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【600415小商品城股票行情】险资换马甲赚股市(2014-08-27)

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  In the past year, more than 20 insurance institutions have participated in the fixed growth of 47 listed companies
  Compared with the high-profile and controversial secondary market, insurance funds are more and more interested in private placement in the primary market recently.Even the life insurance company, which was called “barbarian” because of its frequent raising of cards, had the intention to switch to a fixed increase.

  It is not a new business form for insurance funds to participate in the fixed value-added market.However, the popularity of this investment mode this year is closely related to the increase in the activity of the fixed value-added market itself, and also reflects the changes in the business structure transformation of insurance institutions.This change will make the insurance funds increase their participation in fixed increase subjectively, and intensive “latent” fixed increase stocks may become the normal situation for insurance funds to invest in the stock market in the future.
  Insurance asset management appears frequently

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  Compared with other types of institutions, the mode of insurance funds participating in the fixed increase is not complicated.Generally, it will be allocated through its own funds or insurance products, and its scale is easy to quantify.

  来自上交所的统计数据显示,截至8月22日,今年共有超过20家保险机构参与了47家上市公司的定增,持股36.24亿股,成本约306.1亿元。与去年全年相比,规模增速近13%,持股数量增速高达近40%。此外,保险资金在全部基金参与定增规模中所占比例由去年全年的7.7%提高到今年的9.5%。
  保险资金青睐上市公司定增的主要原因是,保险资金可以以方便、低成本的方式介入高成长性行业或企业,参与定增配售的机构价格通常享有一定折扣,而折价率通常在股价的10%以上。一般来说,私募往往意味着注入优质资产、强大的资金支持等长期利益,因此,私募通常也意味着公司的长期盈利能力有望提高,股价自然可能会升值。

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  今年以来,不仅保险资金规模大幅增加,参保方式也发生了变化。
  这种变化是保险资产管理公司的频繁增加。来自上交所的统计数据显示,今年以来,国寿资产管理斥资约34亿参与景信药业、华联、宏诚的定增;太保资产管理斥资约18亿参与云南旅游、金凤酒业、金龙股份、金龙股份等的定增,益百制药、尚荣医疗、华谊兄弟。

  太保资产管理有限公司总经理于业明大方承认:“最近,我们参与了一次规模比较大的定增。这是我们研究了私募、可转债、分级基金b端等品种后做出的投资决策。”

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  昨日在太保集团业绩说明会上,他在回答上海证券报记者提问时表示,近年来,太保一直倡导价值投资和长期投资。当股市处于长期波动期时,他们认为私募是一个明智的选择。
  事实上,业内人士告诉记者,随着各种新保险政策的出台,保险资产管理呈现出“产品化”的趋势,这在一定程度上加快了保险资产管理参与上市公司定增的步伐。目前,保险资产管理除了照顾集团资产外,还通过发行投行产品拓展第三方财富管理市场,部分新的第三方基金通过私募方式投向资本市场。

  民营保险公司提前埋伏“停牌股”

  虽然规模难以与保险资产管理抗衡,但民营保险公司的“潜伏”能力不容小觑。
  今年以来,在保险资金参与定增的上市公司中,有耀皮玻璃、天齐锂业、金山股份、中航资本4家公司因筹划定增完成数月后的重大事项而停牌,而复牌后相关股票价格也在不断飙升。像国华人寿这样的民营保险公司在保险公司名单中提前在这里“埋伏”。

  “民营保险公司之所以青睐上市公司定增,与产品结构的走向密切相关。这些民营保险公司销售的产品大多是一年左右的短期保险,而私募的股权通常锁定一年左右,然后才能流通。投资周期与其重点销售的保险产品期限结构相匹配,符合此类保险公司的现金流管理特点。“一位业内人士这样说。
  当然,还有很多特殊情况。这几年来,刘国谦一直埋伏在“股神”刘益华的实际生活中。随着刘益谦继续参与上市公司私募,昔日的“法人股之王”成为私募之王。

  “从保险资金的定增来看,显然有两派。”一位投行人士表示,大中型保险机构更注重上市公司的资质,而民营保险公司更喜欢上市公司背后的“故事”,比如重组理念和标的物。在定增后的一段时间内,这类上市公司的股价往往会大幅飙升,但也存在业绩变化快、投机周期短的特点,风险不容忽视。
  大消费或是未来保险资金的首选

  在此之前,因频繁举牌而被称为“野蛮人”的野蛮人的人身保险也出现了变定增的迹象。一个例子是,人寿保险公司以定增的方式赢得了北京旅游业。北京旅游没有辜负公众的期望。8月19日复牌后,已连续4天上调跌停。
  寿险公司高管私下告诉记者,在市场相对低迷的时候,参与私募的风险相对较小。未来寿险将重点发展大消费行业的定增市场。究其原因,是在改革红利不断释放的过程中,大消费行业具有较大的灵活性,具有价值低估的优势。后期有增长空间,特别是关注有改革预期的大型消费类股。

  不难发现,今年以来,医药、旅游、农业等大消费板块成为保险资金定增的首选。但由于投资时间相对较长,有保险投资者建议,在选择标的物时,不仅要考虑单个上市公司的估值,最好与公司其他业务相关联,实现产业链的整合。同时,最好选择细分行业的龙头。一旦发现投资有误,可以及时退出。

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