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「600231股吧」冷静对待股市爆棚(2015-04-18)


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  “最美不过夕阳红,温馨又从容。 夕阳是迟到的爱,夕阳是未了的情”,听着这首《夕阳红》,对比中国股市的近况,老股民可能会触景生情,一泻心中的积郁。
  GDP创六年来新低

  The stock market is the reverse indicator of the economy, which is an irrefutable truth for China.The sharp rise of the stock market in the past year has proved this point again.本周,各大部门公布了一季度宏观经济数据,与当前股指形成对比。根据统计局的数据,今年第一季度国内生产总值增长了7%,创2009年第一季度以来的新低。按名义价值计算,2009年第一季度的实际增长率预计将达到-5.8%,但没有人知道。
  没有人不知道经济增长会继续下滑,因此很少有投资者特别关注一季度的经济数据。但作为一种理性思考,我们必须进一步展望未来的走势,思考房地产泡沫破灭后的副作用,然后再考虑债务危机是否真的可以避免。如果预期的市场前景很差,牛市自然是一个伪命题。

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  工业增速回落过快

  经济持续下滑是各行各业的共识。“新常态”是一种自嘲的表达,但下降太快可能意味着某种失控。3月份工业增速为5.6%,比去年回落3.3个百分点,区间为-36.4%。统计局实际上说它是稳定的。一季度全行业累计增速为6.4%,比去年回落2.3个百分点,增幅区间为-26.4%。看看这些数据,可以看出中国制造业的形势有多严峻,企业利润快速下滑也在情理之中。
  只有当经济衰退时,政府才会刺激经济。当政府继续放水刺激经济时。钱多了,股市就会涨。我们担心经济会好转。经济越糟糕,我们就越高兴。当然,这是标准的赌徒思维。我们知道经济不景气,但股市所期待的是未来。如果经济不好,改革就会加快,如果改革有效,经济自然会有希望。

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  不管是刺激论还是改革论,都是炒股者为自己找噱头。如果说改革,中国改革开放已经37年了。决定哪一年不改革已经成为惯例。这并不是本轮股市上涨的根本原因。2009年以来,在刺激中国经济方面,我们能做些什么?并不是说我们不能忽视客观规律。经济增长逐年下降,特别是今年。为什么我们认为今年比过去好?更何况,所谓的货币政策宽松理论,你是从哪里得出这个结论的?不要认为降低利率和存款准备金率只是放松货币政策。这两者正是货币政策的基本内容。是放松还是紧缩,取决于M1和M2的增速。
  货币增长率低

  从央行公布的数据来看,剔除春节因素,2014年2月以来,M1和M2增速持续回落,没有放缓的意图。

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  这一市场的真正驱动力是房地产泡沫破灭后行业资金外溢造成的财富冲击效应。把股东们的短期投机行为解释为改革动力、拥抱国运,未免过于理想化。
  其中房地产和房地产两个主要的退出资金来源约为6万亿元。借助金融乘数效应,我们可以创造约30万亿至35万亿的股票市值。制造业资本被迫进入股市。国内需求萎缩,外需不足,迫使这部分资金退出。看到股市上涨,它被迫买进。

  但房地产基金本身具有较强的投机性。前15年,在政府经营城市、提高地价的战略帮助下,房地产开发商获得了社会利润的大部分,全社会70%以上的财富是房地产。房地产开发商经营的最大特点是依靠资源垄断和三重杠杆。如今房价已见顶,中小房地产开发商面临生存危机,纷纷转向股市,成为本轮股市的最大投资者。房地产开发商现在采取什么运营模式?普遍模式是资本金加2倍~3倍杠杆,所以我们看到了杠杆上的牛市。

  中国的股市从来没有创造过价值,上市公司分配利润之和正好等于股市交易费用的总和,这是一个纯粹的零和博弈系统,股票投资赚的就是交易对手的钱。 前15年的房地产泡沫中,地产投资者攫取了最大的超额利润,这一次轮到股市崛起,中小地产商成为生物链上最大的弱势群体。 想想看,一群土财主,聘请一群操盘手放杠杆操作会有什么结局? 能入市的股市老鸟在去年下半年都已入市,而今年上半年才进来的是一些什么人,应能一目了然,他们的宏观作用当然是为人民服务,为国家分忧也在情理之中。 出来混,总要还的。
  投资者鱼贯而入的场面是壮观的,就像夏季的晚霞,美丽而温情,只是,夜幕即将降临了。

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