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「600415千股千评」A股公司上半年赚1.27万亿(2014-09-01)


600415千股千评——601919

  随着8月底,无论是A股上市公司还是新三板上市公司,2014年“中考”成绩单基本公布。总体来看,A股上市公司上半年实现净利润总额1.27万亿元,比去年同期增长10.02%。增速回落不明显,表明整体经济环境依然稳定。银行等金融企业仍是超级“赚钱机器”,52家金融企业贡献了57.48%的净利润。虽然早有预期,但房地产行业的业绩下滑却引起了不少关注。房地产上市公司整体净利润下降6.25%,25家公司出现亏损。
  相对于主板上市公司盈利能力的竞争,对于新三板而言,投资者可能更关注上市公司的成长性。好在上半年,新三板半数以上的企业实现了业绩同比增长,不少企业在中报中推出了高分红、高转增的方案,赢得了投资者的关注。

600415千股千评

  上周末,A股上市公司中期业绩全部呈现给投资者。
  股票市场是国民经济的晴雨表,上市公司的经营和业绩能够代表宏观经济的健康状况。

600415千股千评——隆基股份股票

  据统计,今年上半年全部上市公司实现净利润2571.02万亿元,比去年同期增长10.02%。这一增长率低于2013年。统计显示,2013年上半年,2489家上市公司营业收入增长8.54%,净利润增长11.15%。上半年,营业收入和净利润增速分别回落2.16和1.13个百分点。

  虽然业绩增速有所放缓,但业内人士指出,在宏观经济转型的背景下,增长的质量重于数量,上市公司业绩增速与去年同期相比并没有出现太大下降,表明总体经济环境仍然稳定。
  金融机构贡献了57.48%的净利润

600415千股千评——隔夜拆借利率

  从行业来看,金融企业利润仍占上市公司的半壁江山。统计显示,神一类下,16家上市银行今年上半年实现净利润6907.81亿元,比去年同期6242.07亿元增长10.67%;各行业中,今年上半年银行业净利润贡献率为51.64%,较去年上半年的50.89%略有上升。
  其中,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行分别以1481亿元、1306.62亿元、1040.32亿元和897.24亿元排名前四位。除排名第六的交通银行、排名第八至第十的招行、民生银行和兴业银行外,今年前十大上市公司业绩榜上出现了8家银行(前十名中的另外两家是中石油和中石化,中期业绩分别为681.22亿元和314.30亿元,排名第五和第七)

  此外,在非银行金融方面,受益于股市稳定和债券市场回暖,加上证券业创新业务发展,36家非银行金融公司实现净利润782.47亿元,在全部28个行业中排名第三,比去年同期增长24.82%。也就是说,银行和非上市金融公司的净利润只有57.48%。金融业在a股市场仍占据主导地位。

600415千股千评——国投中鲁

  房地产业绩下滑
  从净利润增长情况看,神一类28个行业中,今年上半年有21个行业实现净利润同比正增长。

  发展最快的公司是综合性上市公司。55家综合性公司实现净利润24亿元,同比增长193.13%。其中,宁波联合公司收盘价600037元,涨幅最快。作为子公司确认的房地产项目销售收入,宁波联合上半年实现净利润1.1亿元,同比增长2571.03%。

  综合性行业上市公司由于规模较小,业绩不具有代表性。建材行业净利润增长排名第二,67家公司实现净利润总额122.35亿元,同比增长51.47%。
  这与上半年房地产业的低迷形成鲜明对比,而最重要的原因是水泥相关公司的强势反弹。生产水泥窑、钢窑用耐火材料的瑞泰科技上半年实现净利润752.47万元,同比增长140.98%。上峰水泥和塔牌集团净利润分别为2.05亿元和3.56亿元,分别增长465.33%和269.94%。福建水泥、祁连山等中期业绩涨幅也超过100%。

