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【000990诚志股份】A股再迎重磅利好!(2019-09-08)

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  国际指数再次向a股伸出橄榄枝,三大国际指数全部纳入a股。
  今天一早,标普道琼斯指数正式公布成为A股名单的一部分。这是继摩根士丹利资本国际(MSCI)和富时罗素(FTSE Russell)之后第三家纳入a股的国际指数公司。根据机构测算,今年三大指标带来的外资规模有望达到1000亿元,A股将迎来外资密集配置期。

  标准普尔道琼斯公司正式注册成立1099只A股股票
  今天,标准普尔道琼斯公布了9月份调整后的目标股票名单。9月6日,1099只中国A股正式纳入标普新兴BMI指数。

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  具体而言,该名单包括1099只A股,其中147只为A股,251只为中盘股,701只为A股。预计整个中国股市(包括A股、香港股和海外上市股)将占指数的36%。

  此后,今年9月23日,标准普尔道琼斯指数并入a股。标普道琼斯表示,标普新兴BMI指数中a股的预期权重约为6.2%。不过,纳入名单在9月23日生效前,可能仍会根据市场情况有所变化。
  在1099股票中未发现。据标普道琼斯指数官方网站显示,该指数暂不纳入该指数,并在纳入前征求市场参与者的意见。

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  早在去年8月5日,标准普尔道琼斯指数(Dow Jones index)就宣布,将通过互联互通机制交易的符合条件的中国A股纳入纽交所市场分类的全球基准指数。
  2018年12月5日(美国当地时间),标准普尔-道琼斯(琼斯)公布了其2018次市场分类审查的结果,并宣布通过上海香港证券交易所和深圳香港证券交易所交易的合格A股将被纳入其全球旗舰指数体系,具有新的分类等级。

  2018年12月31日,标普道琼斯指数正式公布了选定的A股上市公司,共选配A股上市公司1241家。根据25%的纳入系数,a股占道琼斯标准普尔全球基准指数的0.57%,被归类为“新的”。

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  根据权重,前30家公司包括了thecompany,installationandinventationcommission。
  标准普尔道琼斯指数在指数定制方面具有更为突出的特征。例如,其2015年8月28日推出的“标普中国500指数”,包括500家规模最大、流动性最强的中国上市公司,A股和海外上市企业均有资格入选;4月13日推出的“标普新中国产业指数”等,2016年的目标是迎合中国投资者的投资,从主导经济向消费主导型经济的转变为市场参与者提供了从中受益的行业信息。此外,“标普香港股票连接”的“低波指数”和其他相关主题指标也引起了人们的关注。利用上述指标对S& P香港证券联指中50种波动率最低、收益率较高的股票S的性能进行了测量。

  新增资产363亿元

  从直接影响分析来看,标普道琼斯指数的加入将为A股市场带来一些新的流动性补充。据中银招商计算,9月23日标普道琼斯纳入a股将带来a股被动增持11亿元,约78亿元。
  标准普尔的道琼斯表示,由于中国在全球投资体系中的地位日益重要,它在全球指数体系中包括了一些A股。近几年来,我国也致力于推进市场机制改革,特别是扩大对外投资者市场开放程度。

  未来,公司将进一步协商,讨论是否将a股纳入其他指标,还是增加a股在其他指标中的比例。
  9月23日,富时罗素季度调整也将生效,这将为a股带来40亿美元的被动增量资产,这将带来51亿美元的被动增量资产,相当于363亿元。

  值得注意的是,8月27日,摩根士丹利资本国际将中国大盘a股份的纳入因素从10%上调至15%。据估计,5%的纳入因素将带来约220亿美元的a股资产流入。许多大盘股在同一天发生了一些变化。例如,8月27日,该公司的价值维持在几百万到千万元之间。然而,在公司的合作阶段,公司的业务规模急剧扩大,交易金额达到1.3亿元。数据显示,8月27日,北行资产净流入超过112亿元,成为今年最大的净买入金额。
  市场人士表示,9月23日,资产流入量增加363亿元,值得期待。事实上,上周五,资产北部净流入85.24亿元,是连续第七个交易日。仅本周5个交易日,北方地区的资产净流入总额为289.9亿元,为2018年11月以来最大的周净流入。据业内人士透露,这可能与8月至9月多家国际指数公司集中纳入的有效性有关。

