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【600170千股千评】一个月超20家公司被举牌(2015-07-27)


600170千股千评——徐工股份

  统计显示,最近一个月,已有20多家上市公司上市,其中包括PE巨头中科招商、资本大亨刘益谦和前海人寿。
  半个月时间,在举牌者中,中科招商已浮盈近3.25亿元,刘益谦浮盈近5.3亿元

  在此前一轮股市急速下跌的“最后阶段”,在悲观者恐慌离场的同时,不少机构通过大肆举牌(投资者持有一个上市公司已发行股份的5%时,应向监管部门报告并发公告,业内称之为“举牌”)或者定增方式“围猎”上市公司。

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  随着股市“寒冬”过去,举牌者也赚得盆满钵满。 据新京报记者统计,从7月6日至7月23日,仅半个多月时间,中科招商已浮盈近3.25亿元,刘益谦浮盈近5.3亿元。

  刘益谦打响举牌潮“第一枪”
  在股市的运行规律上,举牌往往会发生在股市由熊转牛阶段,增持行为也一般被市场解读为积极信号。

600170千股千评——中人网

  2014年的两次举牌潮分别是,5月份的以生命人寿举牌金地集团、农产品为代表;安邦在2014年年底举牌民生银行、金融街为代表,大盘随后都走出了主升加速行情。
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  7月2日尾盘时,有研新材突然完成从跌停到涨停的逆袭,随后便传来刘益谦举牌的消息,有研新材率先走上了强势反弹的道路。

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  刘益谦在7月6日接受新京报记者专访时表示,自己是资本市场发展的既得利益者,时隔十多年再回二级市场,是想为稳定市场做贡献。
  随后中科招商也频频举牌。 截至7月23日,中科招商共举牌11家上市公司(持股比例均超5%),耗资约10.4亿元。

  有意思的是,上述11家公司在被中科招商举牌后备受市场青睐。 除了已经停牌的天晟新材,9家公司迎来一波暴涨,其中鼎泰新材、朗科科技、国农科技、三变科技连收4个涨停板,沙河股份在发布权益变动书后也收获了两个涨停。

  而前寿关联也“围猎”两家上市司,科A南玻A。
  此外,潇湘资本、千石资本、朱雀投资、中天控股也加入举牌大军当中,新华百货、博通股份、仰帆控股等公司均被相中。

  新京报记者采访了解到,规模较小、市值低以及股价受到重挫等,均是举牌方考虑的重要因素。
  产业资本举牌浮盈可观

  从举牌效果来看,7月10日开盘后,北矿磁材发布公告称,其股东中科汇通于7月9日以竞价交易方式增持了651万股的公司股份,占公司总股本的5.01%。 按增持均价为13.81元/股计算,本次增持中科汇通出资了8994万元。 至23日收盘,北矿磁材股价一路涨停,报26.48元/股。 据此粗略结算,中科汇通的这一笔增持浮盈超过7000万元。
  从中科招商举牌的11家公司来看,按照其购入股数及价格,截至7月23日收盘价计算,中科招商已浮盈近3.25亿元。

  7月7日开始,刘益谦共斥资约9.15亿元买入三家公司股票,截至7月23日已实现浮盈5.27亿元。
  从前海人寿及其关联方举牌和增持情况看,浮盈已超亿元。 而从其他产业资本的举牌增持情况看,未出现亏损。

  一位私募管理人员向新京报记者解释,从举牌潮再起以及目前浮盈情况来看,说明了机构资金认为该股适合抄底。
  “发牌潮的出现,与部分上市公司股价极度分散有关,也与个股股价低迷有关。”上述私募基金经理认为,受股市下跌影响,部分股票价格回落至2013年前的价格,这为产业资本进入创造了极好的机会。

  明显意图获得股权增值收益
  上述私募基金经理认为,PE在二级市场的收购主要有三个原因:一是对于有借壳意向的企业,他们通过向股权分散的上市公司大量购买流通股来增加议价筹码;二是大股东持股较少明显的持股优势通过增持获得优势;最后,他们整合了行业内的公司,并对未来的重组预期持乐观态度。

