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600208资金流向_A股反弹机构送你“两条计”(2015-05-20)


600208资金流向——600189

  周一,近300只股票上涨。昨日(5月19日),主板和创业板市场一同上涨。尽管新股发行压力很大,但二级市场仍如火如荼。一些机构预计,政策放松不会停止,“水牛”还会继续前行。同时,他们提出了选股的两条主线。

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  大/城市/风向

  中信:政策牛市持续
  4月份宏观经济数据公布后,有人认为经济出现企稳乏力的迹象。判断依据是当月工业增加值增速高于3月份,商品房销售继续上涨。但《每日经济新闻》记者注意到,中信证券分析师黄若谷、陈乐天发布研究报告认为,在当月投资和消费增速持续回落的情况下,工业增加值增速的反弹可能与短期库存的扰动有关;同时,虽然房地产销售反弹明显,但由于去库存的影响,并不能带动房地产投资的反弹。

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  从先行指标分析,我们看不出经济疲软稳定的迹象,相反,它表明经济正在加速下滑。因此,中信证券认为,短期内很难看到经济企稳的迹象。该券商人士表示:经济低迷持续,政策放松将让“水位”上升,“水牛”将继续前行。

  中信证券分析师秦培静、杨欣和刘芳在一份研究报告中表示,他们可以布局两条主线:新兴产业和传统产业。
  对于新兴产业,希望那些“赌在轨道上”的企业能够利用资本市场进行融资、并购、转型和创新,实现非常规发展。5月,“轨道”主要围绕“国家政策主题”(中国制造2025、京津冀一体化、PPP和稳定增长理念等)方向展开。

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  对于传统产业,建议寻找并填补“价值洼地”。“萧条”行业包括汽车、食品饮料、医药等,这些行业前期增长较少,具有估值优势。该券商建议关注10只股票:凯尔新材、鼎汉科技、海德控制、彩虹炼化、碧水源、美的集团、长城汽车、老白干酒、九洲制药、中国平安。
  市场关注度

  驾驶周期:中长期

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  聚焦:宽松政策的可持续性
  线路/行业/热点/热点

  “大数据”产业方兴未艾

  IDC预测,未来10年全球数据量将以40%以上的速度增长,到2020年将达到35zb。大数据将迎来ZB时代。中国证券表示,他们没有对A股相关的大数据概念公司进行充分梳理,发现大数据应用刚刚起步,他们的医疗和互联网融资比较多。随着“互联网+”在各行业的渗透,各类行业的资源积累和技术应用产业有望保持快速发展。此外,随着大数据日益成为一种资源,人们对数据存储和信息安全的需求有望上升到更高的水平。
  上述券商人士表示,大数据的应用才刚刚开始,相关需求的释放仍有很大潜力。我们看好拥有大数据技术和独特大数据资源的企业潜力。

  市场关注度
  驾驶周期:中短期

  聚焦:大数据产业发展速度
  县级医院改革受益于多家企业

  5月8日,国务院办公厅印发《关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》(以下简称《实施意见》),县级医院改革如火如荼。
  指出,今后县级医院不要求参与公立医院改革,县级医院也不要求参与改革。

  医疗保险费用控制是实施意见的重要组成部分。未来将推动商业健康保险向医疗保险补充,惠及海虹控股医疗保险费控相关企业。
  另一方面,《实施意见》提出,除降低药品成本外,统一采购高值易耗品,降低成本,优先采购国产设备。国产设备在性价比和国家政策方面都有优势。受益个股包括合佳股份、新华医疗、裕悦医疗、力邦仪器、科华生物和美康生物。

  广发证券认为,《实施意见》还提出推进医疗信息化建设,加强远程医疗系统建设,强化远程医疗会诊和教育服务功能,这将有利于益华健康等互联网医疗企业。
  最后,医药分开有利于嘉实堂、益心堂、老百姓、益丰药房等医药零售企业。

  市场关注度
  驾驶周期:中短期

  关注县级公立医院改革进展

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