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【000751股吧】A股准备怎么玩?

000751股吧——郑子斌

  除湖北以外,全国新确诊病例数已连续七次下降,沪深300指数已连续七年呈正数!股市的反应总是领先于流行病。如果疫情真的到了转折点,那么投资A股的朋友们,您真的准备好了吗?
  根据国家卫生委员会的统计,在2月10日凌晨024点,除湖北以外,全国共有381例新确诊病例,连续第七天呈下降趋势。过去的数据是:890例(3天),731例(4天),707例(5天),696例(6天),558例(7天),509例(8天),444例(第9)。

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  另一方面,A股在2月3日非理性下跌之后触及金矿,沪深300指数连续7个上涨。
  钟南山:流行高峰可能在2月中下旬000751股吧——600550资金流向

  据《环球时报》报道,2月11日下午,重症监护病房在武汉的广东省医疗队和广州医科大学附属第一医院举行了远程视频咨询。钟南山院士也应邀参加了磋商。会见中,钟南山院士还接受了媒体的远程采访。钟南山院士在回答全球时报-全球网络特别记者到武汉的疫情“转折点”的问题时说,现在没有人能够做出严格的拐点预测。

  钟南山院士表示,通过数学智能分析模型,结合近日的实际情况进行纠正,再加上当前的气候等危险因素,以及现在中央政府大力实施的“早发现,早隔离”战略。政策,您可以看到全国范围内新患者人数的趋势正在逐渐减少。通过数学模型分析,南部地区的患者人数应在2月中旬或2月下旬达到最高峰。
  许多人担心回归高峰会导致流行病再次上升。钟南山说,他认为不会有更高的高峰。首先,由于新的冠状肺炎有一个潜伏期,因此在春节和长假之后,感染者基本上已经生病。此外,所有城市都建立了严格的检查站,并对飞机和火车等车辆也进行了严格检查。那些有症状的人应接受核酸测试并适当隔离。“早期检测,早期诊断和早期隔离是最原始和有效的方法。强有力的干预始于1月22日,现在应该可以看到效果。”000751股吧——601886

  主要重点是增加持有量和消费量
  广发策略戴康表示,当前流行病何时会有明显拐点尚待追踪和确认,A股暴跌后的几率变得更具吸引力,并且已经出现谷底。

  Daikang预测,在这一轮流行病的拐点之后,纯粹的事件驱动或对冲行业将弥补先前增长率较高的行业的损失,但即使具有中期业务逻辑的行业正在逐步淘汰某些行业他们的收益将得到工业逻辑的支持。仍然有重新上升的动力。000751股吧——000019股吧

  2月11日,A股市场分裂。早期相对停滞的大型消费者白马蓝筹股弥补了它们的收益,而医疗废物处理,口罩,远程办公室,消毒剂等纯粹主题的概念已陆续撤出。
  从主要资金流动的角度来看,整体外观确实接近传统的白马蓝筹行业,例如银行,酿酒,机场,保险和家用电器。  

  关于短期策略,广州万隆表示,首先,不要盲目追高仓位股票。有希望的目标并保持低买的节奏。

  其次,在选择方向时,应根据自己的操作方式进行选择。例如,审慎的投资者可以将更多的精力放在趋势型科技股上,并挖掘高质量股的低息机会。
  激进的投资者可以专注于挖掘和跟踪低水平补充收益的概念和主题,例如农业库存的猛增以及在冲击期间销售干面条,水果和蔬菜,大米,食用油和其他日用品流行病。,还有大幅增长的空间。因此,农业部门崛起的逻辑是相对明确的,未来很有可能存在短期投机的空间。

  北向基金再次“预测”。
  北向基金再次展示了其“远见”。特征。在过去的10个交易日(截至2月10日)中,它专注于增加在主要消费领域(如葡萄酒,家用电器,药品,食品和饮料)的持有量。

  从个股来看,在过去的10个交易日中,大部分土地股购买了贵州茅台,上海机场,格力电器,中国国际旅行社,伊利股份等白马蓝筹股。在科技股方面,宁德时报,科大科飞和先锋情报是净买入量最高的股票。
  前海开元杨德龙表示,市场机会一方面可以继续集中在新能源汽车和技术等强劲领域,另一方面,一些之前进行了更多调整的消费白马股票也将迎来价值。分配。流行病对消费的影响是短暂的,不会改变主要消费股的长期投资价值。一旦流行病达到拐点,消费股将再次上升,赚钱的效果将更加明显。

  外表
  展望未来,A股市场将如何发展?哪些行业将率先进行维修?