  为逆势而动,中科招商在股权变动报告中明确表示,对上市公司的业务发展模式和未来发展前景认可并持乐观态度,希望通过本次增资扩股长期持有上市公司股份,以期获得收益上市公司股权增值带来的收益。
  中国科技投资促进会会长单向双在接受新京报记者专访时也表达了这一观点,“上榜的上市公司都是小票,板块比较小,市值比较低,主营业务一般,但产业发展空间巨大,本轮低迷过后,重组兼并的空间会很大。”

  此外,潇湘资本、千石资本、朱雀投资、中天控股等上市公司在公告中也披露,上市原因是为了取得上市公司股权增值收益。
  一位私募人士对新京报记者表示,私募行业要想健康发展,肯定会在牛市背景下积极寻找黄金。不过,在大幅下跌的过程中,还是要找到合适的个股。此外,还应向长期资产管理方向发展,利用自身优势,灵活进行跨市场投资。新京报记者郭永芳北京报道

  -对话
  机构频频举牌,散户追逐还是观望?

  董登新认为,中小投资者不宜追涨,而阎跃进则指出,跟随机构投资者不会有太大风险
  新京报:为什么最近上市公司频繁上市?

  董登新(武汉科技大学金融证券研究所所长):从上市公司的角度看,他们是在上周连续四周的暴跌中买入的,介入时间非常准确。它们可以被认为是成功的海底狩猎。目前,PE买入股票的时间并不长。很难说是金融投资还是战略投资。
  我国的PE地位相当特殊,这意味着有点牛散,也有点公募基金的风格,但不能高估,因为国内股权投资的发展确实还不成熟,而且投资行为更像散户炒股。然而,未来是散户投资者和机构之间的第三股力量。

  Yan Yuejin (market analyst, research director of think tank center of E-House Real Estate Research Institute): before, institutional investors including insurance capital took shares in listed companies, but they were resisted by corresponding companies and regarded as “barbarians”.It must be admitted that some institutional investors frequently buy shares in order to seize the dominant power of the company.Naturally, many enterprises, especially those with strong family color, are not willing to accept it.Of course, from the perspective of expanding the scale of financing and strengthening corporate governance, some enterprises with relatively difficult funds still hold an encouraging and welcoming attitude towards the “invasion” of such institutional investors.For such institutional investors, they are optimistic about some listed companies in emerging industries, and their investment strategies are generally correct.
  Beijing News: what’s the difference between the wave of raising cards at this time and the wave of raising cards when the stock market is stable?

  Dong Dengxin: it should be said that the raising of cards at this time is speculative.In a few days, dozens of cards were raised, and there were obvious traces of speculation.In fact, it is also the need of these PE bottom, leading to the card line.
  Yan Yuejin: there are two aspects involved: first, under the current macroeconomic downturn, the pressure on the company’s operation is relatively large, so it is easier to “yield” to such practices.Second, at present, the state is generally optimistic and encouraging about the investment behavior of institutional investors.In particular, funds including insurance funds are encouraged to go out actively.So behind this kind of action, it has a lot to do with the government’s idea of capital control.

  Beijing News: previously, if the third-party capital listed companies will be artificially labeled as “barbarians”, this time it did not.
  Dong Dengxin: in China, there are more family history enterprises in the small and medium-sized board or the growth enterprise market, and the family shareholding ratio is also relatively high.If there are large institutions or private placement, in fact, these small and medium-sized board or the growth enterprise market companies are relatively welcome, and they will not worry about equity dilution, but will help their stock price management.

  Yan Yuejin: some M & A businesses are suspected of malicious M & A, but the vast majority of companies are in fact a relatively positive and sunny way of M & A. For listed companies, the introduction of investors properly will not lose control.This is the key point.
  Beijing News: what are the suggestions for small and medium investors to follow suit?

  董登新:中小投资者不应追赶,因为散户毕竟没有足够的实力与机构或PE竞争,而尽量跟风。
  严跃进:对于中小投资者来说,遵循机构投资者的做法不会有太大的风险。毕竟,从投资的角度看,机构投资者是有先见之明的机构,对相关公司的发展有着较为详细的把握。当然,对于中小投资者来说,也要学会观察公司自身的经营实力。最近一些企业的股票波动很大,这也暴露了公司的一些问题。这是投资者需要警惕的一点。

  新京报记者郭永芳

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