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【600328股吧】中国A股后市:暴跌是否就意味着开始冷静?(2014-12-12)


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  甚至连牛顿爵士在“南海泡沫”中赔了钱之后都不禁感叹:我可以计算出天体的运行规律,却无法预测人们的疯狂。

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  截止到下午14:26,两市成交量再创历史新高,为10871亿元。

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  这头亢奋的“牛”终于在今天稍显“冷静”了一下,而在过去的两周内,这头牛可如同疯掉一般。

  承接上周的强劲上涨势头,本周首个交易日A股继续大幅走升。 上证综指时隔44个月后重新站稳3000点整数位,深证成指则录得近5%的巨大涨幅。
  沪深两市交易品种涨跌数量接近。 不计算ST个股和未股改股,两市90只个股涨停。 与前一交易日超过1万亿元的总量相比,当日沪深两市成交略有萎缩,分别为5935亿元和3876亿元,总量也超过了9800亿元。

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  赚钱效效影响下、持续攀攀股仍吸引引引流。大量资金推动股指继续上涨,同时,市场呈现明显的板块轮动特征。

  上证指数上一次从3000点下跌是在2011年4月底。当时标普下调美国评级,导致市场避险情绪急剧上升,欧美股市接连走弱,对a股形成拖累。在当年2月9日和4月6日两次加息的背景下,市场普遍预期下半年央行将继续加息。流动性持续收紧的预期导致上证指数下跌至3000点。

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  同样是3000分。目前的市场环境与44个月前大不相同。从海外市场来看,随着经济稳步复苏,海外市场普遍回暖,带动全球风险偏好普遍改善。在美联储退出量化宽松已成定局的背景下,道琼斯工业平均指数仍一路走高,12月5日达到17991点的历史高点。
  与国内市场形成鲜明对比的是,央行时隔两年半首次降息,累计动用储蓄资金约46万亿元。产业资本、理财基金、房地产投资基金、QFII等基金也在股市“赚钱效应”的启发下入市。

  在业内人士看来,盈利驱动性质的多渠道资金对股市具有较高的预期收益。“从一定角度看,国内资产配置的再平衡过程导致了a股的大幅上涨。”汇丰金信基金经理邱东荣说。

  上证综指自6月底以来累计上涨43%,10月底以来累计上涨26%。据龙洲经讯(gavekal Dragonomics)中国经济学家陈龙介绍,事实上,在央行11月底下调基准利率后的几天内,股市涨幅就超过了15%。
  激动人心的“A股牛市”今天失意了,那么它未来将走向何方?

  看来业界的预期并不一致。在一些机构看来,作为本轮行情的“主角”,盈利能力良好的大盘蓝筹股长期处于低估值状态。即使经过近期的连续上涨,全球华人蓝筹股集团仍处于“价值洼地”,未来估值仍有进一步修复的空间。
  北京大学金融证券研究中心主任曹凤琪认为,中国股市即将迎来大跃进,这只是牛市走强的开始。摩根士丹利的一位战略分析师甚至称这是“超级牛市”的开始,并预计股市将在18个月内翻番。

  汇丰金信基金经理邱东荣表示,与标普指数约20倍的市盈率相比,上证综指约14.4倍的市盈率仍被低估。“推动a股发展的下一步将是全球资产配置的再平衡过程。”邱东荣说。
  外资证券公司普遍看好a股未来走势。达摩预计,回报良好的股票将吸引更多资金进入股市,进一步提高市场估值,从而形成良性循环。对于目前a股的估值,瑞银也认为,目前a股的估值水平仍处于较低水平,并维持最佳投资机会在春节前的观点。

  但其他人则更为谨慎。由于缺乏经济基本面,中国股市的抛物线式上涨让人觉得“不靠谱”。
  宏观经济面临下行压力。第三季度中国经济增速放缓至7.3%(为2009年第一季度以来的最低水平),几乎所有主要经济指标都表明,第四季度中国经济将继续放缓。

  Gavekal的陈写道,股市大涨似乎与经济基本面、央行政策甚至估值关系不大,但与投资者情绪和杠杆率密切相关,这让人们怀疑反弹能否持续。
  Many economists said that the interest rate cut means that the policy makers recognize that the economy has experienced a cyclical decline.At present, investors are generally concerned about the extent to which monetary easing can help the real economy recover.Despite the central bank’s heavy efforts to cut interest rates, the market still calls for a reduction in the standard rate.If there is no quantitative tool, the effect of using price based monetary policy tools alone may be limited.

  At the same time, the performance pressure of listed companies is greater.Since 2014, with the callback of economic growth, the performance growth of listed companies has generally slowed down.According to the data, the growth rate of A-share listed companies in the first three quarters was 9.67%, which was basically the same as the 8.5% growth rate in the first half of the year.If the financial listed companies are excluded, the year-on-year growth rate is only less than 8%.According to the National Bureau of statistics, the profit growth rate of industrial enterprises fell by 2.1% in October compared with a year-on-year increase of 0.4% in September.
  Longzhou economic news said, how fast does investor sentiment improve?In July, China’s A-shares were still 11% off Hong Kong listed H-shares, but by this week, the premium was as high as 12%.

  Stock valuations are also rising rapidly.The price to earnings ratio of the composite index is 14.6 times at the end of September.
  Mohamed apabhai, head of stock trading strategy at Citi, said a shares are now more suitable for the ultra short term participation of the brave.He also believed that the financing of retail investors pushed the stock market higher, and the liquidity provided by the central bank’s interest rate cut two weeks ago also contributed to the stock market’s rise.He also pointed out that the funds involved in the Shanghai Stock connect have been low, which may have little impact on the recent rise of a shares.

  Citigroup is still optimistic about China’s A-share market.It seems that there are good reasons to believe that China’s stock market is on its long road to recovery.However, such a sharp rise in such a short period of time means that it will take time for the economic fundamentals to catch up.Before catching up, China’s A-share market may fluctuate sideways for some time.Investors who don’t want to make a profit in the short term may need to fasten their seat belts.
  In fact, I am afraid that no industry expert can give a standard answer to the question of how to interpret the A-share aftermarket.For investors, only by keeping calm when the market is in a frenzy and paying attention to risks while seizing opportunities can they avoid becoming “naked swimmers” when the boom fades.

  《华尔街日报》的文章称,当别人发疯时,我们必须在一定程度上模仿他们。但关键的问题是,在疯狂达到顶峰并开始消退之前,要知道什么时候该退出。它不容易。
  即使当艾萨克·牛顿爵士在南海泡沫中赔钱时,她也忍不住感叹,我能算出天体的定律,却无法预测人们的疯狂。

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