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「600348资金流向」A股市值增速创5年新高(2014-11-26)

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  央行上周五宣布降息后,本周两个交易日上证指数创下三年来新高,深证成指也创下一年来最高点。不仅两市股指不断攀升,市值增幅也创下5年来新高。
  下半年两市市值快速增长

  根据沪深证券交易所公布的数据,截至11月25日,两市总市值31.7万亿元,比上年末增长32.6%;上交所总市值19.26万亿元,深交所12.45万亿元,其中中小板5.24万亿元,创业板2.35万亿元。
  中国证监会2013年底重启IPO,2014年以来,新股正式登陆A股市场。今年以来,深市市值大幅上涨41.6%。中小板和创业板市值分别增长40.9%和55.6%,上海股市市值增长27.4%。

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  两市今年的市值增长主要集中在下半年。前6个月,a股市值在23万亿至24万亿之间徘徊。继7月份升至26万亿后,10月份a股市值突破30万亿,下半年增长29.9%。值得一提的是,7月份深圳市值也突破了10万亿大关。

  A股市场上一次大涨可以追溯到2009年,当时上证指数上涨80%,两市总市值翻了一番。此后,A股市场开始缓慢承压,终于在今年年中出现反弹。
  今年的市值增长与IPO紧密一致

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  可以看出,今年A股市值上涨幅度与新股发行日期密切一致。今年前两个月,新股上市,两市市值从2013年底的23.91万亿上升到2月底的24.17万亿。此后,IPO被暂停三个月,两市市值也维持在23万亿。随着5月份以来新股的陆续上市,两市的市值正在不断攀升。
  今年新股的表现也让市场大吃一惊。特别是蓝石已上市32个交易日,关闭27个交易板,堪称a股历史上最好的新股。从发行价1.68元/股到昨日收盘价23.71元,公司市值增长了13倍。

  

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  a股总市值占GDP的比重有望继续上升
  近五年来,我国国民经济保持平稳较快增长,但股市表现并不尽如人意。今年两市的指数和市值增速终于大大超过了GDP增速。目前,国内经济增速正在放缓,但如果股市表现出惊人的威力,对帮助企业融资、增加消费支出仍将产生积极作用。这显然可以反过来提振经济。

  从国外经验看,即使是有卖空机制的美国股市,近年来也以上涨为主。当然,这与美联储6年来坚持的三轮货币宽松政策有很大关系。

  尽管美国经济在2008年和2009年经历了衰退,2010年至2013年的实际GDP增长率不超过3%,但美国股市自2009年2月以来持续上涨,并在2013年第一季度之后创下历史新高。今年大宗商品市场的低迷并没有影响美国人购买股票的热情。自去年11月以来,道琼斯指数几乎每天都创下历史新高。
  数据显示,自1996年以来,美国上市公司总市值占国内生产总值的比重已超过100%,除2008年外,其他年份均保持在100%以上。2007年和2009年,a股总市值占GDP的比重曾两次超过100%,但仍不能成为常态。从2011年到2013年,这一比例仅超过40%。

  尽管股市总市值与GDP之比是一个相对简单而粗糙的数据,但股神巴菲特(warrenbuffett)指出,“它可能是判断股市估值的最佳单一指标”。目前a股总市值约占GDP的56%,明显高于2013年的42%。随着未来IPO登记制度的出台,以及央行明年可能继续下调利率和存款准备金率,a股市值占比再创新高的日子也就不远了。

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