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600400红豆股份股吧_中国股市不具备“牛相”(2014-09-11)


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  在经历了6年的熊市之后,内地A股市场从今年6月底的2000多点开始上涨。直到中秋假期前的第六个交易日,上证综指一直站在2300点上方。

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  散户投资者涌入市场。中登公司数据显示,7月底以来,A股开户数连续5周保持在13万户以上的水平,最近3周已突破15万户。基金开户数增长较为持续,周开户数已连续11周保持在10万户以上的水平。

  成交放大,指数走强,一股春意?
  牛市的出现需要强有力的基本面支撑。上一次A股牛市是2006年至2007年10月,历时近两年。相当长一段时间以来,股指单边上涨,几乎是闭着眼睛赚钱。支撑股指上涨的最重要因素是经济基本面和资本供给。

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  让我们回顾一下。2006年中国国内生产总值增长率为12.7%,2007年为14.2%。真像火箭。经济很热。2005年,人民币汇率改革启动,人民币升值给企业人民币资产带来了升值的契机。银行股和航空股受到市场追捧。资金极度宽松、流动性过剩、企业利润不断上升,处处是一派火爆景象。

  现在情况怎么样?上半年,国民经济运行“趋缓趋稳”,这是国家统计局的官方说法。上半年国内生产总值增长了7.4%。虽然不少经济学家认为,下半年内地经济将出现反弹,但7月份之后,宏观数据仍将持续下滑,这是意料之中的。不仅企业数据会比6月份回落,8月份PMI也会掉头回落。9月份以后,各项先行指标也呈现下降趋势。
  就资金而言,流动性并不宽松。随着金融风险的上升和银行惜贷,中小企业面临着需求疲软、难以获得银行融资支持的问题。虽然市场预期,在经济持续下滑的情况下,中央政府会抛出刺激政策,但即使抛出,按照本届政府在货币政策上的审慎态度,也只能是“微刺激”,绝不会出现以往那样的流动性盛宴。

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  我认为目前A股市场并没有出现“牛市”,但这并不妨碍公司旗下各类题材股票受到各类基金的关注,从而局部机会不断涌现。
  其中一个主题是上海香港股票连接。原本分离的市场很快就会连接起来,两只上市股票的价格也会回到原来的水平。理论上讲,低估值的股票必然存在交易机会。

  此外,题材稀缺的股票也可能受到青睐。例如,不存在A股市场的企业,一些在香港上市的博彩股、优质科技股等,一旦受到更多投资者青睐,市场自然会上涨。

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  有意思的是,自4月底方案公布以来,除“一日游”行情外,市场并未出现预期成交量和整体股价涨幅跑赢大盘的情况。据说,这是因为一些内地证券公司的交易系统准备不充分。不过,也有可能主力是浮躁,利用这一趋势投资更有潜力的股票。
  第二个主题是分红主题股的改革。本届政府一再强调要释放改革红利,促进经济发展。实施改革的方针和措施正在如火如荼地进行,每一个文件都会在股市上引起轩然大波。

  8月18日,中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推进传统媒体与新媒体融合发展的指导意见》。于是,传媒板块开始轮番飙升。如此火爆的场面和大多数媒体对内部改革无所适从、业务压力沉重的局面,是冰火两重天!9月3日,国务院发布《关于促进航运业健康发展的若干意见》,航运股再度上涨。众所周知,长期以来,我国港口和造船业受产能过剩的困扰,经营状况缓慢好转。价值投资者应该绕道而行。主题投资者可以尝试机会,毕竟股市是一个谈论预期的地方。

  至于内地A股市场为何在今夏出现这一波上涨,原因可能是多方面因素造成的,比如资金撤出楼市、转投股市、政府反腐和改革措施刺激民众投资信心等,而经过6年熊市后的估值修复。
  这次集会能持续多久?这取决于经济的根本变化。美国经济总体上在好转,决策者在何时加息的问题上分歧也越来越大。如果明年中期利率上升比预期提前,全球流动性紧缩将来得更早,香港股市和A股将受到负面影响。如果中国经济继续下滑,股市将失去长期动力,甚至出现反转。

  经过两个多月的股指上涨,财富效应已经显现。当更多的人加入股市并相信股市会继续上涨时,这种预测可能会自我实现。所以我的结论是:短期人气,中期题材,长期没有上升动力。

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