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【600408安泰集团】沪港通或掀A股新一轮牛市(2014-09-09)


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  随着十月的临近,上海香港证券交易所的工作进入了最后冲刺阶段。近日,上海证券交易所在上海证券交易所签署了《香港证券交易所四方协议》(以下简称《协议》),标志着上海香港证券交易所的完整协议框架浮出水面,上海香港证券交易所已全面进入快车道。据悉,下一步将是签订上海香港贸易环节、上海香港结算环节等协议。市场人士预计,上海香港证券交易所可能会在十月下旬正式启动,相关概念股可能成为九月A股市场的主角。
  协议进一步明确了细节

  该协议是按照中国证监会和香港证监会于今年4月10日发布的联合公告中提出的原则制定的,作为上海香港证券交易所四方合作的基本文件,以澄清四方的权利和义务。
  其中,协议继续说明上海-香港证券联营将在联合公告中设立配额控制,即,在上海-香港证券联营的初始阶段,香港股票联市的日配额不会超过105亿元,总额度不超过2500亿元;沪股通日额度不超过130亿元,总额度不超过3000亿元。双方可根据机制试点情况调整额度。

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  中国经济网记者注意到,在交易货币方面,该协议进一步证实,上海股票的投资者只交易和结算人民币,而香港股票投资者仅以香港元报价,并与中国结算或结算参与者进行人民币结算。分析人士指出,这意味着内地投资者买卖香港股票时,中间交换环节将被上海证券交易所和中国结算所取代,投资者不需要交换自己的外汇。

  衍生品的发展,在香港市场上也备受关注,也在协议中明确规定。上海证券交易所和联交所同意,未经对方书面同意,不得以对方市场上市的股票或股指为基础开发期权、期货或其他衍生品。
  此外,在结算收入分配方面,上海证券交易所和香港证券交易所将通过交易费用平均分担上海-香港证券交易所产生的收入,而中国结算和香港结算将分享上海香港股票所产生的收入。平均汇兑结算费用。在证券交易范围方面,规定以人民币以外的货币报价的上海股票和以香港元以外的货币报价的香港股票暂不包括在流通证券中。

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  或推动a股结束7年熊市
  “上海香港证券交易所”将于今年十月启动,中国的上海和香港股市也将提前强劲上涨。中国经济网记者注意到,最近,在“上海香港证券联市”的良好推出推动下,外资涌入刺激了香港、上海和深圳证券交易所的股票交易量扩大。

  戈德曼Sachs分析师在最新报告中指出,“上海香港股票连接”将连接内地和香港股市,通过市值创造世界第二大股市,并将A股市场开放给全球投资者。高盛认为,这对全球投资者来说将意味着“前所未有的机遇”。

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  海通国际证券集团全球投资策略部总监潘铁山认为,虽然有QFII、rqfii等渠道,但A股仍然是一个相对封闭的环境。“上海香港股票连接”将A股与全球市场连接起来,总体而言,国际资本对A股持乐观态度。近年来,由于“上海香港股票联姻”,许多RQFII配额被频繁耗尽。
  郭泰俊安分析报告认为,“上海香港证券联结”将成为资本回报的良好渠道,带来大规模增量资金,进一步推动当前反弹。目前,A股基本面已完全具备估值重组条件,被低估的蓝筹股将首先受益。

  东亚银行财富管理部主任陈百轩在接受采访时也表示,“上海香港股票联姻”的开启将对A股市场的改革产生深远的影响,A股市场的投资者结构将发生变化,蓝筹股的市场活动有望大幅增加。

  三大指标筛选投资标的
  对于上海A股投资者而言,“中国香港证券交易所”也提供了通过香港股市多元化投资的机会。那么,内地投资者如何选择香港股票交易呢?中国经济网记者获悉,我们需要关注上海和香港的深陷A/H股、高股息收益资产和一些稀缺目标板块。

  首先,深度打折的a/h双双上市股票或将受益。香港和上海同一股票的两个价格时代将成为历史。上海香港证券交易所的推出可能会抹去中国和香港股市的价差,而深陷打折的A/H股有望获得重估的机会。
  其次,高股息收益率资产可能会受到海外基金的青睐。海外资金成本低,国内“债券式”的高息资产对他们更有吸引力。银行、交通、能源等行业的大盘蓝筹股股息率相对较高,可能满足海外资金的配置需求。

  第三,上海和香港一些稀缺目标的估值水平将有系统地提高。例如,军工、中医、白酒类等行业相对比较独特的A股,以及龙头企业在TMT、香港新能源等行业的股票将更受投资者欢迎。
  然而,来自中国经济网的记者提醒投资者,目前,内地投资者参与香港证券交易所业务需要具备“香港证券联”股票交易和外汇风险管理的基本知识,全面了解“香港证券联合”业务规则,上海香港股市投资差异、香港市场特征等,并应警惕机构现金流出。

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