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600288股票_掘金“一号文件”(2015-02-02)

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  一位证券业分析师告诉记者,食品安全事关国家的长远战略。在有限的资源禀赋下,面对粮食增产的压力,传统农业向现代化转型已成为大势所趋。这就需要从大的战略角度看待当前的农业股,而不仅仅是一号文件所倡导的主题投资机会。
  2月1日,中共中央、国务院印发《关于加强改革创新加快农业现代化的若干意见》,涉及现代农业、加快转变农业发展方式、全面深化农村改革。

  With the release of No. 1 central document, the attention of capital to agricultural stocks will further improve.A securities industry analyst told reporters that food security is related to the country’s long-term strategy.Under the limited resource endowment, facing the pressure of increasing grain production, the transformation of traditional agriculture to modernization has become the general trend.This requires a big strategic perspective on the current agricultural stocks, not just the theme investment opportunities promoted by the No.1 document.
  Food security as a long term strategy

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  In 2015 No. 1 central document issued several opinions on increasing reform and innovation and speeding up agricultural modernization.This is the No. 1 central document that focuses on agriculture for Twelfth years.

  Looking at the full text of the document, a total of five aspects are involved, of which food security is placed in a prominent position.The document puts forward many detailed requirements for enhancing grain production capacity, including permanent farmland delimitation, high standard farmland construction, farmland quality protection and improvement, investment and financing, etc.
  ”Food security has always been our long-term strategic goal.”A securities analyst told the “daily economic news” that food security is one of the core of national security, and ensuring food security is unprecedented.It is listed as the top priority in 2015.

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  From the perspective of China’s national conditions, cultivated land and water resources are the primary natural constraints of China’s agriculture.At present, China’s cultivated land is only about 2 billion mu, while the proportion of medium and low yield fields is as high as 67%, and the per capita cultivated land area is only 50% of the world average.At the same time, China’s per capita water resources is only 1 / 4 of the world average level, drought and serious water shortage become the bottleneck of agricultural development in most regions.
  Some securities industry analysts pointed out that in the face of the reality of more people and less land, rigid promotion of domestic affairs upgrading, and increasing dependence on agricultural products import year by year, it is very important to further enhance the strategic position of national food security, and this No.1 document is also a continuation of the above ideas.At the same time, driven by the goal of food security, facing the pressure of increasing grain production, the transformation from traditional agriculture to modern agriculture will inevitably accelerate.这种转变的必然性和紧迫性,也决定了投资者需要以大的战略格局来看待当前的农业股,而不是仅仅关注1号文件带来的主题投资机会。

  农业信息化的突破口在于农业现代化

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  在2015年中央一号文件提到的五大板块中,A股市场最为关注的是现代农业、加快农业发展和全面深化农村改革。从三万亿农机市场和三万亿农机市场的机遇来看。
  现在,随着中央一号文件的出台,A股市场将在哪些方面受到资金关注?

  “在农业现代化转型的思路下,农业存量投资已经向农业大领域扩散,包括农机、农资平台、农业金融、农业互联网、节水灌溉、农垦改革等。”一位证券业分析师告诉记者,农业现代化的突破口在于信息化,相关投资标的如惠丰股份(002496,收盘价29.61元)、江淮电力(000816,收盘价7.24元)、神州信息(000555,收盘价46.55元)等,预计将在2011年重点关注基金。

  此外,传统的农业细分产业还将涉及农业信息化,这主要体现在企业转型和战略思维重构上。这方面的代表是大北农业(002385,上期收盘价17.99元)。公司在农业信息化方面的布局已走到行业前列。
  “传统大北农的战略是产品战略,智慧大北农的战略是产业生态和社区战略。从用户粘性和平台实现价值的角度来看,社区是一种效率高于一切形式的组织形式,产业生态社区的商业价值远高于产品战略。上述证券分析师表示。

  他指出,中国水产养殖业长期的基本特点是高度分散、规模化。因此,产业生态社区的建设需要解决许多基于互联网的生产单位的信息孤岛问题。大北农已完成企业信息化,正在推进客户信息化、大数据采集与开发。其中一些是为了改善客户体验,而另一些则是为了现金。公司业务领域已从产品销售拓展到供应链金融,未来有望开展农村金融业务。
  *St荒地受益于土地复垦改革

  农业现代化是一个伟大的发展理念。在中央一号文件中,农民增收和农村改革深化的核心要点之一就是土地改造,即推进农业转型。土地复垦改革实施后,更有可能成为我国精准农业的示范力量,相关公司的估值体系将面临重构。
  土地改革涉及土地流转,*ST大黄(600598,收盘价11.76元)、亚盛集团(600108,收盘价10.29元)、海南橡胶(601118,收盘价9.14元)等土地资源类上市公司估值有望走高。同时,从这种投资标的本身来看,它进一步延伸了最重要的农业投资类型的改革,这也符合当前A股市场国企改革的理念。

  有证券分析师认为,农垦改革主要包括三个方面:一是社会职能分离;二是农垦国有企业改革推进股份制改革;三是农垦国有企业改革推进股份制改革,农垦劳动保障纳入地方劳动保障。
  以*ST荒地为例,农垦改革主要指政企分开。黑龙江农垦总局具有政府职能,需要落实惠农政策,这必然会影响公司的盈利能力。就公司而言,它也希望政企分开。之后,公司土地承包费有望上调。同时,在国企改革思路下,公司大股东注入农业剩余资产和引入战略投资者将是*ST饥荒后期的重要着力点。

  上述证券分析师认为,土地规模化经营和复垦系统纪律性强的产业工人是农业信息化的天然优势,为智能机械和网络技术的应用提供了经济性。未来,随着土地复垦制度的市场化改革,生产效率将得到提高,土地复垦制度有望成为精准农业的示范力量。

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