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「600288股票」历次降准后股指涨跌互见(2015-02-05)

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  近三年来,央行再次下调存款准备金率,距离央行2014年11月下旬宣布降息仅两个多月。此前的降息彻底引发了a股波澜壮阔的牛市行情。在此过程中,还创下了a股融资余额、成交量等多项历史纪录。现在,存款准备金率下调对a股意味着什么?通过比较历史上存款准备金率下降与a股后续走势的关系、海外市场与a股相关的指数表现以及基金经理的观点,投资者可以对下一个市场形成粗略判断。
  什么时候降低标准?这是最近市场上谈论最多的话题。昨晚,很多猜测都结束了。中国人民银行昨日晚间正式发布降准消息。自2015年2月5日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时,对小微企业贷款比例达到定向存款准备金率下调标准的城市商业银行和非县域农村商业银行,下调人民币存款准备金率0.5个百分点,并下调人民币存款准备金率0.5个百分点,对中国农业发展银行人民币存款准备金率为4个百分点。

  此外,中国人民银行还提到,中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持适度从紧,引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长,促进经济健康稳定运行。
  降低存款准备金率并不意味着股市一定会上涨

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  《每日经济新闻》记者了解到,此次下跌距离上次下跌已长达32个月。截至目前,最近一次宣布下调存款准备金率的时间是2012年5月12日。在昨天之前,也是连续三次。宣布下调存款准备金率的时间分别为2011年11月30日、2012年2月18日和2012年5月12日。上述三次下调幅度均低0.5个百分点。

  降准后的股市是涨是跌? 历史情况告诉我们,涨跌互见。
  在2011年11月30日宣布降准之后的第二个交易日,上证指数大涨2.29%,深证成指大涨2.32%;2012年2月18日宣布降准之后的第二个交易日,上证指数上涨0.27%,深证成指微涨0.01%;2012年5月12日宣布降准之后的第二个交易日,上证指数下跌0.6%,深证成指下跌1.16%。

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  此外,昨日北向沪股通使用额度也达到21.67亿元,使用额度占全天最大额度的17%。 其中金融股被扫货,三只保险股中国平安、中国太保、中国人寿分别被净买入2.07亿元、0.82亿元和0.09亿元;两只银行股招商银行和中国银行分别净买入0.51亿元和0.07亿元。
  机构普遍乐观

  对于降准,机构也纷纷表达自己的观点。

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  华泰证券裴毅认为,大盘高开可能性较大,首先对金融板块构成直接利好。 银行会起到止跌作用,银行稳住了,大盘就有希望了。 其次对房地产板块构成间接利好。 如果沪指能突破3280点并且站稳,则构成重仓出击信号。
  国泰君安证券首席经济学家林采宜则表示,此次降准属于市场意料之中,是国家继续实施货币稳健、保持松紧适度的具体表现。 此外,降准在降低银行成本同时,对实体经济发展而言,宽松政策表现进一步明显。

  此外,民生宏观团队初步估算,此次降准可释放流动性约6600亿。 对于未来,民生宏观预测,这是一个全球大放水时代,预计未来货币政策依旧宽松,降准降息将轮番上阵。 经济增长动力不强,资产价格受益于货币宽松,股债双牛有望延续。

  (324)估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计第二,第三,第三,第三,第三在此前后,瑞士、秘鲁、印度、埃及、丹麦、土耳其、俄罗斯、加拿大等经济体均加入降息大潮。 就在前日,澳大利亚央行也宣布降息25个基点至创纪录低点2.25%。
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  银行板块
  银行股阴跌一月久旱逢降准甘霖

  (21)各方面的调查数据;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计2.25%的股份,尤其是金融类中的银行股。
  从盘面来看,银行股今年以来一直遭到市场压制。 失去银行股的力挺,沪指也无法一口气冲击前期3478点的高位。 与此同时,银行股中黑天鹅事件也在乱飞,先是民生银行前行长毛晓峰被调查,随后北京银行公告称公司股东董事陆海军因涉嫌严重违纪,正接受组织调查。 根据工程施工现场所需的资料,从各方面进行分析,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的资料,根据各方面的、各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各15%,占3.5%如今迎来央行降准,银行板块无疑是久旱遇甘霖。

  《每日经济新闻》记者根据历史数据统计,在最近10次普遍下调存款准备金率后,以中国银行为例,上调7次,下调3次,属于多降的格局增加和减少。上调幅度最大的一次是2011年11月30日下调存款准备金率。之后,中国银行首个交易日大涨2.97%。至于去年两次定向降准,中国银行的表现是一正一负,参考文献不多。当然,今天我们可以确切地看到,由于这次迫在眉睫的存款准备金率下调,市场会产生怎样的化学反应。
  国泰君安银行分析师邱冠华认为,一般性和定向性存款准备金率下调将释放约6400亿元流动性,2015年上市银行净利润提升0.7%。存款准备金率下调在一定程度上超出市场预期,对市场将具有筑底意义:经济筑底+心理筑底+股价筑底;2015年银行股将回归0.97倍市盈率和6.0倍市盈率,而此次下调存款准备金率对于银行股的价格筑底支撑功能具有重要意义。

