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【600132资金流向】积极因素推动A股反弹(2015-09-29)


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  A股萎缩反弹,题材股集体活跃
  记者黄璐编辑颜健

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  周一主板市场和创业板的表现可谓大相径庭。当日,在主题股集体爆发下,创业板市场涨幅超过5%;在震荡站上3100点的同时,沪市成交量创年内新低。
  受访的主流机构认为,持续萎缩意味着市场预期不明朗,做空筹码相对枯竭。未来市场方向的选择需要强烈的事件刺激。货币宽松、经济改善和投资者风险偏好将是值得关注的潜在驱动力。

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  个股大面积“飘红”

  昨日开盘,沪深股市涨跌互现。大数据、网络安全、互联网等话题很快活跃起来,引领创业板市场一路走高。创业板指数收于2122.26点,上涨5.01%;上证指数开盘后下跌1.6%,尾盘再冲高至3100点。上证综指收于3100.76点,上涨0.27%,低于10日移动平均水平,成交1664亿元,创年内新低;深证成指收于10115.55点,上涨2.13%。两市成交量合计4044亿元,较前一交易日继续萎缩。
  值得注意的是,大盘股指虽然没有明显上涨,但大面积个股出现“飘红”。截至收盘,两市共有2065只个股上涨,255只个股下跌。

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  盘面上,主题股异军突起,网络安全、大数据、国产软件、互联网、电子信息等板块涨幅居前;银行、迪士尼、石油、保险、华前缀等板块涨幅居前。
  国泰君安战略团队认为,总统访美或将带来地方改革,改善市场预期。这些预期的变化也反映在信息安全、环境保护等主题投资机会上。

  “目前来看,市场成交量仍在萎缩,即使创业板市场出现大幅反弹,也意味着投资者对未来的预期并不明朗,看的人多做的人少,未来市场的演变仍需进一步观察产能的变化。”申万宏源市场研究部联席总监钱其民表示。

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  然而,展望未来,“地量”背后似乎又有了新的希望。“未来两个月,A股市场的机会可能大于风险。”兴业证券首席策略分析师张益东认为,目前换手率已经从高位回落到接近平均水平,低成交量意味着空头筹码相对枯竭。
  积极因素逐渐积累

  事实上,自8月底以来,大盘已经横盘近一个月,上证指数一直在2800点至3200点之间震荡。国泰君安认为,这种窄幅波动相当罕见,市场一直在努力寻找突破性机会。从市场运行规律来看,一些积极因素正在积累,但尚未进入爆发阶段。

  第一个积极因素是,10月份可能会迎来“清仓上柜”的坏消息。张义东认为,场外资金账户清算已经结束,相关账户仓位清淡,杀跌势头有所下降,不构成系统性风险。那时,“弹簧的压力越大,它的力量就越大。”。
  第二个因素是业绩方面的稳定和改善迹象。国泰君安认为,投资者往往对业绩非常敏感,当前经济增长压力依然存在。一旦表现面出现企稳迹象,将受到更多关注。

  第三个因素是货币宽松背景下的“资产短缺”。兴业证券预计,当前货币顺差、经济指数低迷、风险偏好较低,全社会流动性充裕的“流动性”在各类资产中“流动”,而集团取暖的“好资产”则较为明显。因此,未来A股蓝筹股的相对吸引力将再度上升。
  第四个因素是市场整体风险偏好的改善。分析人士指出,近期市场企稳的原因更多是市场自发情绪所致,未来市场信心仍需逐步提振。申万宏源研究院策略研究部近日向投资者发放了a股投资问卷,共回收有效问卷575份。研究结果显示,下一季度,投资者将改变前期悲观的局面,主要指数区间波动观点将成为主流。其中,认为上证综指仍将下跌的投资者比例下降30个百分点至19%。在风格方面,46%的投资者倾向于认为创业板指数能够胜出。

  虽然市场预期改善的潜在有利因素,但短期市场仍有可能出现波折。兴业证券认为,一方面,在市场疲软的情况下,面对国庆长假期间可能出现的“黑天鹅”,投资者往往采取防御措施,形成短期抛售压力;另一方面,清理以“伞式信托”为代表的场外融资行为仍压制着目前A股市场的低信心。
  10月或迎来修缮市场高潮

