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【002226江南化工】“股权转让”板块领涨(2018-07-04)


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  “宏观去杠杆对A股最直接的影响,是部分上市公司股权质押率高企和二级市场持续下跌所带来的连环头寸爆炸风险。”7月3日,深圳一位公募基金研究员这样评价。
  不过,质押风险目前正显示出积极信号。一些公司近期密集进行控制权转让,刺激股价持续上涨。如大富科技(300134。深圳)7月3日迎来第二个跌停。

  《21世纪经济报道》记者注意到,这类公司已成为沪深股市的领涨品种。剔除长期未上市的新股后,样本股如力鹏股份(002374)。深圳)和富临交通工业(002357。在最近的增长排行榜上,深圳(SZ)都位居前列。
  对此,西藏林朗投资总经理王林7月3日指出,由于质押率过高,很多公司无法再补充质押。此时,收购方可以释放上市公司原有的质押风险,另一方面也带来了资本运作的可能。

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  需要指出的是,虽然上述样本公司近期存在板块效应,但考虑到流动性等不确定性因素,不能将其视为市场见底的信号,只能说明部分质押风险已经清理完毕。

  反击“股权转让”概念
  7月3日,力鹏股份早盘再次以5.9元的限价开盘。虽然开盘跌停,但当日收盘仍上涨8.96%。

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  今年年中,孙耀泰对股东的质押比例仍处于85%的边缘。是什么让力鹏股份在短短半个月内反攻?
  6月26日晚,立鹏公告称,孙世尧及其霍文菊等4名一致行动人与苏州瑞昌投资签署了股权转让协议。

  交易完成后,瑞昌投资不仅直接持有力鹏11%的股权,还获得了孙世尧7.6%股权的表决权,上市公司实际控制人变更为钱建荣。

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  《21世纪经济》记者了解到,钱建荣出生在江苏省教育系统。他的主要资产是中瑞控股集团。他的主要业务是投资教育产业。同时,钱建荣还间接控制了部分房地产资产。
  今年4月,原私募冠军苏思同也离开了东晶电子(002199)。SZ),钱建荣也是当时的接受者。

  从此,“孙耀理”的风险连续6天解除。

  “系统性风险带来的强烈平准风险,也在一定程度上刺激了实际控制权的转移。例如,实际控制人在低壳费的情况下不愿意出售,但现在他无法补仓,所以被迫转让其控制权。”上述公募基金研究员表示。
  需要指出的是,如今,这种“控制权”转让标的物已成为两市的主导品种。

  数据显示,6月25日至今,力鹏股份(002374)。深证)上涨59.56%,宏达新材(002211)。深圳)和富临运输(002357。SZ)分别增长了55.65%和39.57%。
  截至今年5月18日,富临交通大股东富临集团已将上市公司99.98%的股权质押。

  不久之后,A股系统性风险来了,公司股价下跌。但此时,富临集团却一直处于“无股可质押”的状态。另一方面,质押市场的生态也发生了变化。上市公司大股东由甲方变更为乙方,质押难度也随之增加。
  受此影响,6月8日,福林交通实业创出6.41元的新低,公司宣布停牌,并于6月25日发布宁波太宏中标的消息,随后富临交通运输业连续三天涨停。

  “宁波太行引入后,富临集团仍是上市公司第二大股东。有了双方资源的合作,我们可以充分利用各种资源,更好地促进上市公司的发展。”7月3日,交通部曹主任告诉记者。
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  并非所有的控制权转让标的都能取得与上述样本股相同的良好效果。
  6月24日晚,联建光电(300269)。SZ)也发布了关于拟变更控制权的通知。不过,在6月2日小幅高开后,公司收盘下跌4.9%,并连续数个交易日回落。

  与力鹏股份类似,通过控制权转让,联建光电实际控制人的清算风险也将得到化解。那么,为什么二级市场存在上述差异呢?这可能与股权转让的不确定性有关。
  复牌前力鹏股份和富临交通实业,均发布了股权变更函。此次股权转让协议几乎已成定局,而联建光电只披露了转让意向,谁将接手收购要约,收购力度有多大,目前还不得而知。

  另一方面,应该回归上市公司的行业和基本面。
  以涪陵交通运输业为例,公司是四川省最大的民营客运企业。虽然成长空间和并购想象力有限,但每年都能保证稳定的收入和利润。

  “对要约人来说,这种公司在自身经营中没有问题。只是受到二级市场的影响,二级市场导致股价持续下跌,最终迫使大股东抛售股票。”上述公募基金研究员指出。
  《21世纪经济报道》记者注意到,虽然要约人通过股权转让取得了实际控制权,但按照上市公司给出的口径,不少上市公司称之为“战略投资者”。

  例如,联建光电近日回应称,“股权受让方为战略投资者。目前各方只是初步达成意向。”
  与以往相比,这种“战略投资者”的数量无疑更多,同时,也增加了持股的功能。然而,对于上市公司和投资者来说,股价上涨无疑是个好消息。

  “某只股票一旦形成示范效应,就会吸引市场资金集中流入,形成助推效应。近期,控制权转让似乎有板块效应的趋势。”王琳点评认为,但不确定性依然存在,指数相当于“水线”,一旦继续下行,这种题材难免会受到影响。
  7月3日就是一个很好的例子。早盘,上证指数和深证成指再度创出新低。当日,力鹏股份和宏达新材开盘跌停,成交大幅飙升。

  但控制权转让案件的增多,在一定程度上消解了股权质押的强大风险。
  “前期,中信和海通因为担心股票暴涨造成的损失而跌破净资产,现在市场已经找到了解决办法。”从上述公募基金研究员的评价来看,即使不能作为判断市场底部的标准,也显示出了积极的信号。

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