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【001416基金】重磅!美联储宣布降息25个基点(2019-08-01)


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  8月1日,市场迎来重磅消息。北京时间8月1日早间,美联储宣布降息25周,并将联邦利率目标区间下调至2.00%-2.25%,符合市场预期。值得注意的是,这是美联储时隔10年首次降息,也标志着美联储2015年启动的本轮货币政策紧缩周期结束。
  美联储在10年后再次降息

  近年来,美联储的政策方向发生了巨大变化,从两三年前的“逐步加息”到今年年初的“暂停加息”和“耐心”,再到最近的“采取适当行动保持经济扩张的立场”,可以用“鸽子”来形容。
  北京时间7月10日晚,美联储主席鲍威尔在国会作证时发表鸽派言论,进一步强化了市场对美联储7月降息的预期。鲍威尔向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)发表了为期半年的货币政策证词,他表示,由于美国经济面临一系列不确定因素,整体经济增长已“放缓”,美联储将采取“适当”行动,以支持经济增长需求,暗示美联储可能会削减利率。

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  此外,当天(7月10日)公布的6月货币政策会议纪要显示,不少与会者认为,降息可能为未来对美国经济造成的负面影响提供“缓冲”。

  北京时间8月1日,在结束为期两天的政策会议后,美联储宣布将降息25周,并将联邦利率目标区间下调至2.00%-2.25%。江海证券分析认为,无论从美联储官员披露的信息来看,还是从美国经济目前的表现来看,美联储此次降息都是为了防范经济和通胀的潜在下行风险。目前,美国经济无论从就业还是通胀的角度都没有出现衰退迹象,因此美联储没有理由因为经济衰退的风险而开启宽松周期。
  为什么只减少了25基点而不是50基点?中金公司分析称,美国经济数据并不那么糟糕,不支持大幅降息。从近期公布的数据来看,美国大部分经济数据好于预期。金融条件放松后,美国消费势头恢复,劳动力市场相对健康。6月份新增非农就业远好于预期。此外,美联储官员几乎没有支持50基点降息。大多数官员认为,50基点利率下调“过于激进”。

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  在美联储发布降息信号之前,特朗普似乎并不满意。7月29日晚,他在自己的官方推特上写道,美联储的利率“上调”得太早、幅度过大,仅仅小幅降息是不够的。
  来源:特朗普推特截图

  美联储上次降息要追溯到2009年。此后,美联储逐步修订货币政策,货币政策退出宽松。2015年12月16日,美联储宣布加息25次,美联储开始进入有序加息周期。

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  去年,美联储四次加息。U、 美国总统特朗普多次表达对鲍威尔的不满。他认为美联储去年犯了一个巨大的错误,现在应该降息。他还指责去年加息阻碍了美国经济增长和股市表现。2019年,美联储在1月和3月两次按下“暂停”按钮,将基准率控制在2.25%至2.5%的区间。
  许多国家已宣布降息

  除美联储外,根据对中国和新加坡客户的不完全统计,在过去3个月里,全球约有12家央行推出了降息措施。

  今年5月8日,新西兰联邦储备委员会(fed)开始降息25%,至1.5%。这是该国自2016年11月以来首次降息,并创下有史以来最低。此举也被一些人视为全球降息的第一枪。
  在新西兰降息的同一周,马来西亚和菲律宾的两家中央银行也开始放松货币政策:马来西亚中央银行将隔夜政策利率下调25%,至3%;菲律宾中央银行将关键利率下调25%,至4.5%,这是2016年以来首次降息。

  6月4日,澳大利亚联邦储备委员会宣布将降息25%,至1.25%,为历史最低水平。此次降息是2016年8月以来首次降息。
  6月6日,印度中央银行宣布降息25%,至5.75%,这是年内第三次降息。

  7月18日,韩国央行决定下调0.25个百分点至1.5%,同时将2019年经济增长预期从2.5%下调至2.2%。这是韩国央行三年来首次降准。
  当地时间7月26日,俄罗斯中央银行宣布下调25欧元,至7.25%,为年内最低水平。

  7月,印度尼西亚中央银行、南非中央银行、乌克兰中央银行和土耳其中央银行宣布削减贷款。
  此外,当地时间7月25日,欧洲央行还召开了货币政策会议,预计至少到2020年上半年,关键利率将“保持或低于当前水平”。这是欧洲央行自2017年6月以来首次在其货币政策声明中明确释放出可能降息的信号。分析师预计,欧洲央行将在9月降息10至20%,同时重启量化宽松措施。

  中国是时候降息了吗?
  面对汹涌而来的全球降息潮,国内市场也在讨论中国央行是否会跟进。武汉大学经济系主任、董凤仁教授认为,没有必要说美联储会在中国降息,还是要看它是否需要。虽然人民币汇率波动加大,但外汇供求基本平衡,国际收支不制约汇率政策。

  7月12日,央行货币政策司司长孙国锋在新闻发布会上明确表示,下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策,密切关注国内外经济机制的变化,在合理调整我国经济增长和内外部均衡的前提下,应坚持“适度调整”的原则,利率水平要合理稳定。
  中国人民银行行长易纲在接受媒体采访时表示,中国目前的利率水平是适当的。降息的主要原因是为了应对危险。但现在中国的价格趋势是温和的。5、6月份的CPI已经达到2.7%。因此,目前的利率水平是适当的,可以说已经接近黄金水平,即舒适水平。

  摩根士丹利分析,中国的主要经济体开放式放贷的空间并不宽裕,而中国的主要经济体也不需要放贷。
  “不要总是通过压低利率或降低利率来看待货币政策,”关说。我们应该看看下一步如何推进双速率并行轨道。到目前为止,我们已经看到,中央通过改革开放和激发市场活力的政策,解决了这个问题。中国央行一直强调从价格角度收紧货币政策,因此目前市场预期央行将直接实行两息并举,通过改革释放降息信号。”

  中研院副院长明明在接受中新经政客户端采访时表示,面对美联储的降息周期,中国央行应顺应形势,适当降低政策利率,配合双轨制市场化改革。他认为,这种政策组合更有利于降低实体内部融资成本,支持实体经济复苏。中新经纬(张欣)

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