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「600290股票」香港券商“论剑”2015(2015-01-26)


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  2014年,上证指数上涨52.87%,受到海外投资者的羡慕。然而,与a股密切相关的恒生指数仅上涨1.28%,这出乎意料。

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  那么,2015,香港证券公司如何看待A股呢?香港股市能赶上吗?上海-香港证券联姻能更繁荣吗?

  有了这些问题,《每日经济新闻》记者近日走访了香港四家证券公司,并与相关分析师进行了深入交流。2015,他们对A股市场、香港股票市场和上海香港证券交易所的业绩做出了展望。
  上半年A股坚定买入房地产

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  在采访中,《每日经济新闻》记者注意到,香港的分析师对A股越来越关注。

  上海一号首席策略师叶尚志告诉记者,中国股票在香港股市中的比例越来越高,尤其是银行股和保险股。A股总体稳定,但短期内涨幅偏大。
  安信国际研究部经理徐海涛指出:“A股反弹还没有结束。”他对大型金融业和房地产行业持乐观态度。投资重点从低到高依次是保险、证券公司和银行股。

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  他还表示,房地产在2015年上半年是一个非常确定的行业。如果要巩固经济成果,投资负增长将导致刺激政策的出台。“所以在2015年上半年,以50%的涨幅坚定地购买房地产并不多。”
  记者注意到,徐海涛虽然看好地产股,但也表示“2015年风格转换的速度比2014年要快”,因此可以关注市值300-400亿元的白马成长股。对于成长股而言,只有业绩继续符合预期,股价继续上涨,才能买入仓位。如果股价不符合预期,股价下跌,不宜抄底买入。

  国企指数估值高于恒生指数

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  2014年,恒生指数涨幅远低于上证指数。在香港股市的每日采访中,大多数记者对香港股市新闻的观点持相对谨慎的态度。
  安信国际研究部主任韩志丽告诉记者,2014的A股和香港股票的增长有很大的不同,希望香港股票在2015和2015一样快速增长是不现实的。然而,2015年,a股和h股的股价不会完全收窄。他还指出,2015的香港股市看好TMT和环保产业除了AH股、概念股和金融股。

  “这种冲击可能会在今年上半年继续。目前看来,资金流动是一个问题,而企业的利润则是另一个问题。”广发证券(香港)研究分析师陈慧婕表示。他同时指出,去年企业利润下滑趋势相当明显,而今年上半年,企业利润预测仍相对保守。毕竟,香港的投资者看重基本面。

  至于香港股市的相对较低的上涨,叶尚志说:“事实上,香港股市相对被动,没有明确的方向。A股现在占主导地位,而香港国企的国有股指数则相对被动。实际上,在国内,国企指数的估值已经超过了恒生指数。”
  他还表示,A股市场一定会有上涨。香港股票更有可能交换内部资金筹码,而外部增量资金有限。

  香港股票市场A股越来越明显
  在分析A股和香港股的发展前景后,A股与香港股的联动也是一个不可回避的话题。“我觉得自2012以来,香港股市也开始有了A股的一些特点,”韩告诉《每日经济新闻》记者,他认为香港股票最明显的特点是A股的波动性。韩志力举例说,一家市值不到20亿的公司,在谣言的刺激下,股价在一个月内翻了一番,但谣言并未成真,股价在两个月内几乎回到了原点。他认为,A股香港股票的主要原因是内地投资者越来越多地投资于香港股市,这已经开始改变投资者的结构。

  陈慧婕认为,香港A股集中在小盘股,而大盘股并没有受到很大影响。很多A股公司,基本面越差,涨得越好。然而,在香港股市,如果他们的利润没有跟上,他们将不会被追捧。
  此外,他还提到,壳牌公司在香港股市的投机也是A股的表现之一。但他特别指出:“香港股市与A股市场仍存在一定的差异。A股市场的兴起具有“不炒房、炒股”的特点,而香港的房地产价格仍在上涨。房地产和股票也有投机者。”。

  中小券商对上海香港证券冷连
  2014年11月17日,上海香港证券交易所的开通是内地和香港资本市场的一件大事。《每日经济新闻》记者在走访香港的地方证券公司后发现,不同的证券公司对上海香港证券交易所的态度不同。

  韩志丽表示,他看好上海与香港股市的联系。他认为,在上海-香港证券交易所开盘后,北向上海股票联市表现优于南向香港股。主要原因是,在上海香港证券交易所开盘后,A股有很好的上涨,A股的交易热情也较高。其次,内地投资者仍有500000元的投资门槛,通过上海香港证券交易所购买香港股票,这限制了大部分散户投资者的投资。最后,正是内地投资者对香港股市投资者仍不熟悉。
  不过,华富嘉洛投资部总裁陈尼林坦言:“香港中小证券公司和散户投资者一般对上海香港股票不感兴趣。”他认为,普通香港散户投资者基本上看香港本地股票,而上海香港股票联结则更多地被机构使用。此外,香港的媒体几乎没有报道大陆股票。

  在采访香港普通散户时,《每日经济新闻》记者也发现,他们基本上不买A股。在投资A股时,他们大多购买华硕A50中国(02823,HK)和南方A50(02822,HK),它们是在香港证券交易所上市的指数ETF。他们追踪富时中国A50指数,后者是a股市值最大的50家公司。
  陈慧婕告诉记者,广发证券(香港)的客户大多来自内地,且其大部分资金用于购买香港股票。在a股上涨之前,有人去买a股。然而,大陆客户使用上海香港证券连接通道的意义不大。许多内地客户以前都有香港股票账户,购买香港股票的资金已经流入香港股市。

  尽管事实上,上海香港证券交易所的交易并不像以前预期的那么热,叶尚志认为:“上海香港证券交易所的渠道作用已经得到体现,双方资金可以互换。两地股市的未来前景仍取决于未来企业的发展。”
  欧洲的黄金资产

  1月22日,欧洲央行的量化宽松政策终于出台。从今年3月到2016年9月,欧洲央行将每月购买600亿欧元国债和其他债券,否则通胀率将反弹至2%左右。总规模预计将达到1万欧元左右。
  消息一出,蝴蝶效应突然出现。美元指数22日和23日分别上涨1.48%和0.8%,创2003年以来新高。由于香港元与美元挂钩,香港央行宣布量化宽松政策后,美国股市也随之上涨。恒生指数22日和23日连续两个交易日跳高,分别上涨0.7%和1.34%。

  对于欧洲央行的量化宽松政策,华富嘉洛投资部总裁陈尼林认为,“最有利的是外汇市场,特别是瑞士法郎;其次,黄金已经成为资金的避风港。至于与美元挂钩的香港美元资产,它们可能会受益,但不是最重要的。如果我们期望香港股市有一个大市场,我们需要看看欧元的未来表现和内地的经济发展。“此外,他指出,美元走强对中国出口略有利好,但大陆经济暂时放缓。因此,美元走强或许只能为中国经济提供短期便利。
  尚志说:“强势的美国元将基本上对香港美元施加压力。然而,由于钉住美元,香港美元的贬值将受到限制。此外,他还指出,当前美元升值对全球大宗商品构成压力,生产成本有望下降,有利于加快经济生产方式转变。

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