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600478股吧_牛市酝酿期(2014-06-28)

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  二季度,市场可以用“稳定”来形容,一直在2000点左右运行。市场的窄幅波动,正是经济增长放缓、政策放松和改革不断发展这两种力量的反应。对于即将到来的下半年行情,多家证券公司认为,a股已经进入牛市酝酿期,但牛熊转换并非一日之功,大盘可能还有很长一段时间的触底。安达信证券首席经济学家高尚文在周三举行的2014年中期战略会议上表示,随着全球经济的逐步复苏,中国出口活动不断复苏,最终将带动出口相关投资活动的增长。因此,四季度市场走势有向上改善的可能。在行业配置方面,业绩稳定、价值低估的金融股和消费股成为多数机构的首选。此外,主题股的赚钱机会也相对确定。国家安全、上海香港证券、国有企业改革、TMT等概念在下半年仍很流行。
  流动性环境正变得更加宽松

  股本问题一直困扰着A股市场。新资本的缺乏使得市场缺乏可持续发展的机会。不过,近期的政策调整正在改变这种局面,比如加大财政投入、基础设施投资、定向下调存款准备金率等措施。受此影响,年初市场短期利率开始逐步下降,近几个月长期利率也开始逐步下降。
  不少证券公司认为,虽然下半年新股发行存在扰动,但放松政策仍将持续,下半年市场整体流动性将继续改善。中金公司从以下几个方面阐述了资本水平的变化。一是理财产品收益率在逐步下降,从今年1月份的6.25%下降到6月份的5.58%。如果货币政策进一步放松,理财产品收益率突破“5”是必然的,这使得股市投资的风险收益比较更有吸引力。此外,近期人民币呈现升值趋势,外围资金不断流入a股。上周,央行还表示,正计划扩大QFII和QDII的主体资格,进一步提高投资额度。产业资本也继续增持主板净资产,年初以来达到150亿元。近期,月度贷款和货币供应量增速回升,财政支出增速也有所加快(见附图)。  随着流动性放松政策的深入,中金公司预计,下半年资金面或将保持宽松态势,并支撑大盘股估值小幅上涨。Wind资讯显示,目前沪深300指数动态市盈率约为8.02倍,处于历史低位,远低于目前创业板和中小板61.47倍和36.63倍的市盈率。低估使得大盘股的投资价值上下波动,银行、房地产等蓝筹股行业也具有适应性价值。

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  上海香港证券联结仍赚钱

  当“上海香港证券交易所”的消息在四月首次被媒体曝光时,相关概念股一度被炒作。今年下半年,上海香港证券交易所的主题仍然受到证券公司的青睐。中金证券和平安证券在今年下半年的投资策略中明确表示,今年下半年推出的上海香港证券交易所也将带来投机机会。目前,股票市场上有不少a+H股上市公司和海外投资者青睐的消费类股票。此外,A股的投资目标比香港股票更便宜,对中长期投资更具吸引力。
  目前,A股和香港股票的折价率近年来处于较低水平。从估值角度看,a股也有望吸引外部资金的关注。其中,中国平安在金融业、保利地产在房地产业以及格力电器、上汽和贵州茅台在消费行业都值得关注。

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  国有企业改革仍然值得关注
  2014年初,国企改革成为众多证券公司推荐的重要主题。上半年,大部分地方政府都公布了相关改革方案。随着政改的推进,平安证券认为下半年国企改革的推进可能会明显加快,而央企改革的推进,将导致新一轮地方国企改革的实质性破冰,或许在9月或10月。

  国企改革的一个主要关注点是,地方国企引入战略投资者,进一步放开股权转让比例限制。二是地方国有企业股权激励与职工持股。三是行业内重组整合和跨行业资产收购导致的资产重估。四是放开部分行业垄断(见附表)。  新兴的信息技术创造了巨大的市场机遇

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  在经历了两年的牛市之后,TMT仍然受到证券公司的青睐。平安证券认为,今年下半年的关注焦点已逐渐转向软件行业。物联网、云计算、移动互联网、大数据等都是近年来热门的新兴信息技术。它们也是软件支持的、面向应用的、大规模的产业。新兴技术将催生巨大的市场空间,推动相关软件产业的快速发展。计算机软件是大数据应用的试金石。
  短期来看,移动支付带来的热门投资机会明显。随着智能终端的快速普及、用户消费习惯的逐步形成和网络质量的不断提高,我国移动支付用户数量和交易规模都在快速增长。据艾瑞预测,2013年,中国移动支付用户规模将达到4.8亿,移动支付交易规模将超过3000亿元,增长速度非常快。

  此外,随着新产品的不断推出,苹果概念在电子市场的投资机会仍在演绎。据悉,大量蓝宝石材料将用于苹果下半年发布的新品中。平安证券认为,2014年消费电子将进入新材料革命,也将进入苹果2.0时代。预计蓝宝石技术将在2014年迅速引入iPhone、iPad和Iwatch系列产品,并应用于相机外壳、指纹识别和手表保护罩的设计。鉴于苹果的主导地位,未来仍有猜测的空间。

  大安全的概念贯穿下半年
  安全是维护国内稳定、推进改革的基础,也是对外展示大国崛起的基本要求。十八届三中全会后,中央成立了网络安全和信息化领导小组,习近平任组长。这一设置表明,网络安全已升级为国家安全的新范畴。

  光大证券提出,以大安全为主题,重点关注两类投资机会。一是用国产软硬件替代进口软硬件,包括服务器等硬件设备、云计算和云存储等软件和服务、芯片、操作系统和数据库。二是加强和扩大空间信息安全。
  按具体安全领域划分,主要包括军事、外交、国防安全:相关概念包括空间安全、海上安全、北斗、专网,代表性个股包括海能达、东方通信、航天通信、中海油、中国卫星、,金融信息安全:银行放弃IBM的传言加速了金融机构系统的本地化进程。代表性个股包括豫银股份、广电快讯、正通电子、东信和平、国新科技、银之杰等政府信息安全:中央政府采购网近日发布《中央政府采购中心重要通知》,所有电脑产品一律不得入内安装Windows 8操作系统。被操作系统取代的股票包括北鑫源和中国软件。设备和芯片国产化的股票包括中兴通讯、星网瑞杰、国麦科技、大唐电信、国瑞科技和四川电子。服务器替换库存有波动信息。

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