之后,它们又出现了大幅下跌。

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  金超进一步表示,主营业务良好的个股有望在大规模提取商誉减值后为未来业绩逆转铺平道路。
  某基金公司首席战略分析师王伟认为,上市公司完成业绩“洗浴”后,可以更加轻装上阵,这有利于未来业绩的改善和提高。但在投资过程中,他建议区分结构性风险,坚决避免可能出现业绩大幅下滑的个股。一季报公布时,预计部分上市公司业绩低于预期,不排除再次出现“雷雨”的可能,但强度将低于1月底。从以往经验来看,即使是白马或成长型领头羊,当业绩达不到预期时,股价也会大起大落。

  机构青睐估值偏低的蓝筹股

  虽然表现“爆发性”的板块表现抢眼,但在市场火爆的情况下,很难说是一个分支机构。数据显示,在概念板块,本月以来,主板、OLED、触摸屏、生猪行业、手机行业、华为概念、集成电路等板块平均涨幅超过20%,表现更为抢眼。
  王强表示,目前市场人气明显好转,做多氛围浓厚。事实上,许多业绩较好、确定性较强、估值仍有提升空间的个股表现较好,其性价比远高于“爆发性”股票。此时,我们不应抓住“爆发性业绩”的短线交易机会,而应布局基本面较好、股价回升能力较强、可持续性较强的个股。

  在王伟看来,业绩“爆发性”的板块强势背后,基金投资中小盘股较为乐观。因为表现“霹雳”的厄运没有持久性,而是属于一次性影响,目前,厄运已经逐渐枯竭。
  对于a股后期走势,金超表示,2019年的走势是基本面下行与利好政策的博弈。现在的情况只是基本面风险的释放,而外部环境和货币政策已经到了有利的阶段,刺激了市场的上涨。下一个节点将在3月底4月初。由于一季度报告将在4月底前发布,部分投资者的预期不是很好,因此市场可能会提前反应。

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