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600196资金流向_挺进6124(2015-06-13)


600196资金流向——嘉宝集团

  编者按:近半年来,市场一路走高。熙熙攘攘的股市背后,是宁静而强大的。上证综指攀升至5000点后,多空双方的分歧正在扩大。谨慎的投资者在今年5月前套现。与此同时,资金也在场外流动。截至上周末,新股开户数已连续第七周突破200万户。2015年下半年牛市行情如何?太可怕了。但无论市场走势如何,投资者都需要顺应潮流,时不时地做出改变。这样,他们既不会做空,又能守住牛市摘下的胜利果实。
长与短之间的差异越来越大

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本报记者谢长燕
  与年初的共识不同,对于2015年下半年的市场而言,证券公司的多空分化正在逐步加剧。6月份,银河证券、国泰君安、招商证券、中信证券等证券公司相继发布了看涨大盘的中期策略报告。但也有以英大证券研究所所长李大霄为代表的短歌手。“地球顶”的概念让不少投资者不寒而栗。下一个市场可能会更加坎坷,但国企改革、中国智能化和互联网+还是许多证券公司的主旋律。

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  多党:持续改革与牛市

  在泰国安最具代表性的证券公司中。自去年8月以来,其董事总经理兼首席战略分析师任泽平就提出了上证指数“5000点不是梦”的观点。对于接下来的市场走势,国泰君安分析团队认为,5000点的牛市还没有结束,未来至少还有20%的增长空间,6000点有望联手。
  与业内“只有经济复苏才能导致股市牛市”的观点不同,国泰君安一直强调“新的GDP占比5%好于旧的8%,改革好于刺激,改革创造牛市,刺激危机的酝酿。”它在中期战略报告中表示,宏观经济承受能力不强,放松力度不够,改革没有停止,牛市还不够。预计2015年末,经济将迎来增长转型期的中长期底部,标志性事件是房地产投资落地。目前,改革已从规划编制期进入实施期和深水区。未来,中国经济和资本市场将有三种前景:一是顶部牛市的L型经济;二是顶部无牛市的U型经济;三是再次陷入中等收入陷阱的熊市经济。2016年,我们将再次确认经济底部是L型还是U型趋势。目前我们继续享受成长股的盛宴,但下半年要做好从成长股转向价值股的准备。这种转变的契机在于改革的加速和经济触底预期的形成。如果转换成功,牛市将健康发展。

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  海通证券也认为,本轮牛市是“中国梦”的转型期。全球互联网的浪潮即将到来。大众创业、万众创新的政策环境良好。人力资本红利的爆发是人类和谐的结果。牛市是泡沫的过程。储蓄率和投资率的扩大使得资金充裕,牛市泡沫将创历史新高。虽然指数已经积累了一定的涨幅,但前景依然光明,梦想依然遥远。
  在招商证券看来,流动性宽松带来的股市繁荣已经进入结构性泡沫阶段。2015年下半年将是一个转折点。依靠泡沫赚钱的时代很快就会过去。但投资者仍然可以在高杠杆下享受泡沫、大资产配置格局和经济社会转型的需要,这意味着股市仍然是人们关注的焦点。不过,招商证券提醒,虽然实体经济流动性和股市资金流动性仍比较宽松,但三季度资金流入股市的速度可能最高。

  空方:一股在风暴的尽头

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  百家争鸣在许多市场上一直是一股消耗的力量,而资本市场始终是一种“百家争鸣”的状态。一旦在2000点看到5000点,它就大声喊道:“A股泡沫已经非常严重,而A股已经是最后的强力弩”。市场的一些信号并没有被投资者真正重视。“他做空大盘主要有五个原因:一是市场估值水平已经到了极限;二是汇金公司及其大股东、高管近期正在减持,5月份的减持幅度再创新高,大盘股的发行,标志着注册制的序幕已经拉开,供求关系将由极度短缺转变为供需平衡,市场估值将出现下滑;四是双向市场交易布局已经完成,交易双方已经达成共识已经开始从一点到另一点部署部队。The fifth is the increase in leverage.At present, there are bubbles in the main board and the gem.Small stocks, new shares, junk stocks, subject stocks and pseudo growth stocks are also black.China’s stock market bubble has reached the “global summit.”
  As a representative of bearish, Li Daxiao is not alone.Yan Li, an analyst at Guosen Securities, also suggested that investors gradually reduce their positions around 5000 points.She said that in terms of the duration of the bull market in history, the one started on May 19, 1999 lasted for 26 months, and the one started in 2005 lasted for 28 months.The Shanghai stock index is the 25th month from 1849 to this month.At present, the market is in a very unstable state.It is common to have large intraday shocks.The turning point may be from late June to the third quarter.

  But in the past six months, the theory has lost to the market, especially in terms of valuation.As of June 2, the growth enterprise market (GEM) was 144 times, and the SME board (SME board) was 86 times.The new words of market dream rate and market courage rate also came into being.However, this figure has not yet reached 175 times and 285 times of the peak value of NASDAQ index and Internet Index PE in 2000.In this regard, Shao Yu, chief economist of Orient Securities, believes that the NASDAQ index is once again close to the historical high, indicating that the NASDAQ index is leading the global technology stocks to a new high again, and the continuous innovation of China’s gem in this period is not a special case.At present, we can not see the breakdown of the bubble of the Nasdaq, so the bubble of the current growth enterprise market is not yet broken.

  Opportunity: subject stocks are still worth exploring
  Whether it is looking at the market or seeing the market, there are always bright spots for investment.The investment opportunities of Chinese enterprises, Internet plus and China China are valued by many securities companies.

  Guotai Junan said that in the context of reform and transformation, growth is first reflected in the main line of innovation.By innovating in the fields of current economic pain points (such as finance and energy) to overtake, the reform of state-owned enterprises is bound to become a relatively certain investment opportunity in the second half of the year.The reform of state-owned enterprises is also the most important grasp in the roadmap of deepening reform in the Third Plenary Session of the CPC Central Committee.The reform of state-owned enterprises will be carried out along three routes: the integration of local state-owned enterprises, the pilot promotion of central enterprises and the integration and acceleration of upstream central enterprises.重点推荐白云山、国药、华西电力。
  全国人大和李克强总理提出,“站在互联网+”上,中国经济将在两会后飞跃。目前,“互联网+”突破路径主要体现在两个方向:“颠覆性创新”和“创造性供给”。今年上半年,互联网金融、在线旅游、互联网教育、互联网医疗等概念在二级市场上相互追逐。海通证券指出,在“互联网+”的渗透轨迹中,消费服务业明显引领工农业,销售流通也先于生产环节。未来,除了互联网和金融、医疗、教育等领域的深化外,我们还将关注智能汽车、智能家居和互联网在能源、机场等公共服务领域的渗透。

  今年上半年,“中国制造2025计划”正式发布。这一战略显然以“智能制造”为核心。许多证券公司也将这一宏伟战略视为投资者掘金的绝佳机会。招商证券指出,建设制造业强国,中国仍需两条腿走路:自动化跟上3.0,信息化赶超。在从“工业制造”向“工业智能制造”迈进的过程中,传感器、智能设备、机器人、3D打印等生产设计环节的硬件需求将迅速释放。同时,制造业与互联网的融合与创新也将带来变革性机遇。我们可以把重点放在国内外互联网巨头对传统产业的渗透上,比如阿里巴巴和上汽智能汽车、亚马逊等正在尝试合作的公司,都已经进入了无人机领域。此外,航天军工也是“中国制造2025”重点发展领域之一。特别是在强军兴军、深化改革的战略背景下,中国的走出去也需要发展军工为有力支撑。

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