  这与部分地区水泥行业基本面状况的改善有关。如塔派集团指出,得益于华南地区水泥供需状况的有效改善,公司水泥产销两旺。上峰水泥指出,上半年公司业绩大幅增长的主要原因是华东地区水泥价格同比增长明显,主要原材料煤炭价格下降。
  近日,华南地区最大的水泥生产商华润水泥控股公司首席财务官刘忠国也指出,自2009年起,中国将不再发布新建水泥生产线的新批文。虽然以后几年仍有新的生产线相继建成(以前已经审批的项目),但数量逐年下降。虽然固定资产投资下降导致需求减少,但市场供应也在减少。因此,预计四季度旺季水泥价格将上涨10%~15%。

  与水泥强劲反弹形成鲜明对比的是房地产业。上半年,145家房地产上市公司共实现净利润358.59亿元,同比下降6.25%,在28个行业中排名倒数第六。部分知名房地产企业业绩也出现下滑,如招商地产净利润同比下降30%,金融街同比下降51.22%,滨江集团同比下降51.67%。今年上半年,另有25家公司出现亏损。
  此外,房地产业务的一个重要指标,经营活动产生的现金流量净额也出现恶化。上半年,145家上市房地产企业现金净流出1196.68亿元,去年同期为558.11亿元,同比流出638.57亿元。

  此外,中期业绩下滑的行业包括食品饮料、有色金属、钢铁等,受白酒需求减少影响,上半年食品饮料行业净利润276.14亿元,下降10.65%。大宗商品低迷影响有色行业,94家有色上市公司净利润同比下降42.40%。钢铁行业继续垫底,33家上市钢铁企业中有11家亏损,净利润总额21.79亿元,同比下降40.18%。
  三季报预测,通信业将占主导地位

  半年报已经成为过去。对于投资者来说,正在进行的上市公司三季度经营情况或许是一个更值得关注的话题。
  据统计,截至8月31日,共有957家公司发布业绩预告。其中,报告公司613家(业绩类型分为预增、扭亏、微增、持续盈利),占比64.05%。共有318家公司(包括预减持、轻微减持、首次亏损和持续亏损),占比33.22%。不确定企业26家,占2.72%。

  通信行业在这份榜单中格外引人注目。例如收盘价300134,大富科技:37.81元)表示,公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元-4.84亿元(去年同期为55.66万元),同比增长8230.43%~8693.52%。对于业绩变化的主要原因,公司表示,“随着全球移动互联网产业的快速发展和通信市场的大规模推出,公司销售收入将稳步增长,主营业务净利润将大幅上升。此外,公司转让华阳微电子2.5%股权后,合并财务报表扣除所得税费用后净利润增加2.09亿元。”
  盛禄通信还预计,公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2100万元至2400万元(去年同期为611万元),同比增长244.00%至293.00%。理由是“由于国内通信行业积极推进4G和宽带网络基础设施建设,为公司业务快速发展创造了有利条件,提升了公司盈利能力;此外,公司重大资产重组收购深圳和正汽车电子股份有限公司已于7月底完成资产交割,预计8月起开始合并报表,这将成为公司新的利润增长点

  而其他通信公司即使亏损,也表示是因为结算造成的。如3D通信指出,公司2014年1-9月净利润预计为-3500万元-2500万元(去年同期为2737.6万元)。“业绩变化”受经营者投资进度影响,相关收入确认滞后,公司新产品、新业务投入持续增加,相关贡献未得到充分体现今年上半年,3D通信实现每股收益-0.07元,而去年同期的每股收益为0.03元。
  中兴通讯作为A股通信的龙头,在市场上引起了广泛关注。据《中国日报》报道,上半年中兴通讯实现净利润11.3亿元,比去年同期增长264%,处于提前公告范围的上限。同时,公司公告称,1-9月实现净利润17亿-19亿元,比去年同期增长208%~244%。

  光大证券指出,中兴通讯作为无线领域的领头羊,有着如此强劲的业绩,这再次印证了在运营商大力投入4G建设的背景下,行业业绩的强劲回升。“随着中国电信和中国联通获得FDD试商用许可证,中国电信和中国联通将再次掀起新一轮的投资浪潮。今明两年,中国电信、中国联通仍将处于通信行业的景气周期,而4G产业链相关个股将有较强的业绩保障。”

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