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「600353资金流向」沪港通能改变什么?郭施亮:未必是馅饼(2014-11-17)

600353资金流向

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Ye Tan:上海香港股票能否改变A股的交易模式?上海香港证券交易所不是短期政策,而是人民币国际化进程中的一项长期政策。从理论上讲,它是提高中国蓝筹股价格的工具。
  中国蓝筹股的涨价基本到位。投机炒作短期可以放出,上海股票与香港股票之间没有价格差距。香港恒生指数推出的AH溢价指数于11月12日收于102.04点。自7月份以来,该指数已经上涨了14%以上。a+H上市公司股价由a股低于H股转为高于H股。即使未来a股继续上涨,空间也是有限的。

  渣打银行财富管理部最新报告显示,未来两地价差扩大(A股比H股贵),券商A股和银行业将有机会受益,而内地上市公司在香港上市的股票将因其对内地投资者的稀有价值而上升。由于AH股的价格水平基本持平,优势可能不是熟悉的A+H股,而是具有市场垄断优势和高股息的企业只在A股或香港市场上市。正是因为这些公司仍存在价格差异,才具有特殊优势。
  在上海香港证券交易所挂牌后,股价可能不会大幅上涨,但在稍有回升后更容易恢复正常。

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  香港的市场符合国际标准。2011年年中,香港恒生指数跟随美国股市,基本上在上升过程中,但波动很大。2009年以来,美国道琼斯指数和标准普尔500指数一路走高,屡创新高。

  目前,美国等市场的股市风险正在上升。美股市场最近进入了一个小幅涨跌的敏感期,这表明美股市场近期出现了大起大落的走势调整。近期,摩根士丹利资本国际新兴市场指数震荡下行。上投摩根全球新兴市场股票基金净值从6月份的高点回落,10月份上升,11月份下降,就像坐过山车一样。机构在利好消息出来之前囤积一些商品,在利好消息出来之后高位卖出一些商品,是一个现实的选择。
  对冲基金使用上海-香港股票连接也不太可能攻击人民币和国内金融市场。

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  由于对资金总量的控制,北上资金多,南下资金少,A股市场将有严格的做空限制,且成本极高。
  由于上海香港证券交易所的限制,对机构投资者来说并不方便。机构投资者分为三种交易方式:第一种是反向交易,在额度控制下,不可能进行反向交易;第二种是均价顺序,很多机构采取每小时分散一次均价的做法。总额是有限制的。我们不能在任何时候下订单,我们不会帮助上海香港股票连接。在这两种情况下,机构投资者不会放弃QFII和RQFII渠道,并通过上海列车香港。去第三个地方的路是自愿的。当市场上涨时,这些基金会首先与上海香港证券交易所进行交易,从而节省QFII或RQFII配额并赚取更多的收益。

  上海-香港证券交易所不会改变A股零售交易主导的模式,因为上海-香港股票连接,因为预计A股将被纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数,并带来数万亿人民币的资金,美好的前景是想象中的。从QFII基金的使用以及香港、澳门和台湾居民的股票购买情况来看,投资者是理性审慎的。

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  上海香港证券交易所对人民币国际化非常有利。11月12日,香港金管局正式发布公告,香港居民同城进行人民币兑换将不受2万元限制,这相当于对香港居民全面放开人民币限额。 为了应对人民币需求上升,近期香港各家银行进行人民币揽储,导致人民币存款利率上升:1年期存款利率是在3%-3.3%,而今年初时香港1年期的存款利率仅为0.8%~1%左右。
  对于内地投资者而言,投资港股需要两次兑换,面临极大的汇兑风险,加上融资融券成本高昂,交易成本高过香港投资者。 目前港股通只是块试验田,还不适合大规模播种。 各方面的研究结果表明,在各方面的研究结果表明,各方面的研究结果表明,在14个方面的14个方面,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的分析,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的研究结果是,各方面的分析,各方面的分析,各方面的((21 253各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各合格投资者

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