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【风雨欲来花满楼】最悲情大麻股:塞力斯会是下一个龙头么?(2019-03-31)

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  有意思的是,“鹿换麻”一个接一个的飙升。真正想投资工业大麻的赛勒斯有详细的计划和完善的风险控制措施。相反,在相关计划公布后,其股价暴跌。A股市场上的工业大麻概念确实让人迷惑不解。
  不过,也有投资者怀疑,这是一个潜在的市场故意拉低股价,以期找到合适的时机大量买入筹码为后市服务。

  据介绍,赛莱克斯的主要业务是分销体外诊断,并生产一些凝血试剂。可以看出,原来的上市公司只是传统的IVD经销商。近年来,上市公司开始通过SPD模式开展业务,从IVD扩展到IVD、低值易耗品、高值易耗品等医疗耗材领域,进入了一个新的蓝海市场。
  根据安信证券的研究报告,SEREX从2016年开始探索SPD业务。凭借先行者优势,公司探索出一系列管理模式,配套软硬件,积极占领超级医院的入口。在19年里,公司开始大幅增加收入。

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  有鉴于此,赛勒斯投资塞维汉也在通过参股塞维汉公司探索工业大麻的发展。目前,随着SPD业务收入占比的快速提升,这种模式的现金流状况好于集采业务,公司现金流流出量较公司收入比重明显降低,现金流状况得到明显改善。如果工业大麻业务的发展符合预期,也应该对公司业务产生积极影响。

  自2019年以来,celis从19.03元上涨至22.46元,涨幅达18.02%。虽然看上去不错,但离工业大麻概念的整体提升还很远。与此同时,就连上证综指也上涨了19.31%。塞利斯的区间上涨,连大盘都没赢。
  同时,投资工业大麻加工业务的润达医疗股份有限公司今年以来增长68.84%,投资工业大麻加工业务的成智股份增长116.82%。显然,上市公司一直被投资者忽视,甚至有些“滞胀”的味道。

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  //迷幻工业大麻//
  2019年以来的“春季风潮”主要由5g和金融行业主导。不过,最近,以前不太流行的工业大麻主题最受欢迎。乍一看,工业麻类似乎只是一日游的主题,但工业麻类龙头企业顺豪股份今年以来涨幅超过3倍。

  在中国加快工业大麻合法化进程后,以顺豪股份为代表的工业大麻概念异军突起。此后,各种带有工业麻概念的上市公司一飞冲天,市场一片接一片,蔚为壮观,从未停歇。

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  数据显示,1月17日至3月29日,a股工业麻类指数上涨115.52%,其中龙头股顺豪股份上涨344.71%。有意思的是,不仅投资工业麻类的上市公司股价暴涨,而且有“蹭”概念的上市公司股票和基本无关的上市公司股票也被疯狂炒作。
  比如,金鹰股份、昆耀集团、润都股份、恒天海龙、云天化等多家上市公司与产业麻类没有业务联系,也没有相关的投资计划,却受到连续跌停的基金青睐。因此,这些上市公司纷纷公告澄清,公司业务与工业大麻无关。

  //“真有趣”塞勒斯//

  与许多与工业大麻无关的上市公司不同,赛利斯准备实地投资这一行业。3月28日,赛瑞斯公告称,由于云南赛维汉普科技有限公司(以下简称“赛维汉普”)经营发展需要外部融资,上市公司与目标公司签署了《云南赛维汉普科技有限公司投资框架协议》,而塞莱斯看好塞维汉的发展潜力,计划分阶段以可转换债权的形式向塞维汉投资5400万元。
  塞莱斯投资塞维汉是为了在工业大麻的研发上有所作为。事实上,目前超越的工业麻类概念股绝大多数集中在种植业,而具体的研发和提炼却鲜有涉及。工业大麻种植技术门槛低,利润也相对较低。真正的大利润是技术难度大的炼油加工环节。在这方面,国内企业还比较落后,所以对塞维汉来说是一个机遇。

  根据公告,赛利斯公司全部投资资金将用于租赁种植工业大麻的土地、购置固定资产和补充经营资金。目标公司计划在云南省楚雄市建设一家符合GMP标准的工业大麻工厂,开展CBD等酚类化合物的大规模提取业务。
  据了解,赛维汉在工业大麻领域拥有专业技术团队。技术负责人胡光,曾任云南省粮油研究所(所)所长、云南工业大麻股份有限公司总经理,负责“云马”系列育种工作,主持完成了国家发改委和省发改委批准的“国家高新技术产业化西部专项云南工业麻类优良品种选育及良种高新技术产业化”示范工程。

  赛勒斯感兴趣的主要是以胡光为首的技术团队。据了解,该团队此前供职的公司于2014年底租用了大理永平县的一家老提取厂,并于2015年3月取得了《工业大麻叶加工许可证》。
  该团队对研发项目的生产厂房进行了改造,并完成了试生产,达到了相关技术标准。团队获得了云南云策质检有限公司出具的检测报告,检测结果表明,CBD晶体纯度达到99%。换言之,胡光的团队无论是技术储备还是行业经验都非常丰富。

