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600373股吧_10月进入利好兑现期(2014-10-10)

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  昨天(10月9日),上证指数K线连续五次走高。巧合的是,截至2014年9月,上证指数K线率先实现了连续五个月的上涨。不过,央行公布房贷新政后,无论是A股房地产板块还是大盘指数,都没有出现部分投资者预期的短期暴涨。
  《每日经济新闻》记者注意到,部分机构认为,10月初a股有望继续上涨;但10月中下旬,随着利好预期逐步兑现,a股面临调整压力。

  总趋势和风向
  兴业证券:10月下旬面临调整压力

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  近日,兴业证券发布研究报告,对10月份市场进行分析。

  机构认为,“10月上旬,改革提高风险偏好和增量资本准入的核心矛盾仍是主导因素,市场有望继续上行。但10月中下旬,随着前期预期的逐步实现,投资者的核心矛盾预期有望回归经济因素。届时,国内不利的宏观因素和丰厚的利润将给市场带来下行风险,10月下旬市场可能面临调整压力。”
  《每日经济新闻》记者注意到,虽然兴业证券认为改革预期中长期仍为利好因素,但其同时表示,“短期内,对10月市场的影响将小幅减小。近期的改革政策和十八届四中全会对10月上旬的惯性上行有较强的推动作用;10月中旬以后,政策面的刺激因素将逐渐减弱。建议重点观察融资融券交易情况,判断前期增量资金是否盈利以及对市场的反应。”

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  对于上海香港证券交易所,该机构认为,即使在上海-香港股票连接打开后,积极影响可能是有限的。目前,香港股市和香港元兑美元汇率大幅下跌。虽然从10月初开始反弹,但相关事件的影响短期内难以消除。恒生指数的下跌基本消除了ah股的相对溢价。即使上海-香港证券交易所开放,边际流动性的改善也可能是有限的。
  在投资策略方面,机构建议:“市场惯性会很高,投资者可以继续早盘持仓,享受银十行情。”。不过,10月中旬过后,投资者情绪将全面兴奋。在运用长线逻辑引导短线投资时,需要警惕市场情绪的峰值,对于前期成长性较大的品种可以适当平仓。”

  市场关注度

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  行驶周期:短期
  聚焦:上海香港证券交易所开盘后的市场反馈

  行业热点

  安生:地产股还有20%的上涨空间
  一则北京“限购令”将放松的传闻昨日在机构间传开。虽然北京市住房和城乡建设局后来澄清,但非一线城市放宽限购已经开始,一些机构仍表示房地产股有投资机会。

  对此,安信证券分析指出,投资者应清醒地认识到,央行的“挤牙膏”刺激政策只是为了支撑底部,房地产市场不会因此走牛,而是底部会抬高。“认贷不认房”主要刺激改善性需求和部分投资性需求。由于杠杆的增加,只要房价保持小幅上涨,房地产的投资价值就相对较高。
  央行首次正式下发文件放宽住房贷款。这次明确提出发展住房抵押贷款证券化,是解决银行长期惜贷问题的根本途径。房地产市场已经进入底部区域,未来将有2到3个季度的库存消化期。之后,总体供需平衡,房价逐步上涨,一线城市将推进。

  机构指出,受此政策影响,地产股将提前反应,预计本轮行情将有20%的空间。
  市场关注度

  驾驶周期:中短期
  重点:房地产销售

  10月8日,外交部就李克强总理访问德国、俄罗斯等国举行中外媒体吹风会。外交部为此次会议提出了一系列中方期待实现的预期目标,包括“推动两国务实合作,特别是在航天、能源、高铁、金融等领域重大战略项目合作取得新进展、新突破,创新和交通基础设施。”。
  俄罗斯是世界铁路大国。据德国SCI统计,俄罗斯每年对铁路设备和服务的需求约为150亿欧元,仅次于中国和美国。

  此前,国务院总理李克强在北京会见俄罗斯联邦理事会主席时表示,中方愿积极参与俄高铁等基础设施建设和铁路升级改造,实现互利共赢。据俄罗斯新闻网报道,今年9月初,中国企业计划融资600多亿元参与俄罗斯第一条高速铁路——莫斯科至喀山线项目,并为该项目提供相关技术和设备。《每日经济新闻》记者注意到,根据上述消息,广发证券认为,随着领头羊推动中国高铁技术产出,铁路装备作为高端装备制造业的盈利能力不断增强。根据行业需求和铁路投融资改革形势,我们重点关注受益于投资回收和购车提速的北车和南车。
  市场关注度

  驾驶周期:中长期
  聚焦:高铁海外订单

  近日,中信证券组织重点关注新疆农业公司。具体包括天康生物、中粮屯河、西部牧业、天山生物等,调查总结值得投资者参考。
  对于天康生物来说,公司的战略是“生物制品业务是公司未来发展的关键方向”。其中,生猪养殖主要面向新疆地区,同时也在出口渠道,包括香港地区和西亚(俄罗斯等)。

  公司的总体情况是“预计年收入将达到7亿元,明年将达到10亿元以上”。据测算,今年饲料销量将达到90万吨,明年有望实现100万吨以上。据测算,饲料业务全年贡献净利润5000-6000万元,未来饲料业务将取决于公司的畜牧业业务。”
  中粮屯河的主营业务是番茄酱和糖。关于番茄酱,“预计今年盈利6000多万元。”在糖业方面,该公司预计明年下半年糖价将上涨。

  市场关注度
  驾驶周期:中短期

  关注:公司业绩的提升

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