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【600196复星医药股票行情】史上最大“IPO群”将冻结7万亿(2015-06-15)

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600196复星医药股票行情——重庆百货

  The booming A-share market is not flat in the era of 5000 points + and will encounter obstacles from the capital side in June.
  “一季度末的因素、月度缴税、大行分红、地方债发行加速、大量IPO和可转债发行等,将推动资本利率整体反弹。”国泰君安证券分析师许汉飞近日在其团队撰写的研究报告中描述了6月份的资金状况。

  本周,A股历史上规模最大的IPO群体是最受市场关注的群体。6月17日至19日短短3个交易日内,将有23只新股开盘认购,其中“巨无霸”国泰君安证券将有23只新股于6月23日开盘认购。有机构预测,本轮IPO冻结资金规模将在7万亿元左右。届时,市场可能难以维持此前IPO冲击的乐观态度。再加上6月末一季度的因素,资金面将有较大的上行压力。
  当大规模IPO的影响即将显现时,一些人看到了入市资金和政策调控的威力。“目前资金还处于进入阶段,不必恐慌。”上海一家基金公司的高管告诉《中国第一财经日报》,几年前的“银根紧缩”已经过去了。如果流动资金令人担忧,监管部门将推出“补水”措施,缓解流动性危机。周二和周四,央行有两次公开市场机会可利用;此外,不排除央行提前下调存款准备金率,并利用中期借贷便利来平抑资金波动的可能性。

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  资本将受到考验

  6月12日,A股市场以强劲的表现给投资者带来了一个相对快乐的“红色星期五”。截至收盘,上证综指收于5166.35点,创出7年多来的新高5178.19点。过去一周,上海市场贡献了5.5万亿的成交量,增长了2.85%。上证指数前一周上涨8.92%。
  虽然上证指数已经上了5000点,但能否有效突破对于投资者来说还是个问题。

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  “本来上周四我就想减仓,但考虑到这两天没有不好的因素,找不到减仓的理由,我就没动。”一位资深股东对《中国第一财经日报》表示,“本周的情况有所不同。巨额新股发行使得资金紧张。他可能会根据市场反应做出一些调整。”
  公开资料显示,6月17日至19日、6月23日三个交易日将发行25只新股。据国泰君安证券统计,25只新股拟募集资金总额为416亿元,较6月份第一批IPO增加187亿元。据测算,单只新股冻结资金将超过3万亿元。原来,IPO冻结资金预计为7.1万亿元,募集资金和冻结资金规模都将创历史新高。其中,“巨无霸”国泰君安证券单次IPO募集资金301亿元,单只新股冻结资金超过3万亿元。

  历史上规模最大的IPO对资本的影响可想而知,资本利率也悄然而动。上周五,上海银行间同业拆借利率(Shibor)的短期利率一直在上升。隔夜、一周、两周和一个月品种分别上涨1.4个基点、2.2个基点、16.4个基点和21.7个基点至1.1040%、2.0850%、2.6%和3.0570%。

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  银行间市场的一些利率也在上升。银行间质押14日、3月和21日分别上升13个基点、12个基点和1个基点,至2.79%、3.07%和3.23%。“最近14天以上的银行间同业拆借利率明显走高。”徐汉飞表示,本次大规模IPO拟募集和冻结的资金量远远超过以往,达到历史峰值。届时,市场可能难以维持此前IPO影响的乐观态度,6月底一季度的因素将对资金尤其是汇率产生较大的上行压力。
  与此同时,外汇市场的短期回购利率也在不断上升。上海证券交易所一天回购利率上涨8.5个基点至0.73%,七天回购利率上涨19个基点至2.19%。

  在徐汉飞看来,除了新股IPO外,季末因素、月度缴税、大银行分红、地方债发行加速等也会对资金形成一定压力。

  安全部队守卫5000个点+
  然而,在市场的逐利效应下,资本进入的步伐并未改变,甚至还在加速。

  作为A股市场的主力军之一,公募基金不断向市场输送“弹药”。东方财富选择数据显示,继4月份达到2730.43亿股后,5月份共有122只公募基金成立,合计持有3308.11亿股。今年6月以来,又有58只基金成立,合计持有1344.17亿股。
  在如火如荼的牛市中,百亿新基金已不再新鲜。5月份成立的易方达新理念灵活配置混合型基金、富国改革动力基金、中欧信息产业灵活配置混合型基金、工银丰盈回报灵活配置混合型基金的发行规模均在100亿以上,分别为286.63亿、132.55亿、126.02亿和105.23亿。而易方达灵活配置混合型基金的新思路也离300亿的门槛不远了。六月,又有三只新基金发行了100亿多股,其中包括工行互联网+股票基金197亿3300万只、165亿5000万只收获事件驱动基金和100亿3400万只重组分级基金。

  一方面,多只“巨无霸”将引领新“基金群”入市,近5000亿只新基金将入市;另一方面,随着新股发行的临近,银行资金正通过结构性产品进入新市场。
  一家国内基金公司华东频道副总监在接受《中国经营报》记者采访时表示:“很多公司都在做结构性新产品,1:3和4的比例是优先考虑的。”。银行资金优先时可获得7%左右的年化利率,当客户资金处于劣势时,将扩大客户资金规模,产生新的收入。”

  “这些产品大多是专户产品。特别账户建立后,我们将申请新的基金。该负责人表示,“因为网下投放的公款比例不低于60%。加杠杆后,投资者的新中标率提高了几倍。”
  徐汉飞表示,随着市场上新产品的扩容,各类投资机构和产品应对IPO波动的增量资金较多,而不是调整现有资产的流动性。

  按照惯例,周二和周四是央行公开市场操作的窗口期。在一些业内人士看来,如果本周资金面偏紧,央行极有可能积极应对,在周二和周四选择逆回购等资本投资操作。当然,央行也可能通过MLF等形式提前降低存款准备金率或平滑资本波动。
  本轮IPO冻结资金将于6月23日(周二)起解禁。据国泰君安证券统计,按照解冻时间节点,6月23日,有3只新股解冻,预计发行7697亿元;6月24日(周三),有11只新股解冻,预计发行4.89万亿元;6月25日(周四),9只新股解禁,预计解禁1.32万亿元;6月26日(周五),2只新股解禁,预计解禁1365亿元。

  “新股发行导致市场资金紧张,在一定程度上抑制了市场的上涨。但我们认为,市场已经形成明显的赚钱效应,资金入场的势头相对活跃。“南方基金首席策略分析师杨德龙对《第一财经日报》记者指出,市场前景依然乐观乐观。大盘可能在5000点左右出现一定震荡。总体趋势是向上的,牛市格局没有改变。

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