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「比特币大跌迎新年」深指连涨13周平纪录(2019-04-08)


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  上周,上证指数上涨5.04%,深证成指上涨5.14%。深证综指连续13天上涨,甚至创下最长连续上涨纪录。此外,深交所公布的数据显示,3月份,深交所新开户数为299万户,大量休眠账户“苏醒”。这是否意味着牛市即将到来?据机构人士透露,从牛市最高峰开始,活跃休眠账户数量与每户持股比例仍有较大差距,但一些指标表明,牛市已经形成。虽然该指数自反弹以来上涨了不少,但仍具有长期投资价值。投资者应选择基本面良好、业绩支撑良好的标的。
  市场热度上升

  4月4日,a股三大股指高位震荡。整体来看,上周上证指数上涨5.04%;深证成指上涨5.14%,连续13周上涨,创下最长的连续上涨纪录;从市场成交量来看,上海股市成交1866亿元,深证成交量2163亿元,日均成交额较前一周有所增加。
  此外,根据深交所3日晚公布的数据,深交所3月新开户数299万户,环比增长109.1%;3月份,深市月度交易账户数达到2632万户,较1月份增加1146万户,大量休眠账户“苏醒”;此外,3月份深市成交量突破10万亿元,创2016年以来新高。

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  不过,分析师表示,目前市场上活跃的新股发行比例已经远远超过了此前的活跃期。实际上,一个完整的牛市一般需要经历三个阶段:利润增长率下降,估值修复;利润增长率和估值全面上升;利润增长率趋于放缓,以散户为代表的增量资金推动估值进一步上行。目前,a股正处于利润增长和估值向上的阶段。

  牛市已经形成
  牛市来了吗?多位机构人士表示,除了流动性大幅改善外,今年以来A股持续走强,基本面的改善逐步得到确认和支撑,牛市的雏形已经显现。

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  金顶资产董事长龙浩表示,从技术面看,牛市特征有几点:大盘指数站在去年一线,短期移动平均线系统以多头排列的形式出现;指数从走势上突破了下跌通道;盘中每次震荡下跌在前期支持立场站稳脚跟的同时,政策的及时扶持出现。目前大盘小幅回调后再度突破,站在3200点上方。随着政策的进一步落实,市场已明显脱离震荡底部,进入“慢牛”行情通道。
  北京一位公募基金经理认为,资金的持续流入、成交量的扩大、股指的平稳或快速上涨趋势、市场风险偏好明显改善、上涨的主导产业或主题,意味着牛市即将到来。与2015-2016年相比,A股市场发生了显著变化,即越来越多的场外资金直接进入二级市场。2015年至2016年,大量上市公司增发股票并收购外部市场,二级市场让位给一级市场利益。目前一级市场估值水平偏高,大量资金从一级市场转向二级市场,这也证明目前估值水平相对较低。

  金塔研究员张琦认为,从资产配置的角度看,中国资本市场具有配置价值。从A股市场近20年的走势来看,前次牛市是指时间跨度不到一年的快速牛市。未来,中国资本市场更可能出现类似2008-2018年美国的缓慢牛市。

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  目前,A股市场已累计上涨近三成。后市是否有可能遭遇实质性调整?金年投资总经理盛健表示,经过前期近两周的震荡调整,近三个交易日大盘表现强劲。受外资持续流入、政策利好、科技创新板加速推出等利好因素叠加影响,上证指数上涨3200点。至于后市,我们会继续多看多做。基于较为乐观的预测,我们一直保持高位运行,未来还有进一步的增仓计划。
  清河泉资本表示,此轮行情较为长期,值得参与。中美历史上的每一次牛市,表面上都有不同的原因。本质上有两个共同点:一是估值足够低;二是流动性释放。通过对1999年519市场和2015年牛市的对比分析,结合目前的市场环境,不同的是,即使是对未来经济基本面最悲观的人,也对下半年经济企稳充满信心。同时,随着美元加息的结束,中美金融环境即将进入良性循环。

  进入个股选股阶段

  不少机构人士表示,即使在目前的牛市中,也不应盲目追求上涨,忽视投资标的估值、成长性等因素。具体到乐观的板块,我们应该选择确定性高、基本面好、有业绩支撑的目标。
  盛坚表示,展望后市,现在进入第二阶段,即个股精选阶段。它是唯一的法宝,选择那些基本上以良好和强劲增长为导向的公司。投资主线方面,重点关注以5g、新能源、医疗为代表的科技产业大消费、龙头股。消息面上,目前监管层计划修改再融资政策,涉及减持要求、价格锁定、股权发行、投资者数量等,如果上述政策出台,将进一步解决上市公司融资难问题,这将利好证券业务板块。此外,证券公司+金融科技也是未来投资的主线。

  张琦表示,从操作策略上看,目前市场普遍预期政策将保持经济增长稳定,降低税费,惠及中小企业,提高投资者的风险偏好。整体而言,估值修复即将结束。后期建议配置确定性较高的行业,如交通、建材等,或科技企业受益于科技创新板上市和估值持续提升。
  常春藤联盟资产管理公司合伙人王成表示,在牛市中,我们不应盲目追逐热点。如果忽视投资标的的自我估值和成长性,我们将面临更大的风险。未来建议选择基本面良好、估值与成长性匹配良好的个股作为长期核心目标。

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