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「风神股份官网」影子也分级!科创板影子股扩至60只(2019-04-01)


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  科技创新板无疑是2019年资本市场最受关注的事件。在科技创新板正式开盘前,市场对影子股的关注程度空前。
  近期,科技创新板受理速度加快。3月27日和28日,上海证券交易所分别受理8家和2家上市申请;3月29日,共受理9家企业。除首批9家企业外,上交所共受理28家上市申请。

  随着科技创新板受理企业名单的落地,a股多只影子股也不绝于耳。据中国证券公司通讯员统计,科技创新板A股影子股数量已达60只。

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  不过,虽然影子股多达60只,但多数是通过产业投资或股票基金间接持有,数量多达47只。只有通化东宝、卓艺科技、千方科技、中科曙光等13只影子股直接或通过全资子公司直接持有。

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  企业直接持有科技创新板的股权,将在未来带来合并报表范围内的投资收益,从而影响上市公司的业绩。

  多达60只影子股,只有13只直接投资
  3月29日,上交所再次受理9家企业。截至目前,科创板受理企业名单增至28家,受理速度明显加快。

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  科技创新板正式落地还有很长的路要走。然而,科技创新板影子股已经成为众多基金特别是首批企业影子股的热门话题。中国证券公司记者统计了科技创新板前三批企业的影子股名单:
  首批影子股(剔除部分不符合项)23只,首日跌停14只,平均涨幅7.52%;

  第二批有16只影子股,首日跌停3只,平均涨幅1.03%;

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  第三批受理企业影子股4只,首日涨停0只,平均涨幅4.37%。
  整体来看,相关影子股在首日接受披露的平均涨幅高达4.86%,但几天后回落。

  据记者统计,目前,科技创新板A股影子股数量已达60只。虽然影子股多达60只,但多数是通过产业投资或股票基金间接持有。其中,间接持有影子股47只,占比78%。

  从3月29日受理的科技创新板企业来看,语音控股厦门国贸、厦门信达的影子股份是通过创投企业间接持有的;三诺医疗、大安基因的影子股份是通过健康产业投资间接持有的。京投发展通过基石基金间接持有交通控制技术;安吉微电子吸引了3家上市公司的投资,其中南天信息通过国家集成电路基金间接持有,另外两家新易购和中兴通讯则通过春生间接持有3号。
  微半导体、新光光电背后的很多影子股都是通过股权投资基金和风险投资基金间接持有的,所占比例并不高。

  但也有部分上市公司直接持有或通过全资子公司直接持有。如果验收企业正式登陆科技创新板,将为上市公司带来合并报表范围内的投资收益。
  据证券公司中国记者统计,在科创板受理的28家企业中,有13家影子股直接或通过全资子公司直接持有,分别是通化东宝、卓艺科技、千方科技、中科曙光、华宇汽车、大港股份,新洲邦、联明股份、北京城建、文石股份、光线传媒、中信证券、华曙传媒。

  其中,医药生物公司通化东宝持有特宝生物33.94%的股份;中科曙光持有中科星图23.29%的股份;千方科技持有宏泉五联1495万股,占其IPO前总股本的19.94%,持股比例相对较高。
  3只影子股业绩弹性超过80%

  如果验收企业正式登陆科技创新板,最终将给押注科技创新板的上市公司业绩带来多大变化,这也引起了市场的关注。
  值得注意的是,只有直接或通过全资子公司直接控股才能带来合并报表范围内的投资收益。因此,我们将重点关注上述13只直接持有的影子股。

  据中国证券公司通讯员统计,通化东宝、卓艺科技、千方科技、中科曙光等13只影子股中,按接受企业首发上市计算,预计有10只个股市值超过3000万。
  根据上市公司公布的持股比例和IPO股份稀释情况计算预期市值,再根据招股说明书公布的融资金额计算市场价值。

  例如,根据2017年年报,通化东宝向特宝生物投资16972万元(长期股权投资期末账面余额)。根据泰博生物招股说明书,首发募集资金不超过6.08亿元,拟发行股份占总股本比例不超过11.43%。据测算,本次IPO市值可达到53.16亿元,计算公司持有市值为15.98亿元。扣除首期投资成本1.7亿元,潜在投资收益将高达14.28亿元。
  华宇汽车排名第二,预计市值7.43亿元,投资成本2.63亿元,投资收益4.79亿元;中科曙光测算,中科星图市值4.89亿元,预计投资收益约3.98亿元。

  从对上市公司业绩弹性的影响来看(按最新年报净利润计算),通过投资科技创新板将显著提升业绩的有三大公司,分别是通化东宝、中科曙光和卓艺科技,其中性能弹性超过80%。
  其中,通化东宝2017年预计投资归属于母公司净利润的170.75%;中科曙光预计投资收益3.98亿元,2018年对母公司净利润4.31亿元,投资收益占比92.51%;

  让我们再看一遍。通过全资子公司亿飞投资,直接持有宁波荣百卓益科技。据测算,此次上市持股市值为6720亿元。2017年年度报告中,投资额为18.75亿元,为其带来了12.75亿元的收益。2018年业绩快报显示,卓艺科技的净利润为4968.87亿元,即投资收益占其2018年净利润的82.90%,这也将带来业绩的显著提升。

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