  兴业银行首席经济学家卢正伟也对媒体表示,此次降准是对此前PMI跌破50的回应,这与此前“降准带动贬值”的观点是一致的。存款准备金率的下调将降低金融机构的成本,长期资金的释放有助于稳定金融机构的预期,引导融资成本的降低。这也意味着中国已经对全球货币政策做出了反应,人民币汇率将进入贬值通道。否则,存款准备金率下调只会产生脉冲效应,无助于中国经济稳定。
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  房地产行业
  下调存款准备金率刺激房地产市场成交,房地产股资金链可能更加充裕

  对于降价的影响,各方观点不一,但《每日经济新闻》记者注意到,业内人士认为,有一点是肯定的,即房地产市场交易量和房地产企业资金量都将放大。国家统计局的相关数据也反映了这一点。
  去年定向下调存款准备金率刺激房地产交易

  《每日经济新闻》记者注意到,在过去的一年里,央行已经有针对性地两次下调存款准备金率。一是从2014年4月25日起,县域农村商业银行人民币存款准备金率下调2个百分点,县域农村合作银行人民币存款准备金率下调0.5个百分点。随后,从2014年6月16日起,对符合稳健经营要求的“三农”存款准备金率下调,小微企业存款准备金率下调0.5%。经过上述两次定向降准后,我国房地产企业资金状况和商品房交易量都有了明显增长。
  据国家统计局数据显示,2014年前4个月,房地产开发企业投资资金来源一直保持在6万多亿元的水平,但5月和6月投资资金迅速增至7.8万亿元和9.1万亿元。此后,企业投资资金来源总量不断上升,2014年12月达到15.67万亿元。

  去年上半年,房地产企业今年资金总量仅为5.89万亿元,但下半年新增资金总量超过7万亿元。
  分析人士认为,存款准备金率下调对楼市销售也有一定影响。2014年上半年,我国商品房销售总额仅为3.11万亿元,而下半年累计销售额达到4.5万亿元。Of course, the sales of real estate market in the second half of 2014 exceeded that in the first half of 2014, due to many factors, such as the cancellation of purchase restriction, the relaxation of the policy of second house loan, etc., but the targeted reserve requirement reduction of the central bank in 2014 is also considered to have a certain impact on the market.

  Industry: large supply hinders price rebound
  However, the “daily economic news” reporter noted that some analysts believe that the real estate market will not rebound rapidly due to the reduction of reserve requirements.Lu Qilin, research director of Deyou real estate, said that from the current transaction situation, it is difficult for developers to raise prices; Xue Jianxiong, research director of China Real Estate Information Technology Co., Ltd., also holds the same view, explaining that this is because the supply is still large, and it is difficult for real estate enterprises to repair profit margins by raising prices.

  Previously, due to price cuts and rising land and financing costs, developers’ profit margins fell rapidly.As of January 30, 12 listed real estate enterprises had made losses in advance, and some of them announced a sharp drop in profits.Some real estate enterprises even disclosed that the current net interest rate had dropped to 4%.
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  Hong Kong stock market
  The central bank lowered the reserve requirement and the Hang Seng Index rose 500 points in 20 minutes

  Before yesterday evening, the market unanimously expected the people’s Bank of China to reduce the reserve requirement, but no one knew when it would happen.
  At 18:21 yesterday, the announcement on the website of the people’s Bank of China showed that the RMB deposit reserve ratio of financial institutions would be reduced by 0.5 percentage point from February 5, 2015.At the same time, in order to further enhance the ability of financial institutions to support structural adjustment, increase the support for small and micro enterprises, agriculture, rural areas and major water conservancy project construction, urban commercial banks and non county rural commercial banks whose loan proportion of small and micro enterprises has reached the standard of targeted reserve rate reduction will be additionally reduced by 0.5 percentage point, and Agricultural Development Bank of China will be additionally reduced by 0.5 percentage point Low RMB deposit reserve ratio of 4 percentage points.

  In addition, the people’s Bank of China will continue to implement a moderate and stable monetary policy to promote the healthy operation of the economy.
  Six minutes after the central bank announced the reduction of reserve requirements, the night futures of Hang Seng Index immediately responded.恒生指数期货从18时27分的24627点开始飙升,18时49分达到25163点,短短20多分钟内暴涨536点。随后,恒生指数期货指数开始小幅下跌并横盘运行,但仍在25100点左右。截至昨日19时25分,恒生指数期货为25071点。

  据《每日经济新闻》记者清查,中国人民银行上一次下调存款准备金率也要追溯到2012年5月。前三次存款准备金率下调分别于2012年5月12日、2012年2月18日和2011年11月30日公布。值得注意的是,2012年5月12日和2012年2月18日都是星期六。此后的两个星期一,恒生指数期货没有上涨,但分别下跌了1.14%和0.38%。
  直到2011年11月30日(周三)存款准备金率下调,恒生指数期货第二天上涨了4.65%。

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  中信席位意外期货八达通哥跌准消息前有神操作

  北京时间2015年2月4日18时20分许,受“央行下调存款准备金率”消息影响,新加坡新华富时A50指数盘中暴跌3.4%,短短几分钟就升至4.4%左右,涨幅惊人,达到7%。
  公开资料显示,新华富时A50指数包括A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%。许多国际投资者都将这一指数视为衡量A股的准确指标。如1月16日(周五)晚间,A50指数大幅下挫,随后a股“119暴跌”;1月28日晚间,A50指数再次大幅下挫,次日沪市低开近1.5%。

  民间投资者对《每日经济新闻》记者表示,“A50指数出现较大波动时,通常会影响次日a股的表现,这对日常交易具有重要的指导意义。从A50的大幅上涨来看,今日两市的高开或许已成定局。”.

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