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【600123股吧】“双降”真带劲(2015-10-26)


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  In October of the golden autumn, a share market ushered in a rare recovery.Last Friday night, during the frost season, the central bank announced the “double drop” policy: from October 24, the reserve requirement and interest rate will be further reduced, which will make investors more optimistic.

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  In this context, how do investors grasp the opportunity of a shares?What risks need to be vigilant?Yesterday (October 25), “daily economic news” reporter (hereinafter referred to as NBD) invited four well-known private investors to analyze the golden autumn market.They are:Yang Ling, general manager and chief strategist of Xingshi investment, Zhan Juntao, general manager of Jiuyi investment, Qiu Tiandi, general director of hairunda capital and Chang Cheng, chief director of Zhongyu investment.

  Expectation: capital supports stock index rebound
  NBD:10月份以来,a股持续回暖,市场亮点不少。您认为,造成本轮反弹的主要因素是什么?

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  杨凌:目前负面因素已经基本消化:去杠杆已经结束,人民币汇率趋于稳定,投资者信心正在逐步恢复。我们认为,后市将迎来震荡上行行情。

  从长远看,改革有望继续:推动经济结构转型的改革政策稳步推进,简政放权改革不断激发新兴产业和中小企业发展活力。特别是即将召开的十八届五中全会将审议“十三五”规划,突出经济转型和新兴产业发展,帮助市场重塑转型创新信心
  詹俊涛:本轮反弹基于两个因素:一是股市跌得太多,跌得太多所有市场都会反弹;二是目前资金面比较宽松,利率下行趋势没有根本改变。周末的“双降”符合货币政策继续宽松的预期。

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  邱天行:去杠杆化和6月份崩盘以来的泡沫已经结束。因此,无论从空间还是时间的角度来看,a股都已进入反弹周期。尽管目前市场估值依然十分昂贵,如创业板估值依然70倍巨大,但本月市场最大的关注点还是相关主题投资。一旦市场活跃起来,相关题材就会有人气,吸引资金入市,整个市场就会活下去。我想:10月市场将在震荡中反映出诸多主题投资机会。
  “双下降”分析:经济稳定的大概率

  NBD:上周末,央行宣布从10月24日起下调存款准备金率和利率。这是央行今年第五次也是第三次降息。你认为这次“双降”符合预期吗?对资本市场有何影响?

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  詹俊涛:周末的“双降”说明货币政策放松的大方向没有改变,也是可以预期的,因为经济还需要巩固,未来相当长一段时间货币政策会相对宽松。
  货币宽松政策短期内可以改善投资者情绪,这可能对股市有利。指数的反弹也可能好于我们的预期。

  长城:“我认为”比预期的要低一点。本来我们预计会大幅降息,但这次还是微调方式。短期内,市场情绪可能下降。不过,中期震荡行情走势未变。

  杨凌:央行的“双降”再次印证了星石投资此前关于货币宽松方向不变的判断。这种“双降”对实体经济发展是重大利好,年底经济企稳的概率越来越大。
  论差异化:创业板是龙头

  NBD:10月21日(上周三),a股出现明显回调。经过近期的反弹,目前上证指数面临60日移动平均线和年平均线的双重压力。你认为上周三的大跌只是上升趋势的调整,还是意味着反弹的结束?
  长城:我个人认为,上周三的回调是上涨过程中的正常回调。从10月份以来的行情来看,我倾向于出现恢复性反弹,这种反弹将持续一定的时间和空间。从主板看,8月底下跌至2800点,较6月高点下跌46%;从中小板和创业板的表现看,跌幅超过50%的个股太多,不少个股已经回到2014年7、8月份的水平。

  从这个角度来看,这一轮的资本大幅下降有很大关系。现在主要的清理对象几乎都出来了,给了市场进一步放松的机会。
  杨凌:短期来看,经济基本面不存在停滞的风险。在加大稳增长政策力度、保持货币政策宽松的情况下,实体经济有望出现一些积极变化。因此,在长期改革预期和实体经济短期企稳的逻辑下,随着投资者情绪的恢复和风险偏好的改善,后市将迎来震荡上行行情。

  詹俊涛:对于上周三的这轮下跌,我的考虑是:如果有负面因素,反弹可能会突然停止;如果没有负面因素,可能是技术性调整。因此,我一直在观察是否有负面因素。最大的两个因素是政策层面和汇率。但目前在这两个方面还不存在负面因素。因此,我认为a股可能继续上涨。
  邱天地:从技术角度看,上证指数确实面临60日移动平均线和年平均线的压力,但创业板是市场的龙头,创业板指数已经突破了60日移动平均线。从近几年市场真正的投资方向来看,创业板市场先涨后跌。因此,创业板指数的突破说明投资基金依然关注新兴产业。

  论经营:国有企业改革的布局
  NBD:中共十八届五中全会将于今天(10月26日)召开。哪些行业可能会出现一些表现?至于金秋大盘的布局,您认为哪些投资板块和主题仍在发挥作用?

  邱天地:我认为,我们必须关注经济转型阶段的新兴产业。当然,一些传统行业也会有一些新的机遇,比如目前的医疗行业,包括大健康;“二孩”政策可能会让传统食品和玩具行业受益。传统产业需要寻找一些新的机会来释放GDP。比如,新能源汽车的发展将带动上游锂产业的发展。这些是新的增量。
  长城:未来可能还是结构性行情。市场由股票型基金主导。在存量资金博弈背景下,对投资标的的要求会更高,所以,要精选行业和公司,比如对于电力改革和能源互联网概念股就可关注。 与此同时,国企改革范本可能也会很快出现,只要有几个公司做出了有价值的示范效应后,影响就会迅速扩散。

  战军涛:可关注两方面投资机会:一是成长性比较好的行业;另一个是主题投资。 主题投资任何时候都有,国企改革就属于主题性投资机会;政策方面,最近的核电概念股、上半年的“一带一路”概念股,下半年或再度火爆。 但主题性投资机会不太好把握,选择行业和公司的确定性更高些。
  从行业来看,上半年表现最好的互联网板块目前调整较充分,下半年还有机会;新能源汽车产业链的细分行业,以及文艺体育、传媒影视和旅游行业等,都是近几年政策支持的行业;高端装备制造是未来转型方向,也值得关注。

  杨玲:后期反弹过程中,我们依然看好消费板块:首先,在前期两轮大跌中,估值合理、业绩确定性较强的消费股遭错杀,在反弹过程中,成长型消费股一定会率先反弹;其次,以旅游、影视股为代表的新兴成长性消费行情景气度持续高涨。 因此,总体看,消费板块仍值得关注。

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