  投资策略的最新观点认为,如果病例数据反弹,那么不受流行病严重影响或没有积极影响的药品,计算机和媒体将继续占主导地位。
  如果预计疫情会缓解并且稳定增长,则受到政策严重影响的金融,房地产,建筑和汽车行业将增加关注度。这也是两届会议前后的关注重点;与电子和5G建设相关的通信领域将占主导地位。此外,受到疫情打击的航空和酒店等行业也有望迎来资金安排。

  从中长期来看,我们坚信A股处于从2019年开始的两年半的上升周期中。5G技术的兴起和对信息化需求的增长将导致技术行业在未来几个季度继续增长。
  中信证券的策略认为,“金矿”应运而生。 2月将是2020年的市场最低点。首先,流行病对市场和基本面的一次性冲击已逐渐成为共识。其次,短期波动是对政策进行及时,全面预期管理的原因。第三,宏观流动性宽松支持估值,短期内难以重现。最后,“两个财务状况”的风险也随之而来。股权质押是可控的,被迫抛售的风险较低。

  海通的策略认为,这次市场最终将填补缺口并重新上涨,疫情得到控制后,基本数据将需要稳定并反弹。我们认为牛市的整体格局没有改变。目前处于第二波牛市调整浪潮的后期。在急剧下跌之后,市场将进行整合和消化,即牛市2C将进行abc合并,最终将迎来牛市的第三次浪潮,坚守立场并保持战略乐观。。
  哪些行业将率先进行维修?

  国金证券认为,疫情对宏观经济的影响是暂时的,尤其是在后续套期保值政策的调整下,疫情对宏观经济的总体影响相对可控。流行病结束后,受到短期恢复生产延迟影响的公司将加快工作恢复速度,而周期性库存可能会促使市场恢复。此外,受到流行病抑制的消费者需求(尤其是面向服务的消费者需求)可能在流行病结束后迎来爆炸性增长,从而带动了整个行业的繁荣。
  1。企业加快工作恢复速度将带来周期性库存的恢复

  国金证券认为,疫情结束后,国内需求已逐步企稳回升。同时,企业加快了恢复工作和恢复生产的步伐。供求的繁荣可能会带来周期性库存的复苏。随着反周期对冲政策的出台,钢铁,建材,化工和机械等周期性行业可能会迎来维修。
  2。受流行病抑制的消费者需求将跟进或迎来爆炸性增长

  国金证券认为,对于消费品行业,尤其​​是面向服务的消费行业,例如“电影,航空,饮食,旅游和商业”,疫情结束后,先前受到抑制的需求可能会带来爆炸性增长,并且需求将回升带动公司利润和现金流的改善。对于这些面向服务的消费行业,这种流行病的影响仅在于消费者推迟了消费。随着流行结束,消费者需求仍将集中。
  GF战略团队认为,行业分配更加关注中期行业逻辑。(1)受短期事件影响并受中期工业逻辑支持的行业:媒体(视频,游戏); b。互联网医疗,在线办公; C。 IT基础结构(IDC,服务器,存储)。(2)事件的影响是有限的,并且中期向上逻辑是可靠的:电子产品(消费电子产品,半导体,面板); b。新能源汽车产业链(中游锂电池及零部件-上游锂电池材料-中游汽车电控电动汽车); C。 5G软件。

  国泰君安建材团队认为,需求只会迟到,不会出现。受流行病影响的经济结构变化将朝着有利周期的方向发展。流行之后,抑制周期的需求预计将被填满,并且前一次抑制越大,释放后续需求的强度就越强。
  国泰君安的房地产,钢铁,食品和饮料,农业和运输团队认为,一方面,该行业的长期逻辑不会改变,另一方面,这种流行病会加剧该行业的分化,并且结果,淘汰落后产能将加速。有利于龙头企业。

  国泰君安的家电和零售团队在2003年回顾了SARS对行业的影响,并看到了扩大领先企业优势的趋势。预计抑制流行对家用电器和零售的需求将集中在第一季度。受影响较小。
  仅供投资者参考,不构成投资建议

  投资策略
  广发战略戴康:如果流行病达到拐点,将会有什么样的构造?

  Yu玉根:坚定的信心和耐心,牛市的格局没有改变,节奏也改变了
  中信证券:A股进入1-2周观察期,构筑金坑后的三大主线

  国泰君安:结构性市场具有明显的特征,一些公司的估值创历史新低
  杨德龙:机构资金在“金矿”中大量追逐。流行之后仍然很慢

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