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【600111股吧】多主线布局年末政策红利行情(2015-11-29)

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9天前的11月10日至18日,中央四次提到“供给侧改革”。这个概念很快成为中国经济领域的热门词汇。可以预见,中国经济改革将迎来一场大变革。与此同时,注册制的到来、新三板的分层、科技创新板的设立等改革仍是投资者饭后最为关注的焦点,敏锐的资本市场“嗅到”了难得的机会。
“供给侧改革”开启

11月10日,习近平在中央财经领导小组会议上首次提出“供给侧改革”。他指出,在“适度扩大需求总量的同时,要着力加强供给侧结构性改革,努力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力”;11月11日,国务院常务会议再次强调,“培育新供给的新动力在不断扩大”11月17日,李克强在“十三五”规划纲要工作会议上强调,要从供给侧和需求侧两个方面推动产业向中高端发展。11月18日,习近平在APEC会议上提出“供给侧改革”。他指出,要解决世界经济的深层次问题,仅仅依靠货币刺激政策是不够的。要加大经济体制改革力度,使供给体制更加适应需求结构的变化。
所谓“供给侧改革”,就是从供给侧和生产侧做起,通过解放生产力、增强竞争力来促进经济发展。具体来说,就是要清理僵尸企业,淘汰落后产能,把发展方向锁定在新兴创新领域,创造新的经济增长点。加强“供给侧改革”,表明中央坚持以问题为导向,从生产和供给侧做起,为经济发展创造了新的动力。

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随着我国已成为中等偏上收入水平和需求新升级的国家,只有紧跟产业结构,加快发展现代服务业和高端制造业,加快清理产能严重过剩的行业,才能形成新的核心竞争力。目前,医疗、教育、房地产等行业与人们的生活息息相关。普遍存在的“供应抑制”是看病难、入学难、买房难等一系列问题的根源。如果我们敢于打破上述行业的各种垄断和既得利益,鼓励民间资本进入,那么有效供给的增加,无疑有助于满足人们对各种社会服务日益增长的需求,使人们能够享有医疗、教育、住房等基本公民权利以合理的成本。

政府支持消费
自从“供给侧改革”一词在11月初的高层会议上浮出水面以来,中国的经济治理理念发生了重大变化。近日,国务院、国务院办公厅先后出台了《关于积极发挥新消费引领作用,加快培育新供给、新动力的指导意见》,以及《关于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见》。两个文件的出台都是为了部署消费升级,通过制度创新、技术创新和产品创新培育新供给、新动力,明确了未来重点发展领域。其中,《关于积极发挥新消费引领作用,加快培育新供给、新动力的指导意见》提出了消费升级的六个方向:服务消费、信息消费、绿色消费、时尚消费、农村消费和提质消费。值得注意的是,《意见》强调“创新,扩大有效供给”,明确提出要加快发展3D打印、机器人、基因工程等产业,开拓消费新领域。支持可穿戴设备、智能家居、数字媒体等新兴消费品的发展,具有广阔的市场前景。这符合扩大增长空间的思路,涉及教育、医疗、文化等领域的消费,既可以弥补传统消费增长空间缩小的差距,又有利于增强人力资本,增强创新驱动的基本能力。

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《关于促进我国服务消费产业结构升级的系统化发展的指导意见》是促进我国服务消费产业结构升级的第一条。生活性服务涉及领域广泛,明确了十大重点发展领域,包括居民家庭、卫生、养老、旅游、体育、文化、法律、批发零售、住宿餐饮、教育培训等,其中卫生服务方面,鼓励开展健康体检、健康咨询、健康文化、健康旅游、体育健身等多元化健康服务;在体育服务方面,以足球、篮球、排球等为突破口,加快发展大众化体育,关注度高,市场空间大;在文化服务方面,要加快发展数字内容产业,推动体育文化服务产品生产、传播、消费的数字化、网络化进程,促进动漫游戏产业的优化升级。
值得一提的是,养老和医疗再次受到优惠政策的制约。要加快放开对社会养老服务发展的不合理限制。我国11月23日发布的首份《智慧养老蓝皮书》指出,老年人的养老实际上不仅意味着生活照料,更需要关注老年人的身心健康。养老离不开医疗,医疗与养老相结合是养老的发展趋势。据相关机构测算,目前养老医药市场规模约7000亿元。五年内,市场规模将迅速扩大到1.36万亿元,几乎是2015年的两倍。10年内,市场规模将达到2.4万亿元,是2015年的3倍。

登记制度期待下的专题机会

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除了“供给侧改革”,近日,有关“登记制度快速落地”的消息也在市场上热议。注册登记制度实施后,哪些投资题材将成为市场关注的焦点,是大家讨论最多的话题。但不管怎样,新三板分层、注册制落地的传闻表明,市场化仍是方向。目前,一旦报名制度启动,将会有各种值得关注的专题机会。
证券业务板块,特别是综合性证券业务,具有较强的投资银行业务。注册登记制度实施后,证券公司各业务板块的存量项目解禁和增量项目开盘将直接受益于投行业务。此外,供给侧开放后市场空间的扩大,中长期也将有利于证券公司的经纪业务和资产管理业务。

园区、风险投资企业及其影子股。在创投标的选择上,建议重点关注以下几类:资本规模大、历史业绩好、创投业务占比高的创投概念股值得关注,如中江地产、鹿心创投、海悦股份等,中航资本等参与高新技术产业、稀缺资产比例较高的公司。上海本地的风险投资企业,如张江高科技、市北高科技、资江企业等,注册制迫使壳资源价值下降,优质并购对象数量也减少。预计2016年上半年将是小壳资源的最后一次热潮。特别是在当前并购重组政策已经非常宽松的背景下,建议关注停牌较多的行业和获得优质资源的个股。从行业来看,涉及商业、有色金属、交通运输等重大资产重组和停牌的个股数量和比例都比较高。

此外,登记制度增加了替代品的数量,削弱了稀缺性。非稀缺股票的估值不仅面临周期性下跌,还面临结构性下跌。此外,资本存量回归、金融监管和反腐力度的加强,使得市场价值管理逐渐弱化,风格趋于价值化,对投资品种的稀缺性要求更加严格。
同时,受科技创新板获批和新三板改革意见发布的影响,近期多只创投概念股也大涨。平安证券分析师认为,受益于科创板的到来、新三板改革和注册制改革,创投概念股有望成为市场投资热点。兴业证券最新研究报告也认为,科技创新板即将推出,风投行业转型将是未来的风口。目前,新三板、科技创新板和地方股权托管交易中心将继续为未来中小企业的发展和融资提供便利,也为园区企业的风险投资退出提供良好渠道。园区企业风险投资产业转型将充分享受政策红利。公司转型风险投资产业,需要有相应的适当退出方式来实现投资回报。新三板运行稳定。目前,全国共有4152家上市公司。与此同时,战略性新兴板即将出炉。

11月13日,上海股权托管交易中心党委书记、总经理张云峰在2015年“与上海金融机构领导对话”全媒体采访中表示,目前,技术创新板已经准备就绪,将于今年内推出,而上市企业将贯穿从初创企业到成熟技术型企业的各个阶段。对此,兴业证券认为,新三板、科技创新板和地方股权托管交易中心将为园区企业参与创业投资提供非常好的退出渠道。建议国兴地产关注高新技术创新产业园的改扩建;张江高新持有上海证券交易中心23.25%股权,在风险投资行业布局较早,已通过旗下三大风险投资平台参股20余家中小企业、转型预期强烈的南京高新、九鼎投资的中江地产。

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