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【600386资金流向】机构扫货缔造本轮行情(2014-09-22)

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  记者赵迪
  9月16日,沪深股市总成交额达到4994亿元,已进入历史成交量水平。由于巨额资金伴随着股指单日大幅下跌,谨慎的投资者闻到了历史上几次高峰的气息。

  机构的持续买入是本轮上涨的主要动力,从中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中登公司)截至8月底的数据可以看出。不过,机构的大规模买入是对后市的持续看好,还是会给基金带来另一道“88魔咒”?
  好在a股的实际换手率还没有达到历史峰值,这说明即使市场短期内面临上涨压力,后市仍有进一步发展的空间。

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  总营业额
  每天5000亿元的股票交易量可能导致多空市场力量的变化

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  9月16日,沪深股市出现“过山车”走势。它们早上坠落,白天停下来,下午急剧下潜。在这种大起大落的形势下,两市成交额悄然达到近5000亿元,再次与历史成交量不相上下。在大跌之时,申银万国证券喊出“530惨案或重演”的判断,这无疑进一步加剧了市场恐慌气氛。
  日成交量创三年来新高

  据《每日经济新闻》记者整理的历史数据显示,日成交额近5000亿元已进入历史峰值水平。

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  从2010年9月的成交量来看,上海股市的成交量都达到了23967万元,而从去年11月的成交量来看,上海股市的成交量都达到了23967万元。
  根据历史最高峰前的海量数据,2007年5月28日上海股市成交量为2611亿元;2009年7月29日为3028亿元;2009年11月24日为2951亿元。It can be seen that the turnover of Shanghai stock market has begun to approach the historical high.

  In contrast, the turnover of Shenzhen stock market on September 16 was 261.7 billion yuan, with 277.655 million transactions, all reaching a record high.

  The total turnover in Shanghai and Shenzhen stock markets since November 2010 was 493.4 billion yuan, which was lower than the total turnover in November 2010 of 483.9 billion yuan (the turnover of Shanghai Stock Exchange was 307.6 billion yuan, and that of Shenzhen Stock Exchange was 181.1 billion yuan).
  Historical talent leads to the change of long and short

  It is of great forward-looking significance to expand the market by a large margin.From the perspective of comprehensive historical trend, it does not mean that the stock index will reach the top immediately after the day volume, but once the periodic day volume is confirmed, the market will return to the decline.
  Take the Shanghai stock index as an example, when the market turnover suddenly reaches a new high and falls on the same day, the market often enters the final stage.For example, on October 18, 2010, the Shanghai Stock Index suddenly released a huge amount of 307.6 billion yuan on the way up, and 18 trading days later, the stock market peaked; on November 24, 2009, the Shanghai stock index dropped by 3.45%, and the turnover enlarged to 295.1 billion yuan, and nine trading days later, the stock market rebounded to the previous high point and peaked; on July 29, 2009, the Shanghai stock market released a huge amount of 302.8 billion yuan, and then the stock index rebounded four days later Then it peaked at 3478.

  ”Generally speaking, the huge decline after the rise to a certain stage indicates a change in the long short power of the market.”A private equity person who did not want to be named told the “daily economic news” that the larger the volume, the greater the market divergence.Once the future market can not use the larger rising volume to digest the falling volume, that is, the phased volume can be confirmed, the market will reach the top.
  The reporter of “daily economic news” noticed that no matter after the large volume on October 18, 2010, November 24, 2009 or July 29, 2009, the volume of the market has not been further enlarged, and it is an obvious contraction, which shows that there is no new capital willing to enter, the rising power is insufficient, and the stock index will fall.

  Be alert to the method of attracting more people
  It is worth noting that behind the decline in volume, the market often forms a strong illusion to deceive investors, and the completion of this fraud is often part of the heavyweight strong support index.

