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「600259千股千评」你在纠结是否入场(2019-04-17)


600259千股千评——年报披露时间表

  随着a股的逐步回暖,部分股东入市举步维艰,而大股东减持潮又来了。今年1月1日至4月15日,沪深两市687家上市公司共发布减持公告1400余份,计划减持股份总数162.6亿股。2018年同期,沪深两市上市公司仅有357家,仅为今年减持公司数量的一半左右,计划减持股份总数为56.73亿股。
  A

  3月份减持市值创三年来新高
  从减持的股票市值来看,在刚刚过去的3月份,沪深两市共有881家上市公司。通过二级市场交易减持上市公司重要股东总市值207.01亿元,创2016年12月以来单月历史新高。净减持的上市公司达到483家,创下2015年6月牛市以来的最高水平。具体来看,年内通过二级市场减持,慕远、中南建设、信威通信的大股东市值较高,分别减持14.37亿元、11.4亿元和10.92亿元。

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  4月份,多家上市公司披露了较大比例的减持计划,部分上市公司股东甚至出现了清仓减持。如澄迈科技公布了减持三大股东股份的方案。三大股东减持股份总数不超过1357.38万股,减持比例不超过16.97%。其中,创投一期和创投二期拟在6个月内减持总股本15.76%,即按上限减持的,将实现清盘式减持。

  再比如,4月9日晚,创业板市场上市公司融通发布巨额减持计划。根据公告,公司股东计划在15个交易日后6个月内减持股份不超过7.76%。按照当日收盘价127.8元计算,此次减持计划最高额度高达53亿元。
  今年1月1日至4月15日,在公布减持方案的上市公司中,鹏耀环保股份有限公司拟减持股份占公司总股本比例最高。三名股东计划清仓,这将减少总股本的36.24%,这意味着公司三分之一以上的股份将在近期出售。

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  公司第二大股东、第四大股东及一致行动人拟在6个月内清仓所持公司全部股份,持股比例为26.28%。
  此外,万兴科技年内计划减持22.29%的股份比例,最高减持比例的阳光城、中环环保、福仁药业、金隅医药、澄迈科技、晶研科技、福祥股份均超过15%。

  B

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  产业资本回购意愿降低
  这些已发布减持计划的上市公司有哪些特点?太平洋证券研究报告统计显示,个股减持具有行业成长性、估值过高、短期偿债能力弱的特点。

  一方面,上市公司重要股东减持股份日益增多;另一方面,产业资本回购股份的意愿在下降。国盛证券的统计数据显示,在刚刚过去的3月份,共有152家上市公司实施了股份回购,与2月份的215家相比,持续下降。但3月份实际回购金额达到80.8亿元,较2月份的65.3亿元有所增加。4月份,上市公司实际回购股份的步伐或将再度放缓。4月1日至4月12日,仅有41家公司执行了约8亿元的回购。

  从股份回购计划的发布也可以看出。3月份,全市场共发布回购计划116个,预计回购金额172.8亿元,其中中国平安提出的100亿元回购计划,较2月份的98.4亿元大幅增加。不过,最主要的原因是中国平安提出了100亿元回购计划,使得3月份回购金额大幅增加。
  C

  降价潮并不一定意味着市场已经见顶
  上市公司大幅减持将对市场产生怎样的影响?太平洋证券研究报告认为,减持是否意味着市场见顶信号仍有待观察。目前,4月11日减持/增持比例为2.47,较3月份的2.59有所放缓,略高于历史平均水平。

  参照历史经验,减持或增持的公司数量往往导致上证指数冲顶,大幅上涨明显高于历史平均水平。即使本轮股市只是周期性反弹,从减持信号来看,至少还有1-3个月的时间窗口来判断市场是否达到顶峰。从目前4月份的减持数据来看,减持规模并没有明显继续扩大。如果每月4月至6月仍有较大幅度的降价,则需关注5、6月市场是否已达到峰值。
  A股上市公司减持

  2019
  (截至4月15日)

  2018年同期,687家公司、357家公司预计减持股份162.60亿股,减持56.73亿股

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