  张德亮编辑杨晓坤
  经过3个月的大幅调整,9月份的K线利率或将收窄敏感十字星,10月份市场也不会平静。周一,上海股市的“成交量”也意味着变化即将来临。

  这里我们讨论索引的操作。虽然技术分析还没有得到市场的认可,但历史上重要转折点的技术信号仍然提供了许多有用的信号。Taking the gem composite index as an example, since it peaked at 4449 points in June, both the daily cycle and the monthly cycle have entered a sensitive inflection point period.The daily line has formed a large wedge-shaped finishing form (also can be seen as the flag shape), and the position of the outer track overlaps with the 250 day moving average (annual line), which happened to be blocked at the end of last week.However, a covering mid Yang line was quickly collected on Monday.If we can continue to make large-scale breakthrough, we can confirm the short-term turning attack.Looking at the monthly MACD index, this is a mid-term index with outstanding expression ability of bull bear cycle, and the fast and slow line of the index entered the bonding state at the end of September.From the adjustment position, after falling below the total increase of 0.5, the important golden section of 0.618 is at 2050, which is also the reason for supporting the recent cross trading of gem composite index over 22 days.Generally speaking, the growth enterprise market composite index in October will not continue to remain calm, and it will make directional choices before and after the 11th national holiday.
  The inflection point signal of the index must come from the leading bull stocks and their strong effect.Based on the continuous rise of stock price and the return to the medium and long-term moving average, the important strong stocks in August and September are mainly concentrated in two categories: one is merger and reorganization, such as Jinjiang investment, Shanghai Putian and Johnson & Johnson holdings of Shanghai state-owned enterprises, Luoyang Glass and Changchun Yidong of Central enterprises, Qixi holding (Focus Media) and Yinrun investment (XueDa Education) of China General equity backdoor; the other is merger and reorganization One is industrial investment, such as the new energy vehicle industry chain’s duofudo, BYD, Wanxiang Qianchao, Wanma, aotexin, Dayang Electromechanical, AVIC optoelectronics, founder motor, and the big data industry chain’s Ziguang, tors, Dongfang Wangli, Dongfang Guoxin, Tianji technology, Wanda information, LETV, etc. Recently, these leaders continue to be active.If they continue to operate above the medium and long-term moving average, their strong effect will spread rapidly.

  Whether mergers and acquisitions, or new energy vehicles, big data industry chain, in line with the fundamentals of the recent period of strong support.9月以来,国家层面密集出台了《大数据发展行动纲要》、《国有企业改革》、《发展混合所有制经济》等一系列产业升级转型政策,加快大众创业创新支撑平台、充电桩、运营规划等建设,随着这些产业政策的逐步实施,其持续的积极效应也将悄然形成。
  更重要的是,核心增长主题也受到相对估值的支撑。例如,由后门7XI控制的奋中传媒,其净利润约为30亿元,可支持市盈率为1000亿元的市盈率为40倍;另有雪达教育(后门银润投资),营业收入60亿元,可实现市值180亿元。市场销售比例为3倍;紫光股份收购计划完成后,1000亿元的市值不算高估。新能源汽车酝酿多年。其中充电桩产业将进入全面发展和快速发展期,并随着下游充电桩产业规划的实施而进入全面发展期。即使从目前的营业收入来看,万马股份、泰德、大阳汽车、万象前朝等的估值也相对合理。

  当然,强强集团之间的协调也非常重要,即中小企业的成长主题与蓝筹股的权重要协调。我们注意到,以上海证券交易所50只成份股为核心的加权蓝筹股自7月份以来一直保持相对强势的位置,并在2013年率先触底至“2444点”对应的底部区域,止跌回升。近期,招商银行、浦发银行已开始回归长期均线上方,但券商业绩却相对滞后,如中信证券最为弱势,已偏离250日均线下行近50%,如果前者继续保持强势,那么最弱势的证券公司也会紧随其后。近几周来,重仓蓝筹股与中小成长股的共振时间并不长,强势与弱势的跷跷板形成了逆市的合力。然而,这种不和谐现在正在改变。
  总体来看,10月份市场很难快速反转,但市场的积极信号继续增强。只要中小企业成长性题材领涨,龙头股就能保持强势地位,而从目前的市场环境来看,权重蓝筹股不会落后。因此,我们应该看好10月份的行情。(作者执业证书:s145061102014)

  【市场焦点】
  

  产业结构转型中的热钱出现了转机。在以房地产为代表的上一轮经济周期中,近期资金持续净流出。不过,电脑、生物医药等工业股资金持续净流入。计算机和生物医药产业股成为当前我国经济结构转型的发展方向,也引起了市场热钱的关注。

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