  三项指标同步上调,将带来约2000亿元的资源
  随着标普道琼斯正式宣布a股的加入,a股将正式纳入摩根士丹利资本国际(MSci)、富时罗素(FTSE Russell)和标准普尔道琼斯(S&P DowJones)中。预计在下个月左右,三大股指的同时上涨,将给a股带来一波“活水”。

  回首历史,2017年6月,a股正式纳入MSCI指数。9月,摩根士丹利资本国际指数宣布将中国大盘a股份的纳入系数从5%提高到20%。去年9月27日,富时证券正式宣布,中国a股将纳入富时新指数和富时环球指数。富时罗素指数a股的步伐将分为三个步骤:2019年6月20%,2019年9月为40%,2020年3月为40%。三步实施后,a股比例将占可投资部分的25%。
  今年6月24日,随着a股的开盘,富时罗素将a股纳入其全球股指体系,正式生效。

  国晟证券首席战略分析师张启耀表示,8月至9月,国内市场将迎来三大股指持仓同步增持,保守估计将吸引累计增持2000多亿元。
  根据下一步A股转Mo和A股入富时间表,除了今年9月23日富时罗素第二次扩容的正式效果外,今年11月的半年报指数审核认为MSCI将实施A股第三次扩容,并于明年3月实施,富时罗素将再次实施A股扩容,并将纳入比例提高至25%。

  招商局认为,在各主要指标纳入A股或扩容的提振作用下,年内国内外资金流入仍有较大空间。8-11月,我国货币资金被动增量达到1000亿元,属于相对固定的增量,对a股流动性有积极影响。
  外资加速a股配置

  统计数据显示,在A股市场,外资股市值已迅速赶超公募基金和保险资金,并已接近三足鼎立之势,预计今年底将扛起公募基金的重任。
  仅2019年上半年,北上投资a股净流入就达1496亿元人民币,今年a股被纳入富时罗素和标准普尔道琼斯指数。外国投资者配置A股的规模从2013年的约3000亿股飙升至今年年中的1.65万亿股,成为近年来投资增长的主要来源。截至6月底,中国股市市值为2万亿元,仅差3500多亿元。

  业内人士认为,国际指数对A股的青睐主要源于以下三个因素:
  一是A股国际化进程加快,与国际市场融合程度提高。近两年来,A股对外开放步伐不断加快。继上海香港证券交易所和深圳香港证券交易所之后,上海伦通的推出也进入倒计时阶段。在将外资在证券公司、公司和期货公司中的持股比例提高到最高51%之后,瑞银集团和摩根大通对外资控股的推出做出了回应。此外,在外国投资者方面,2018年以来,设立了一批外商独资私人股本机构。同时,中国证监会修订了相关账户管理制度,允许中国境内的外国自然人或境外上市的境内上市公司的外国雇员开立A股账户,为境外自然人投资A股奠定了制度基础。

  第二,近年来,随着国内政策的不断加大,宏观经济出现了一些企稳和放松的迹象,特别是中小企业经营状况好转较为明显,而海外主要经济体已经或即将进入经济衰退期。相对而言,中国市场的相对吸引力在增强,潜在收益率更具吸引力;
  三是a股估值处于历史位置,投资价值明显。

  据测算,未来5至10年,外资在a股的比重有望达到10%,这将成为中国股市不可忽视的新生力量。
  值得一提的是,今年8月,中国证监会新闻发言人在回答外资外流问题时表示,外资进入a股市场的势头并未减弱。中国证监会将进一步扩大分析市场开放,加快实施证券服务业对外开放政策,完善境外投资者参与A股市场的制度和规则,切实保护各类投资,促进分析市场平稳健康发展。

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