  塞维汉的技术实力也引起了国内医药巨头哈药集团的关注。赛维汉股东英特汉普与哈药集团股份有限公司、哈药集团中医药股份有限公司签订合作协议,共同成立哈药集团孙武大麻双酚抽提有限公司,从事工业大麻的提取、加工和销售。其中,yintehamp对技术服务的贡献率为5%。
  国内投资审计总体上比较严格,银泰汉能够提供技术服务,说明其在工业大麻研发和精炼领域拥有丰富的技术储备。

  为了确保投资的安全,赛勒斯似乎也在努力控制风险。上市公司并不是一次投资塞维汉,而是三次投资。获得贷款后,赛维汉需要在两个月内取得《云南省工业大麻种植许可证》;获得《种植许可证》后,将支付第二笔贷款1333万元。取得预处理许可证后,支付第三笔尾款。
  此外,该项目的成功与胡光团队密切相关。为了保证技术团队的稳定,赛勒斯还为股权转换投资设定了前提条件。只有胡光对公司的直接和间接股权不低于5%,且主要股东拥有的工业大麻种植、提纯、加工、应用等相关专有技术以1元的价格转让,才能实现股权转让。

  简言之,赛勒斯向赛维汉提供的是一笔转换为股权的贷款,在所有条件都得到满足之前,这些贷款不会转换为股权。债转股触发事件发生后,投资者选择将全部贷款转为塞维汉股权,赛勒斯将持有变更后注册资本30%的股权。
  来源:celis Bulletin

  //工业大麻的魅力何在?/ /
  事实上,赛利斯此次投资的关键应该是工业大麻双酚厂。投资者对大麻并不陌生。是一种毒品。大麻的致幻作用主要是由于四氢大麻酚的存在,而工业大麻中四氢大麻酚的含量低于0.3%,因此不能制成毒品。然而,大麻酚是工业大麻的另一种产品,广泛应用于工业生产,如日化产品、材料、能源和医疗市场。

  2017年以来,工业大麻合法化风靡全球。2017年,新西兰废除了医生开处方药的CBD,允许国内生产医用大麻产品。德国规定,患有某些重大疾病的患者可以使用医用大麻制品。巴西颁发了第一个大麻毒品许可证,阿根廷也通过了医疗大麻合法化法案。2018年,韩国和英国也将医用大麻合法化。美国新农业法批准工业大麻在联邦一级合法化。全球范围内,截至2019年1月,已有41个国家宣布医用大麻合法,50多个国家宣布CBD合法。
  任何时候,工业大麻的合法化都逐渐引起产业资本的关注。2018年12月3日,全球最大烟草公司奥驰亚集团宣布,将以18亿美元收购加拿大大麻公司克洛诺斯集团约45%的股权。然而,奥奇亚集团以128亿美元收购了美国电子烟制造商jul.2014。2014年底,美国出现了含CBD成分的电子烟液和烟用油,以其优势、劣势少、价格高、需求量大而备受推崇。

  因此,光电烟草行业对CBD的需求非常旺盛。据中国证券报报道,全球工业大麻种子中CBD含量平均为4%至5%,最高为18%,主要产于欧洲。优质的CBD在世界上是稀缺的,工业大麻提取毛利率可达50%-60%。
  中国是世界上最大的工业大麻生产国之一,种植面积占世界的一半。但是,国内工业大麻发展相对较早,原大麻品种的CBD含量有待提高。Celis进入大麻种植和提炼加工行业,颇受关注。

  在海外市场渠道方面,2019年2月,萨维汉与马来西亚启德银行集团在云南成立“中国马哈普科技有限公司”,计划开展工业大麻种植业务及相关技术研发。资料显示,KTS集团是一家具有50多年历史的多元化企业集团,涵盖农林、食品、贸易、传媒报业、酒店旅游服务、房地产等多个领域。
  马来西亚齐德银行集团与塞维哈普合作的原因似乎也在于工业大麻的广泛应用前景。马来西亚一名29岁男子近日因销售医用大麻产品被判处死刑,引发公众愤怒,促使马来西亚开始就医用大麻合法化问题展开谈判。2019年2月,马来西亚政府正在考虑大麻合法化,以使大麻能够用于医疗目的。

  在工业大麻合法化的趋势下,一旦马来西亚释放政策控制,赛义罕前瞻性布局将为工业大麻衍生物和提取物的海外市场拓展开辟销售渠道。
  由此,赛利斯投资的赛维汉拥有经验丰富的技术团队,积极开拓海外市场。加上工业大麻的广泛应用,行业毛利率很高,一旦产量走上正轨,泰雷兹应该会有很大回报。有意思的是,目前市场上还没有发现celis的价值,今年的涨幅一直弱于上证指数。可以说,大麻概念最热,大麻概念最悲惨。

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