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【600359股吧】沪港通将加速A股市场国际化进程(2014-11-13)


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  期待已久的上海香港证券交易所将于11月17日开业。本周早些时候宣布这一消息后,上海和香港股市反应强烈。除了进一步助推内地股市,外资的参与也将对推动内地资本市场与国际接轨的成熟发展发挥长期作用。
  上海上海证券交易所规定的香港A股市场的投资总额为3000亿元人民币。尽管资本存量不足上海股市流通市值的5%,但分析人士普遍认为,通过上海-香港证券联营进入海外内地,在促进内地资本市场深化改革方面具有“四斤或二千斤”的作用。未来,内地股市有望在交易规则和投资者结算等方面发挥重要作用,市场结构、市场效率等方面进一步与国际接轨。

  郭泰俊安首席经济学家林彩一认为,上海香港证券交易所就像一个“内地资本市场自由贸易区”和“A股市场”,通过开放推动改革。这将促进上海证券交易所与香港证券交易所在制度上的联系。香港股市作为一个成熟的市场,可以从交易规则、制度安排、定价等方面帮助内地资本市场逐步与国际市场接轨,这是内地资本市场国际化的重要一步。
  上海香港证券交易所的正式启动,被各方视为内地资本市场开放的标志性事件,预计资本市场进一步放开的措施将接踵而至。

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  在最近的一份报告中,中金公司分析师王汉峰指出,上海香港证券交易所标志着内地股市和金融市场更大开放格局的开始。未来,“深圳-香港联动”、QFII和RQFII制度,以及资本账户开放等措施将有望发生变化。

  除了更大的开放性,A股市场现有的交易规则可能会发生变化,以适应国际投资者的到来。上海证券交易所宣布上海香港证券交易所正式开市日期后,经过近20年的发展,内地股市发生了根本性变化,有条件恢复T+ 0。并表示将对现有T+1交易体系进行研究评估,在风险防控的基础上开展试点。
  与成熟的资本市场不同,近年来,内地A股市场总成交量的80%来自散户。目前,QFII和rqfii的额度分别为641亿美元和2944亿元人民币,沪股通的额度为3000亿元人民币。境外投资者参与内地股市的资金规模已超过1万亿元人民币。

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  重阳投资指出,境外资本规模的提升将有效改变内地资本市场投资者结构,改变A股市场的投资需求取向和风险偏好,这也有助于形成更加成熟的理性投资和价值投资的市场文化。
  此外,内地股市多年来一直处于封闭运行状态,全球市场变化对股市的影响相对较小。在此背景下,上海香港证券交易所的开放也使得A股成为全球投资者为对冲风险配置投资组合的新选择。

  高盛中国区首席策略师刘进进表示,A股收益率与全球股市的相关性一直很低,股市交易活动主要由内地个人投资者主导。这一显著特征意味着,将a股纳入典型的全球、新兴市场或以亚洲为重点的投资组合,在大多数情况下都会产生积极的投资组合效应。

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  对内地投资者而言,由于资本市场封闭,投资选择有限,大量居民资产多年来一直存放在银行或进入房地产。上海香港证券交易所有望推动内地股市走高,增强人们对资本市场的信心。
  香港证券交易所总裁李晓佳最近也表示,上海香港证券交易所将带来“世界上最大的资产再平衡”,预计7-8万亿美元的银行资产将流入A股市场,进一步增加内地资本市场的深度。

  Kaitou宏观分析师马克·威廉姆斯在本周发布的一份研究报告中说,从中期来看,上海-香港证券交易所将成为资本进入和离开中国的重要渠道。预计上海-香港证券交易所允许的跨境资本流动规模将逐步增加,而不会影响市场和宏观经济的稳定。

  虽然海外投资者对上海股票的配置充满热情,但一些分析师预测,在中国香港证券交易所开盘后,现有配额将“爆炸”,威廉姆斯表示,监管机构仍应采取谨慎和开放的态度。他还指出,中国仍需进一步完善人民币汇率形成机制,深化相关资本市场改革,如IPO审批向注册制过渡、投资者保护和信息披露等。
  一些机构表示,随着上海香港证券交易所和QFII和RQFII的进一步扩大,明年A股市场将纳入MSCI全球指数体系将成为一种可能的事件。高盛还指出,尽管中国经济总量、贸易、固定资产投资和消费占世界比重逐年上升,但其股市在摩根士丹利资本国际全球体系中的权重仅为2.2%。The opening of the Shanghai Hong Kong stock connect and the further liberalization of the capital market in the future will change the pattern of global investors’ low allocation of Chinese stocks and help China make more efficient use of the international market Serve domestic economic development.

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