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【600212股吧】五月首周A股成惊弓之鸟:魔咒乍起(2015-05-10)


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尽管上周五有所反弹,但5月前三天近400点的跌幅仍让投资者心有余悸。
上周五连续三天做空的投资者终于迎来了一个“日期”。在上周五突破4100点后,上证指数大幅上扬,收盘接近当日最高价,勉强站在4200点。

尽管出现了100点的波动,但投资者似乎并没有从前三个交易日的阴霾中解脱出来。前三个交易日,a股出现了近两年来最差的三天表现,堪称黑三天。一些投资者甚至开始担心,去年下半年开始的疯狂牛市是否即将结束。

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虽然“无限六绝七翻”的魔咒在第一周突然出现,但展望未来,似乎一片光明。首先,下周新资金将回流,其次,降息预期将反复发生。分析人士还表示,基本面没有明显变化。长期以来,a股仍在唱牛市的戏。

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受惊鸟:受惊鸟

总而言之,“回调”和“谣言”是本周的关键词。
本周一季度印花税将上调的传闻是影响市场情绪的直接因素。

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周三,上证指数开始攀升至4376点的高点,但随后几个权重板块的快速下跌给市场带来巨大压力,大盘迅速下挫。
尽管这一传闻很快被捏造,但市场连续两天下跌。5月6日晚,一则“证监会主席助理张宇军在上海会议上要求严格控制两家金融机构”的消息给股市增添了压力。

据市场传闻,张宇军5月6日下午针对严控两融发表讲话,称单个证券公司融资融券余额不得超过公司上月末净资本的4倍,超过上述条件的证券公司,不得向客户新增基金和证券。5月初,中国证监会要求该公司删除该微博,并非虚假通知。

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尽管辟谣,周四上证指数仍迎来预期反弹,但再度下跌100点。本周4个交易日,大盘剧烈震荡近300点,累计最大震荡幅度高达8%。
交银国际董事洪浩解释了市场的敏感性:“估值昂贵,市场情绪短期过于乐观,融资买入减少导致流动性供应放缓,短期内将对市场构成挑战。”。

指出IPO上市将在短期内起到减市作用,消耗市场流动性。社保基金的小幅减持也会在一定程度上影响市场的短期情绪。频繁而不稳定的舆论宣传会使市场无所适从,但会加剧市场预期重定价过程中的市场波动。

下周有灯光吗?
星期五似乎有亮光。继5月7日上证指数跌至4100点后,市场传闻再次开始。有报纸指出,地方社保基金将提前入市。预计明年将全面入市,总规模不低于6000亿元。

毫无疑问,来自当地市场的巨额社保资金将为未来带来无限空间。
更多的想象力还在资本中。本周五,第一批新增资金解冻,而下周一至下周二,本周大量新增资金也将回流,“鲜血”,a股或许能看到“生机”。

而利率下调也在意料之中。上周五有消息称,“20多位多空名人一致认为本轮调整不会深入,突破4000点难度很大。他们预测,周四将是大幅下调的“法定”日,周五将是下调存款准备金率和利率的“法定”日,下周一将是大幅上调的“法定”日。”
尽管消息尚未得到证实,但5月份的降息已成为机构共识。海关总署周五公布的数据显示,中国4月份以美元计算的出口额同比下降6.4%,3月份下降15%。不少机构预测,4月份CPI增速有望反弹,不少机构维持中性宽松的货币政策。预计今年5月份会有降息,一些机构甚至预计5月份会有存款准备金率下调。香港汇丰银行的经济学家王然和屈红彬也预计,央行本季将降息25个基点,央行可能会较早采取行动,而不是晚些时候采取行动。

然而,指望5月份出现4月份这样的靓丽行情显然是不现实的。目前,我国A股市场仍未走出“政策市”格局。当前中国A股市场的涨跌与政策有关。
对于此前监管层的一系列动作,有业内人士解读,管理层希望股市回归理性牛市,适度放缓上涨速度,但担心动作过大,打击市场信心。

摩根士丹利支持这一观点。本周,摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)评级从“增持”下调至“观望”,这是7年多来首次下调。与上海综合指数不同,摩根士丹利资本国际中国指数包括全球投资者自由交易的中国股票,主要是在香港上市的中国公司。该指数自去年11月以来上涨了44%,但自4月28日以来下跌了7%。因此,他们指出,“下一个a股肯定会跌,现在是时候做出调整了。”。
申万宏源分析师颜晓鸥也表示,股指短期过热的表现使得政策调控信号明显,市场如期进入调整期,但也不必过于悲观。当前的政策方向仍然是谨慎的基调,有钱任性的局面难以扭转。

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