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房秒借_直逼2015年疯牛!TA们疯狂减持、套现超680亿(股)(2019-04-01)


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  2019年一季度A股,一切看似牛市,但大股东必须先迈出一步
  2019年一季度末的最后一个交易日,上证指数大涨近百点,逼近3100点大关。不过,据choice数据显示,截至3月29日,自2019年以来,沪深两市852家上市公司重要股东减持4542次,同比大幅增加逾79%。

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  2019年一季度,a股重要股东累计减持金额也创下2015年以来新高,套现金额超过689亿元。
  回顾2009年至2019年a股一季度减持数据发现,重要股东减持高峰出现在2015年的疯牛期,累计减持逾1460亿元,第二次减持高峰出现在2019年一季度。

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  在A股重要股东大规模减持的背后,2019年一季度A股市场开盘最为火爆,主要股指涨幅更是“全球头牛”。

  A股的产业资本越是上涨,减持的迹象就越明显,这不禁让我们想起2015年的牛市,当时产业资本通过股价上涨进行了大量减持套现。
  魔鬼股,频频大规模减持

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  而“涨得越多,持股越少”,体现得最为淋漓尽致的就是妖股。
  例如,东方电信(600776)因5g概念的兴起,于2018年11月26日上市。截至18日,其股价飙升超过641.7%,总市值增加354亿元。

  3月18日晚,东方电信(600776)控股股东提出减持方案。公司计划6个月内减持不超过2152万股,减持比例不超过公司总股本的2%。按当日收盘价计算,现金市值超过7亿元。

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  受大股东减持方案影响,3月19日,东方通信股价下跌7.83%,恶魔股份的大幅上涨就此结束。
  另一个例子是顺豪股份(002565),由于其涉足工业麻类概念,1月17日至3月7日,股价暴涨近220%。

  公司3月8日晚间公告,控股股东顺浩投资及一致行动人王丹拟减持不超过1399万股,占公司总股本的1.97%。按当日收盘价计算,计划套现金额为1.86亿元。

  顺豪股份3月8日以跌停价开盘,并收盘接近跌停,下跌9.25%。然而,大股东的减持计划未能阻止热钱的炒作。自3月8日以来,该公司股价已上涨逾53%。
  同样由于工业麻的概念,龙金药业(002750)股价飙升,最高涨幅超过308%。3月15日以来,多家重要股东相继提出减持方案。3月15日,公司实际控制人、董事长范先俄罗斯率先提出减持不超过405.5万股的方案。同时,持股比例为7.57%的股东云南汇鑫投资拟减持不超过435.5万股。

  3月15日,公司实际控制人、董事长范先俄罗斯率先提出减持不超过405.5万股的方案。同时,持股比例为7.57%的股东云南汇鑫投资拟减持不超过435.5万股。
  3月26日,公司再次公告,持股23.59%的股东利星实业有限公司拟减持不超过1201.5万股,占比不超过3%。此后,公司股价降温,近两个交易日跌幅超过15%。

  太平洋证券认为,从理论上讲,减持对市场的影响体现在两个方面:一是信号效应,股东作为企业的“内部人”,往往会在上市前判断公司的价值;二是资本的作用,股东持股的增减会通过“真金白银”影响公司股价。
  1186亿元减持,在路上

  精选数据显示,2019年一季度,多达842家上市公司一季度减持71.68亿股,市值超过682亿元,净减持金额超过420亿元。
  那么,谁是2019年第一季度减持力度最大的?据choice数据显示,2019年一季度,前20大上市公司减持套现近200亿元

  其中,力迅精密(002475)今年以来减持高达17.26亿元。两家上市公司沐源股份和信威通信的减持金额也超过10亿元。
  随着股市的回暖,A股减持浪潮并未停止,上市公司重要股东减持计划正在加速扩容。

  据全景财经(p5w2012)统计,截至3月29日,2019年上市公司已达549家,减持计划共计1040家。计划减持上限高达109亿股,计划市值上限为1186.81亿元。
  其中,拟减持市值超过10亿元的上市公司有19家

  其中,2019年3月发布了460多份减持计划。
  据全景财经统计,年内共有411只股票公布了减持计划。公告公布后,平均涨幅可能为16.58%,中值涨幅为13.57%。

  其中,减持方案公布后,仍有136只个股涨幅超过20%,67只个股涨幅仍在30%以上,42只个股涨幅超过40%,25只个股涨幅超过50%。
  a股“惯例”

  事实上,如果将减持金额与上证指数相比,上证指数在过去15年中经历了三次明显的快速上涨,2019年以来的涨幅也算一次。
  可以看出,上证综指每次大幅上涨,也是减持的高峰期。这种情况在2015年尤为明显。出现了连续两个月减持金额超过千亿的情况。新的减持政策出台后,股东减持被叫停,随后减持金额出现断崖式下降。

  2019年一季度,上证综指已累计上涨近24%。与此同时,a股减持金额在连续几个月下跌后大幅增加。
  2019年1月,a股累计减持金额仅为41.48亿元。2月份,这一数字飙升至144.28亿元,同比增长247%。2019年3月,重要股东累计减持金额超过496.24亿元,较2月大幅增加244%。

  回顾2007年、2009年和2015年的三波A股牛市,发现在很长的时间窗口(约10个月左右)内,大规模减持将反复发生,直至市场见顶。
  在2010年和2013年的阶段性反弹中,减持潮将持续约1-3个月,直至市场见顶。

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