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【000563股吧】科创板首单并购重组审核通过(2020-05-26)

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  科创板的首次并购和重组获得批准!
  5月25日晚,华兴源创(688001)发布公告,宣布同意上海苏州长运科技有限公司的同日收到上海证券交易科创板上市审查中心的通知。有限公司发行股票以购买资产并筹集配套资金。

  这意味着,获得科创板第一股称号的华兴源创,在上市十个月后,即通过审查的第一个并购项目,赢得了科创板的“第一”。

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  当晚,在上海证券交易所官方网站的科创板并购动态专栏中,也出现了第一笔记录,表明华兴源创申请已获批准,独立财务顾问是华泰联合证券。

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  应该指出的是,科创板中的并购也适用于注册系统。因此,在上交所审核通过后,华兴源创的这一信息仍然需要逐一实施并回应审核意见提出的问题。收到公司对实施意见的回应后,上交所将其提交中国证监会注册。一旦证券监督管理委员会同意注册,这种单一的合并和重组就可以真正落地。
  在上交所的审查意见通知书中,列出了华兴源创需要实施的三个问题。

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  首先,目标公司估值的合理性和业绩承诺的可实现性。
  上海证券交易所要求公司补充目标公司Orion的披露:(1)2020年第一季度的主要财务数据以及同比变化,交付进度,收入确认进度等,以进一步分析目标公司的收入确认是否不符合预期; (2)利润预测中收入和净利润的预测增长率的可实现性和未来盈利能力的稳定性,并对估值,业绩承诺金额和承诺期的合理性进行进一步分析; (3)结合非智能手表预测收入的比例,进一步分析非智能手表预测收入对目标公司经营和估值的影响; (4)预测2020年上半年的收入,净利润和非净利润扣除额,并进一步分析业绩的可实现承诺。此外,邀请独立财务顾问,会计师和评估师检查并发表意见。

  其次,目标公司依赖于核心客户的单一产品风险和合理的毛利率。

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  上海证券交易所要求该公司进行其他披露:(1)目标公司对核心客户的单一产品依赖将影响其收入和利润稳定性; (2)量化生产过程和方法的特定改进的具体效果,并实现规模效益分析对相关产品的单位成本和毛利率的影响,并进一步分析目标公司毛利率高于可比公司平均水平的合理性在同一行业中变化趋势不一致。此外,我们邀请独立财务顾问和会计师进行检查并发表意见。
  第三,提醒人们注意重大风险的重要性和相关性。

  上海证券交易所要求公司全面梳理“重大风险提示”的内容,突出重要性,增强针对性,加强风险导向,删除多余表述,并按重要性排序。

  2019年12月6日晚,华兴源创一口气发布了10则公告,披露了通过发行股票和现金支付收购苏州欧立通自动化技术有限公司100%股权的计划。
  根据公司5月14日发布的草案,交易双方确定合并标的资产的交易金额为10.4亿元,其中交易对价的70%由发行股份支付,即728万元,交易对价以现金支付。30%,即3.12亿元。同时,华兴源创计划通过询价非公开发行股票筹集支持资金。支持资金的总额不超过本次发行股票所购买资产交易价格的100%。筹集的支持资金计划在扣除发行成本后使用。用于支付本次交易的现金对价和重组相关费用,用于上市公司补充资金流量和目标公司项目建设。

  4月10日,华兴源创发布公告,称其于同日收到上海证券交易有关公司发行股票,支付现金购买资产及募集资金申请文件的询价信。注册制度下的并购交易已经正式按下开始按钮。
  经过仅仅一个半月的审核查询,审核结果已经发布,再次反映了“科创板的速度”。

  根据华兴源创,Oulicom的主要业务是智能组装和测试设备的设计,生产和销售。它主要为客户提供各种类型的自动化智能装配和测试设备。Oulicom产品可广泛用于智能手表等可穿戴产品。以无线耳机为代表的消费电子行业主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试。
  为实现此次收购,华兴源创计划非公开发行股票以筹集支持资金,支持资金总额不超过5.32亿元。

  作为华兴源创的交易对手,Oulicom的股份持有人李奇华和卢国初也做出了业绩承诺,承诺目标公司将在2019年,2020年和2019年累计实现扣除合格会计师事务所审计的不合规行为。 2021。经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润不少于3亿元。
  华兴源创此前曾表示,此次重组购买的资产符合科创板的定位,并与上市公司的主营业务具有协同作用,有利于促进主营业务的整合升级,改善业务。上市公司的规模和盈利能力,增强上市能力公司的持续经营能力有利于维护上市公司和全体股东的利益。

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