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「牛春宝博客」AMC盛宴开席(2019-03-02)


牛春宝博客——公司债的发行条件

随着巨大的市场和政策准入,不良资产处置已成为各类资本的竞技场。摩恩电气、海德股份、格力科技等上市公司通过专业的服务团队,为所有资产管理公司和不良资产接受方提供专业的估值、管理和处置清算服务。“与四大资产管理公司相比,以上市公司为代表的民营资产管理公司更加灵活,激励机制更强。”有业内人士表示。
随着金融供给侧结构性改革的进一步深化,作为金融市场“清道夫”的资产管理公司面临着更多的发展机遇。

牛春宝博客

最近,央行和银监会都发出了高调的声音。他们在肯定金融风险总体趋同的同时,强调今后要加快银行不良资产处置,继续推进结构性去杠杆化。中国长城和国金公司领导年初也表示,2019年将重点关注主要不良资产,提出相当规模的资产收购目标。
据记者了解,早在几年前,不少a股公司就布局了不良资产处置业务,并积累了较多的行业经验。随着行业空间的释放,这些公司有望从中受益。

牛春宝博客——创业板指数

加快不良资产处置

2月25日,银监会下发《关于进一步加强民营企业金融服务工作的通知》(以下简称《通知》),提到银行要加快不良资产处置,重点做好积极资金对民营企业的投资。近两年,银行业累计处置不良贷款3.48万亿元,为新增信贷及时投放创造了空间。
银监会透露,近500家大中型企业开展了联合信贷试点,成立了1.9万个债务委员会。其中,援助企业4854家。更加注重市场规律,继续推进债转股合法化,充实债转股实施机构,批准设立5家金融资产投资公司,不断扩大资金来源,推进定向减资,支持债转股市场化,加快项目实施。

牛春宝博客——网上投资理财

在政策支持下,行业领袖正在行动。中国长城在部署2019年工作时提出,2019年将以不良资产主营业务为重点,计划投资600亿元收购金融不良资产,投资480亿元收购金融不良资产。中国信保提出,2019年,将进一步强化对不良资产主业的资源倾斜,重点关注不良资产打包、问题企业重组和债转股主业市场化;加快风险隐性资产处置和存量资产盘活,进一步优化业务结构和资产结构。
中信资本董事长兼首席执行官张一晨今年早些时候曾表示,将募集超过20亿美元的新基金,以增强投资实力。据悉,新基金将积极考虑新增不良资产投资,主要投向房地产行业。

不良资产的供给侧也发生了变化。根据中金公司研究报告,预计2019年商业银行净不良率和不良率将进一步上升,银行资产质量表现可能弱于部分投资者预期。

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有分析人士表示,不良贷款率上升是经济转型升级过程中不可避免的问题。只有淘汰落后产能,经济才能振兴。经济处于转型期时,银行坏账率上升,不良资产处置业务量相应增加。随着经济环境越来越市场化,监管门槛不断打开,专业人才不断增长,不良资产处置已成为我国金融体系的重要组成部分。
多家A股公司已经部署完毕

随着巨大的市场和政策准入,不良资产处置迅速成为各类资本的竞技场。四大资产管理公司的垄断局面已演变为“4+2+N+银行体系”的多元化格局。据业内人士介绍,“4”是指四大AMC,“2”是指各省的两个地方性AMC,“银行体系”是指银行设立的AMC,“n”是指私营持牌或无牌的AMC。

民营资产管理公司善于以更加市场化的方式参与不良资产处置。私人资产管理公司以其在处理日本过度债务违约导致的不良资产方面的出色表现,越来越受到关注,代表性企业逐渐脱颖而出。
例如,摩恩电气、海德、吉利科技等上市公司通过专业的服务团队,为各类AMC和NPA接受者提供专业的估值、管理和处置服务。其中,莫恩电气专注于成为全产业链不良资产处置服务商。它位于AMC。它不直接持有资产,而是帮助各资产管理公司企业处置不良资产。

另一个例子是鄯善,该公司去年底宣布,通过公开竞价,以9.36亿元的总价竞得尚山控股持有的穗永控股30%股权。资料显示,穗永控股主要从事不良资产管理和股权投资基金。截至2018年6月底,穗永控股已完成14宗不良资产包收购,累计不良资产规模146亿元,累计投资规模28.39亿元。
对于本次交易,姗姗表示,在我国经济处于“三期叠加”的背景下,金融企业和实体企业面临较大的不利压力,不良资产规模呈上升趋势。近年来,不良资产管理行业发展迅速,行业前景看好。选择正确的投资时机进入不良资产行业,就是为公司配置优质金融资产。

“与四大资产管理公司相比,以上市公司为代表的民营资产管理公司经营更加灵活,激励机制更强。”有业内人士表示。
据新时代证券研究报告显示,现阶段,不良资产综合处置效率已成为行业的重要竞争力。因此,以重组和服务业务为重点的高端综合服务公司的竞争优势将更加突出,AMC行业也进入了一个新的发展阶段。

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