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600290资金流向_避险和宽松预期共振(2015-01-23)


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  近年来,包括大宗商品和股票市场在内的金融市场走势动荡,波动性扩大。此外,市场还出现了一系列让人看不懂的走势,如美元和黄金的上涨、原油和铜的暴跌、国内股市的过山车等。笔者认为,当前市场处于金融市场避险模式与货币宽松预期模式的共振中,属于短期事件驱动的市场。因此,市场趋势偏离的特征可能在未来得到修正。建议在市场回调中寻找套利机会。
  海外启动对冲模式

  通过与主要资产的比较,我们发现,近期黄金和美元共同升值,美国国债收益率不断下降,日元也大幅升值。瑞士央行放弃欧元和瑞士法郎下限、国际原油暴跌造成的“潘多拉盒子”已经打开,市场明显进入避险模式。
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  其他避险资产如美国国债、黄金、日元和瑞郎都出现了大幅上涨。 其中表现最为明显的是美国国债,因美国经济复苏一枝独秀,这吸引海外资金大量流入美国国债市场避险。 截至1月20日,美国10年期国债收益率降至1.87%,为2013年5月10日以来最低纪录附近。 今年以来,美国10年期国债收益率下降33个基点,创下1962年有纪录以来同期最大跌幅。

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  新一轮货币宽松竞赛开启

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  由于国际原油暴跌、实体经济复苏疲软,全球央行似有掀起新一轮货币贬值竞赛的趋势,货币战争硝烟逼近。 继丹麦央行1月19日降息后,土耳其央行1月20日也宣布降息。 而在上周,即1月15日瑞士央行停止货币和欧元挂钩的同一天,印度央行宣布降息25个基点,秘鲁央行宣布降息25个基点,埃及央行同时也宣布降息50个基点。
  这就开启了央行主导市场的投资模式时代,经济数据越差,市场表现反而会越好。 而货币宽松也会助推包括黄金在内的一些资产出现大幅上涨。 不过,由于海外市场处于避险模式,短期海外股市和国际性商品如铜、原油尚没有启动反弹。

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  另外,2014年11月份的突然降息并没有给实体经济带来资金成本的降低,反而让资本市场风生水起,进一步加剧了社会资金脱实向虚的趋势。 实体经济融资成本偏高或是未来央行维持宽松政策的最大动力,而外汇占款下降也是主要的因素。
  寻找市场纠偏中的机会

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  其次,美联储政策会逐步明朗,目前包括就业数据等一系列经济指标都指向货币将常规化,目前唯一阻碍因素就是过低的通胀,但是美联储官员纷纷表示,这并不妨碍美国加息。 因此,美元实际利率可能会止跌回升,从而打击黄金、原油和铜等国际性商品。
  再次、央掀掀起掖宽松、并不味掸通胀由此企稳回升升从历史上看,央行通过加息是能够抑制通胀的,但究竟能通过印钞还是降息来刺激通胀,还有待考证;而超宽松货币政策带来的长期“副作用”也有待观察。

  最后,中国股市还将面临政策冲击。一方面,央行要想继续降低融资成本,就必须解决金融市场流动性壁垒的问题,这意味着必须抑制流动性“由实转虚”,股市去杠杆政策也将出台;另一方面,由于企业原材料成本的下降已经接近极值,因此企业的利润只能依靠销售收入的增长,而在目前需求偏弱的情况下这种情况比较困难,没有利润支撑的市场估值很难长时间得到提高。

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