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「002229宏博股份」套利无门套牢难免(2018-07-04)

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  在刚刚过去的6月份,仅有7家公司完成了私募,而不少公司的募集资金未能达到目标金额,因此询价过程充满了波折。而且,由于近期市场波动较大,认购对象也遭受了较大的浮亏。
  在并购、再融资、减持等一系列规则更新后,定增市场发生了巨大变化。上海证券报记者发现,在刚刚过去的6月份,多家完成定向增发的公司募集资金金额并未达到目标,询价过程充满波折。而且,由于近期市场波动较大,认购对象也遭受了较大的浮亏。

  “尾盘锁定价格定增套利模式,加上市场流动性差,现在定增项目发行普遍困难。”一些资深投行人士告诉记者,参与定增不能再以短期套利为目标,而需要价值投资的理念。
  曲折的询问

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  固定增值市场的变化主要是由于2017年实施的新的再融资规则。根据新规,定增价格基准日为非公开发行股票发行期首日,原有的定增套利已成为历史。

  价差套利的消失,使得机构参与固定增值项目的热情不再。据统计,在刚刚过去的6月份,仅有7家公司完成了私募,询价过程较为曲折。
  比如中卫电子原本计划募集5亿元,但实际募集到4亿元。此次共发行303.3万股,发行价格按规定确定,发行价格为13.20元/股。自然人郑银飞、陈根才、杭州恒顺投资、杭州瑞泽投资各出资1亿元,分别获得757.58万股。

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  此次试点募集资金2.2亿元,仅为计划4.58亿元的一半。另外,公司在增发询价程序已经启动。6月1日,主承销商向已提交意向书的公司前20名股东、20家基金公司、10家证券公司、5家保险机构和40名投资者递交了认购邀请书和认购报价书。但6月6日,公司在约定时间内仅收到江苏现代服务业发展创业投资基金和江苏福泉亿达展信创业投资合伙企业的批复。
  随后,苏审启动了补充认购程序,并首先向第一轮配售的两位投资者征求增发意向。但根据增发意向反馈,本次发行的股票及募集资金需求并未得到满足。后来,无锡金投主导产业升级,收购投资企业成为“救火队员”,并投资7200万元参与认购。

  无独有偶,国光电器股份有限公司原计划募集资金9.6亿元,实际募集资金4.87亿元。在查询过程中,由于第一轮分配不足,启动了额外的认购程序。最终,北京泛信第一股权投资中心“给予及时帮助”,投资1.7亿元认购1797万股。

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  再融资困境
  不管这个过程有多曲折,能够再融资总是件好事。但事实上,压力的传递还将持续一段时间。

  由于近期市场波动较大,上述机构被套牢后立即重仓定投。其中,中卫电子的下跌尤为激烈。6月15日至6月22日,连续5个交易日跌停,股价短期内大幅下跌40%。

  5月28日询价完成后,中卫牌照于4月28日上市。6月14日之前,公司股价一直比较稳定,但6月15日,成交量跌停。“市场波动当然是一个重要原因,但从中卫电子前期股价走势来看,很可能存在资金保障,以保证本次再融资的顺利实施。”市场人士告诉记者。
  以最新股价计算,参与中威电子、国光电器、苏试、博天、奥洋科技等公司的投资者浮亏比例由10%上升至28%。不过,投资者认购股票的锁定期为12个月,仍有“逆转”的希望。

  “没有套利空间,再融资项目融资确实很困难。一些公司甚至在调查过程中有大股东。”而据投行人士透露,很多公司大股东的流动性也比较紧张,所以即使有底线,机构也不是很热情。
  一些获批的再融资项目无奈放弃。据统计,6月份,浙江世宝、华工赛格、金杯电工等公司宣布,由于“资本市场环境发生变化”,再融资审批文件到期。

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