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【600198资金流向】全球最大ETF公司将买A股:分析称纳入指数等于涨涨涨(2015-06-04)

600198资金流向

600198资金流向——傅利泉

  回顾去年以来A股牛市,标志性事件是上海香港证券交易所的开盘。随着海外资本的涌入,a股也随之上涨,掀起了波澜壮阔的牛市。推出“活水”已成为盘活A股市场的重要动力。
  国际化一直是a股的目标。与国际金融市场互联互通,将使A股市场运行更加健康稳定。目前,A股牛市已进入中间博弈,上证指数已走到5000点。当股指剧烈波动时,市场又传来了一个好消息:全球最大的ETF公司美国先锋集团将a股纳入其新兴市场ETF,这是a股首次纳入全球新兴市场ETF。此外,英国指数公司富时集团表示,将纳入a股,a股国际化进程加快。它能促进A股市场的健康发展,更能吸引A股市场的国际资本。

  就在A股市场一路兴奋,离5000点关口只有一步之遥的时候,大型海外投资机构纷纷前来“添柴加料”。6月2日,在阿联酋阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority,adia)宣布a股投资将增至15亿美元后,全球最大的ETF管理公司vanguard宣布将a股纳入旗下先锋富时新兴市场ETF。这意味着a股将首次纳入全球新兴市场ETF。
  《每日经济新闻》记者注意到,此前富时指数和摩根士丹利资本国际调整部分指数编制时,除了引起广泛关注外,大量海外投资者也会紧随其后,从而推高相关股指。美国先锋基金此举能否也推高A股指数?

600198资金流向——天天基金吧

  外资的涌入

  近期,外资加大A股配置的消息接踵而至。根据机构统计报告显示,5月21日至27日,境外资金流入A股再创新高。
  5月26日,富时宣布a股将纳入富时罗素指数。据估计,这一行业将带来496亿美元(约合人民币)的增量资金。《每日经济新闻》记者注意到,A股牛市强大的获利效应吸引了大量外资流入。5月31日,申万宏源发布研究报告称,5月21日至27日,全球共有45.83亿美元资金流入a股,打破2000年以来单周最大资金流入纪录。45.83亿美元中,43.34亿美元进入ETF。沈婉红元首席宏观分析师李慧永认为,外资的强劲流入来自于内地与香港共同基金认购的实施。

600198资金流向——基金净值排行榜

  继上周(5月25日至29日)上证指数波动11%后,本周外资配置a股的消息仍在继续:6月2日,全球三大主权财富基金之一的adia披露,新获得15亿美元(约91亿元人民币)QFII投资,较一年前增加50%;当晚,全球最大的ETF管理公司、美国最大的共同基金vanguard宣布,下一步将率先推出,富时新兴市场ETF将增加对a股的敞口,权重约为5.6%。这是a股首次直接纳入全球新兴市场ETF。
  事实上,一些指数提供商对a股也非常感兴趣。除了富时指数(FTSE),股指提供商摩根士丹利资本国际(MSCI)也在积极准备将a股纳入MSCI新兴市场指数。该公司一位高管表示,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)纳入灵活A股的时间表将不受年审时间的限制。根据此前公布的消息,纽约时间6月9日,明晟将公布明年是否计划将a股纳入MSCI新兴市场指数。该指数是衡量发达地区以外股市表现的基准指数,跟随者最多。分析人士认为,与富时新兴市场指数相比,摩根士丹利资本国际指数被全球300多只基金跟踪,这对a股国际化进程具有重要意义。

  包含指数等于“向上”

600198资金流向——600362股吧

  分析人士认为,美国先锋集团之所以将a股纳入先锋富时新兴市场ETF,是因为其跟踪的富时集团指数也发生了相应变化。从历史上看,被纳入一个重要的国际指数,将给一个经济体的股市带来积极的盈利效应。
  2009年9月,韩国股市终于实现了梦想,并被全球两大投资指标之一的富时指数正式列入发达国家指数。

  据2009年9月22日《韩国日报》报道,韩国证券业人士预测,富时指数一直被欧洲各大基金视为投资标准指数,市场影响力不大。虽然韩国股市被纳入富时指数,发达国家市场指数确实是一个积极因素,但对股市的影响不会太大。然而,实际情况远远超出经济学家的预期。

  截至2009年9月18日当周,外国投资者购买了超过3.6万亿韩元的韩国股票。仅9月18日一天,他们就买入了14193万亿韩元,创下了历史上第二大单日买入纪录。欧洲瑞银集团随后发布报告称,随着韩国股市被纳入富时发达国家市场指数,预计将带来约32亿美元的资金净流入。
  大盘股或外资优先股

  被纳入国际重要指数后,股指大幅上扬,这似乎是被纳入指数市场后的标准姿态。
  2013年6月,摩根士丹利资本国际将卡塔尔和阿拉伯联合酋长国从前沿市场重新划分为新兴市场。从2013年到2014年,卡塔尔和阿联酋阿布扎比的股指飙升了40%以上,与一些长期居住在国际股指上的国家相比,具有明显的优势。同期,英国富时100指数仅上涨12%,而法国CAC和德国DAX指数上涨约20%。

  八菱科技当时评论称,卡塔尔和阿联酋加入新兴市场指数,将吸引更多机构投资者进入这些地区,这将对推动地区股指长期表现起到积极作用。
  2014年6月初,摩根士丹利资本国际(MSCI)宣布将尼日利亚在其边境市场指数中的份额从12%提高到19%,使其成为仅次于科威特的第二大国家。在这一消息公布后的第一个交易日,尼日利亚基准股指创下四个月来新高。

  针对近期外资密集发布布局A股消息对A股市场的影响,汇利投资咨询(上海)有限公司董事陈兴宇认为,“当前A股市场扩容恰逢牛市,因此吸引力自然很大,而外资流入对市场流动性的影响不言而喻。当然,随着后期价格的上涨,估值还会继续上涨。“但他同时表示,目前A股市场环境和走势不会对估值产生太大影响,更多的影响将来自政策。
  首先,上海证券首席策略师叶尚志在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,A股对外开放的渠道、额度和产品越来越多,而外资则在慢慢进入,逐步建仓。从全球资产投资的角度来看,我们不能不配置A股。如果A股在规则上逐步向国际体系调整,再加上A股的逐利效应,我们相信外资进入会有逐步加快的趋势。关于估值问题,叶尚志表示:创业板、新三板和a股中小盘股票的估值可能比其他市场要贵,但大盘股的估值仍处于合理水平。

  A股市场走出“孤岛”
  应该说,富时和先锋将a股纳入新兴市场指数,与a股市场的积极变化密不可分。事实上,自从上海香港证券联手以来,监管部门一直在不遗余力地推动A股的国际化。

  目前,A股市场已成为国际资本市场不可或缺的一部分。A股的持续盈利效应越来越引起国际投资者的关注。这将对中国资本市场进一步开放和吸引外资产生重要影响。同时,富时、先锋等未来可能逐步跟进的全球配置基金也将以A股为投资标的。虽然初始比例可能不会太大,但吸引更多海外资金进入A股市场肯定是有利的。它将进一步增强A股与全球市场的关联性,使A股市场不再成为“孤岛”,真正融入世界。
  中国资本市场对外开放步伐加快,与国际资本接轨步伐加快,将进一步推动中国金融改革、金融开放和经济可持续发展的步伐,进一步增强市场吸引力。(每。一天。经济。经济。新的。新闻。黄。秀。教育与工业应用数学组织。太阳。于。(丁)

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