  For example, on October 18, 2010, after the Shanghai stock index released 307.6 billion yuan, the index continued to rise by 6.51%.其中,10月29日大跌2.06%,11月5日大涨1.38%。在接下来的16个交易日(10月19日至11月11日),投资者有充足的机会离场。
  再比如,2009年11月24日,上证指数下跌3.45%的次日,上证指数反弹2.07%。尽管随后两个交易日股指大幅下挫,但随后9个交易日股指反弹7.61%,几乎回到了前期高点。可见,投资者在此期间也有获利回吐的机会。

  不过,在上述阶段,前期涨幅良好的小盘股和主题股可能不会有好的机会。例如,2010年10月19日至11月11日期间,钢铁板块和矿产板块的上涨趋势最好。包钢(600010,收盘价:5.17元),西部矿业(601168,收盘价:6.55元),阳泉煤业(600348,收盘价:6.84元)等大盘股涨幅超过27%。
  再比如,在2009年11月30日至12月7日期间,增长最好的部门是金融部门。中信证券(600030,收盘价13.11元)涨幅超过13%,海通证券(600837,收盘价10.13元)涨幅超过10%。

  创业板市场指数恐双顶
  与上海股市相比,深圳股市更为复杂,因为其成交量和成交量都创下了历史新高。

  从客观条件来看,深圳市场的历史数量离不开两个因素。一是近年来,深圳中小板和创业板不断扩容,投资标的和股票数量不断增加;二是深圳集中了大部分中小市值股票,近年来,中小市值股票连续上涨市场热点。
  另一方面,随着中小板指数创出2011年9月以来的新高,出现了巨大的跌幅,而创业板指数在接近1571点的历史高点之前出现了大幅下跌,这两个板块的风险也不容小觑。

  值得注意的是,创业板市场指数今年9月16日的大阴线与今年2月25日的大阴线非常相似。2月25日,创业板市场指数在创出历史新高后大幅跳水,最终下跌4.37%,释放了572.8亿元的成交额。由于9月16日创业板成交量为498.9亿元,低于此前的峰值,指数走势或将带来创业板“双顶”格局下的再次调整。
  数据显示,经过2014年2月25日的大幅下跌,创业板市场指数下跌了20%。

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  机构地位

  过半基金仓位超八成“88魔咒”临近?
  天良市场的背后,谁是这轮市场的创造者?根据中登公司发布的2014年6、7、8月份月报,本轮行情的驱动力是持有市值上千万的基金。不过,随着机构仓位再创新高,市场难免担心类似基金出现“88魔咒”。

  投资者开户数量激增
  每次行情走高,市场总能发现证券账户数量急剧增加的现象。

  中登公司公布的数据显示,2014年9月1日至5日一周,A股新开户16.47万户,较前一周增长3.16%;参与交易的账户数大幅上升,突破1500万户,达到1543.34万户,创三年来新高;9月9日起截至2014年12月12日,A股新开户数达到1769.19亿户,再创新高。
  除了证券账户数量增加外,基金账户数量也大幅增加。9月1日至5日一周,基金新开户13.29万户,同比增长57.4%;封闭式基金新开户10082户,TA系统配号生成基金账户12.28万户。

  9月9日至12日一周,新基金账户数1306.92万户,新封闭式基金账户数8544户,TA系统生成基金账户数122148户。
  8月中旬以来,新开户数一直保持在13万~14万户的高位。随着市场持续火爆,基金份额净值持续增长,基金的赚钱效应吸引了众多投资者。

  机构账户数量继续增加
  对于不断涌入的新股东和新出资人,国泰君安的观点或许可以解释原因。

  国泰君安认为,在本次牛市中,无风险利率的下降提供了催化剂,改革提高了风险偏好。目前,中国经济无风险利率下降有一个趋势,这是由市场本身主导的,而不是由货币政策的紧缩调整。这意味着,当前的形势不是反弹,而是牛市节奏。
  不过,即便存款动作凶猛,散户的实力也是有限的。中登公司的数据显示,市场的主导力量是大型机构投资者。

  2014年6月,市场处于水平震荡的底部,此时,散户持仓减少,机构持仓增加。
  中登公司数据显示,市值在1万元以下的账户由5月份的1996.375万户减少到6月份的1969.103万户;市值在1万-10万元之间的账户由5月份的24609882万户减少到6月份的245365.02万户。从5月的3.0732亿元增加到6月的8.85亿元,市值从5月的3.792亿元增加到6月的8.75亿元。

  2014年7月至8月,股市进入上升轨道,但个人投资者持仓数量仍在减少,机构投资者持仓数量却在大幅增加。

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